Στην έκδοση 15ετούς ομολόγου για την άντληση 5 δισ. ευρώ προχωρά ο ΟΔΔΗΧ

27

Στην έκδοση νέου κρατικού ομολόγου, διάρκειας 15 ετών, προχωρά ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, με στόχο την άντληση κεφαλαίων 5 δισ. ευρώ περίπου.

Την Δευτέρα ανακοινώθηκαν από τον ΟΔΔΗΧ οι ανάδοχοι της έκδοσης του ομολόγου, λήξεως 20 Μαρτίου 2026, οι οποίοι είναι οι Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, Εθνική Τράπεζα και SGCIB.

Η δημοπρασία και η τιμολόγηση του ομολόγου θα γίνει στο άμεσο μέλλον, ανάλογα με τις συνθήκες στις αγορές, ανέφερε ο ΟΔΔΗΧ.

Η κυβέρνηση έχει αφήσει να εννοηθεί ότι για να καλυφθούν οι μεγάλες υποχρεώσεις της τρέχουσας χρονιάς θα προχωρήσει σε δανεισμό έως και 10 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2009, με αποτέλεσμα ο καθαρός δανεισμός από τις αρχές του έτους να ξεπεράσει τα 60 δις έναντι 43 δις που προβλεπόταν αρχικά.

Το spread στα 10ετή ομολόγα είναι λίγο πάνω από 1,40% έναντι 1,30% την περασμένη εβδομάδα.

Στον ΟΔΔΗΧ δείχνουν να προτιμούν τους τίτλους 15ετούς διάρκειας, λόγω και των χαμηλών επιτοκίων, ενώ το υπουργείο Οικονομικών προτιμά για ευνόητους λόγους τον μακροπρόθεσμο δανεισμό.

Το επιτόκιο του νέου 15ετούς ομολόγου αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στο 5,20% έναντι 5,05% της υφιστάμενης έκδοσης.

Σημειώνεται ότι η αυτή η έκδοση είναι η πρώτη μετά την υποβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης από τηνFitchκαι την προειδοποίηση της Moodys για πιθανή υποβάθμιση.

Η προσφορά του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ήταν η πρώτη που εγγράφηκε στο βιβλίο προσφορών της έκδοσης του νέου ομολόγου του ελληνικού Δημοσίου και αφορούσε ποσό ύψους 1,5 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 30% της έκδοσης, καθώς, σύμφωνα με στελέχη του ΤΤ, «η τράπεζα συνεχίζει να στηρίζει την ελληνική οικονομία».

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ