Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στο οικονομικό περιβάλλον και για ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας, αποφάσισε όπως προτείνει σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ελληνικής Τράπεζας η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Αυγούστου 2010, την έκδοση Μη Σωρευτικών Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου αόριστης διάρκειας ύψους μέχρι 150 εκατ. ευρώ.

Τα Μη Σωρευτικά Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου θα προσφερθούν στους υφιστάμενους μετόχους της Τράπεζας με αναλογία 2 ευρώ Μη Σωρευτικών Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου για κάθε 5 μετοχές της Τράπεζας. Με βάση την αναλογία αυτή θα προσφερθούν με προτεραιότητα μέχρι 123.197.527 ευρώ προς τους υφιστάμενους μετόχους της Τράπεζας. Τα υπόλοιπα 26.802.473 ευρώ θα προσφερθούν στο ευρύ κοινό χωρίς αυτά να προσφερθούν στους υφιστάμενους μετόχους της Τράπεζας.

Οι προτεινόμενοι κύριοι όροι έκδοσης των Μη Σωρευτικών Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου περιλαμβάνουν τα πιο κάτω:

• Τα Μη Σωρευτικά Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου θα εκδοθούν στο άρτιο σε αξίες του €1 και πολλαπλάσια αυτού.

• Τα Μη Σωρευτικά Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου θα διατεθούν με δικαίωμα προτεραιότητας προς τους υφιστάμενους μετόχους σε αναλογία €2 Μη Σωρευτικά Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου για κάθε 5 μετοχές που θα κατέχουν οι μέτοχοι κατά την ημερομηνία αρχείου. Το υπόλοιπο ποσό μέχρι τα €150 εκ., δηλαδή μέχρι €26.802.473 θα προσφερθούν στο ευρύ κοινό.

• Οι μέτοχοι δύναται να εγγραφούν στην έκδοση των Μη Σωρευτικών Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου καταβάλλοντας το αντίστοιχο ποσό της απαιτούμενης αντιπαροχής σε μετρητά.

• Σε περίπτωση μη κάλυψης της έκδοσης, τα αδιάθετα ποσά μαζί με τα €26.802.473 τα οποία δεν θα προσφερθούν με προτεραιότητα στους μετόχους της Τράπεζας θα διατεθούν στο ευρύ κοινό με δικαίωμα προτεραιότητας στους Κατόχους Χρεογράφων 2016 και στους Κατόχους Αξιογράφων Κεφαλαίου 2003 της Τράπεζας. Αιτήσεις για εγγραφή μπορούν να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές, μέτοχοι και μη, καταβάλλοντας το αντίστοιχο ποσό της απαιτούμενης αντιπαροχής είτε σε μετρητά είτε με την καταβολή Χρεογράφων 2016 είτε με την καταβολή Αξιογράφων Κεφαλαίου 2003 της Τράπεζας.

• Τα Μη Σωρευτικά Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου θα φέρουν σταθερό ετήσιο επιτόκιο 6,25%.

• Ο τόκος είναι πληρωτέος σε τριμηνιαία βάση στο τέλος κάθε περιόδου πληρωμής τόκου.

• Τα Μη Σωρευτικά Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου είναι αόριστης διάρκειας χωρίς ημερομηνία λήξης. Η Τράπεζα μπορεί όμως μετά από ειδοποίηση προς τους Κατόχους να αποφασίσει να εξαγοράσει, στο άρτιο μαζί με οποιαδήποτε πληρωτέα ποσά, το σύνολο, αλλά όχι μέρος, των Μη Σωρευτικών Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου στις 31 Δεκεμβρίου 2015 ή οποιαδήποτε ημερομηνία πληρωμής τόκων έπεται αυτής.

• Τα Μη Σωρευτικά Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου, δύνανται κατ’ επιλογή του κατόχου τους να μετατραπούν σε συνήθεις μετοχές της Ελληνικής Τράπεζας κατά τις περιόδους μετατροπής. Η πρώτη περίοδος μετατροπής καθορίστηκε η 15-31 Δεκεμβρίου 2012 και η τελευταία περίοδος μετατροπής η 15-30 Δεκεμβρίου 2020.

• Η τιμή μετατροπής θα διαμορφωθεί σύμφωνα με το μέσο όρο της τιμής κλεισίματος της μετοχής της Τράπεζας στο ΧΑΚ κατά το κλείσιμο των τελευταίων πέντε (5) ημερών διαπραγμάτευσης της μετοχής πριν την περίοδο μετατροπής μείον ποσοστό 20% με ελάχιστη τιμή μετατροπής τα €1,40.

• Διευθυντής της έκδοσης θα είναι η Ελληνική Τράπεζα (Επενδύσεις) Λτδ.

Οι κύριοι όροι της έκδοσης θα αποσταλούν μαζί με την πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία καθορίστηκε στις 4 Αυγούστου 2010.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ

Ειδήσεις Σήμερα: