Mεγάλη ζήτησηεκδηλώθηκε χθες για την έκδοση καλυμμένων ομολογιών της Εθνικής Τράπεζας. Συμμετείχαν με σημαντικό ποσό κεντρικές τράπεζες του ευρωσυστήματος και της υπόλοιπης Ευρώπης, αλλά και θεσμικοί επενδυτές που τοποθετούνται για πρώτη φορά στην Εθνική. Για την έκδοση του 1,5 δισ. ευρώ καταγράφηκε ζήτηση για περίπου 6 δισ. ευρώ. Συμμετείχαν συνολικά 135 επενδυτές και το βιβλίο προσφορών έκλεισε μέσα σε δύοώρες. Η τιμολόγηση θα γίνει σήμερα και υπολογίζεται σε 90 μονάδες βάσης πάνω από το euribor.

Σημειώνεται πως με σκοπό την ενίσχυση των εναλλακτικών πηγών άντλησης κεφαλαίων, η Εθνική Τράπεζα είχε προβεί στις 28-11-2008 στην έκδοση δύο σειρών καλυμμένων ομολογιών (κατά το άρθρο 91 ν. 3601/2007 και την Πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος υπ’ αρ. 2598/2007) ποσού 1 δισ. ευρώ έκαστης, διάρκειας 5 και 6 ετών αντίστοιχα (με δυνατότητα παράτασης ενός έτους) και με ετήσιο επιτόκιο ΕΚΤ πλέον περιθωρίου 0,65% και 0,70% αντίστοιχα. Οι δύο σειρές καλυμμένων ομολογιών αξιολογήθηκαν από τους οίκους πιστοληπτικής διαβάθμισης Moody’s και Fitch με την ανώτερη πιστοληπτική διαβάθμιση Aaa και ΑΑΑ αντίστοιχα.

Όλες οι ανωτέρω εκδόσειςέλαβαν χώρα στο πλαίσιο προγράμματος έκδοσης καλυμμένων ομολογιών μέχρι ποσού Ευρώ 10 δισ. με κύρια εξασφάλιση (κάλυμμα) στεγαστικά δάνεια και με βάση προηγούμενη έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ

Ειδήσεις Σήμερα: