Τετραετές ομόλογο για την άντληση 400 εκατ. ευρώ εκδίδουν τα ΕΛΠΕ
Στην έκδοση ευρω-ομολόγου, τετραετούς διάρκειας και σταθερού επιτοκίου που ετιμάται ότι θα κινηθεί στην περιοχή του 8,5%, θα προχωρήσει η εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή. Στόχος είναι η άντληση κεφαλαίων ύψους 400 εκατ. ευρώ.
Στην έκδοση ευρω-ομολόγου, τετραετούς διάρκειας και σταθερού επιτοκίου, θα προχωρήσει η εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση προς το Χρηματιστήριο ΑΘηνών, η HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC, θυγατρική της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, προτίθεται να εκδώσει Ευρω-ομόλογο τετραετούς διάρκειας και σταθερού επιτοκίου.
Η έκδοση θα είναι εγγυημένη από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Το ύψος της έκδοσης αναμένεται να είναι της τάξεως των 400 εκατ. ευρώ, ενώ το εκτιμώμενο τοκομερίδιο θα κυμανθεί στην περιοχή του 8,5%.
Το οριστικό ύψος και τοκομερίδιο της έκδοσης θα καθοριστεί στις επόμενες μέρες, κατά την
τιμολόγηση της συναλλαγής.
Σκοπός είναι η αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων, καθώς και η κάλυψη άλλων δραστηριοτήτων του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.
Οι τράπεζες Alpha Bank, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Eurobank, HSBC και NBG Securities ενεργούν ως διοργανώτριες (Joint Lead Managers) της έκδοσης.
Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ
- Ιταλία: Δύο νεκροί και πέντε τραυματίες από χιονοστιβάδα
- «Η φήμη είναι ακόρεστο τέρας» – Ο Ντέιβ Γκρολ για τους Foo Fighters, την απιστία και το εξώγαμο παιδί
- Αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό στη Νέα Πέραμο – Πέντε συλλήψεις
- Βέροια: Σε κρίσιμη κατάσταση ο 7χρονος που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ – Στο «Ιπποκράτειο» μετά από εγχείρηση στο κεφάλι
- Λίβεπουλ: Από πότε είχε να υποστεί 10 ήττες στην Premier League (pic)
- Το 30% που λείπει: Πώς η κατάρρευση των γεννήσεων τινάζει στον αέρα την αγορά εργασίας
