27

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή η διαδικασία έκδοσης υβριδικών μη καινοτόμων τίτλων (Lower Tier I Capital), ύψους 300 εκατ. ευρώ, από την εταιρία EFG Hellas Funding Limited, θυγατρική της Eurobank.

Η έκδοση αυτή έγινε σε συνέχεια της από 30/6/2009 απόφασης της γενικής συνέλευσης της τράπεζας, βάσει της οποίας επιτρέπεται η τμηματική έκδοση αντίστοιχων τίτλων μέχρι του ποσού των 500 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι τίτλοι έχουν ημερομηνία έκδοσης 29/7/2009 και είναι χωρίς λήξη, με ρήτρα δικαιώματος πρόωρης αποπληρωμής από τον εκδότη μετά τις 29/10/2014, ρήτρες δικαιώματος ανταλλαγής, υπό όρους, σε κοινές μετοχές Eurobank, με έκπτωση 12% από την τρέχουσα τιμή της μετοχής κατά το τελευταίο διάστημα που θα προηγηθεί της ανταλλαγής από τον κάτοχο του τίτλου και από τον εκδότη μετά τις 29/10/2014 και φέρουν την εγγύηση της Eurobank.

Οι τίτλοι έχουν σταθερή απόδοση για όλη τη διάρκεια ίση με 8,25%. Οι τίτλοι θα είναι εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και διατέθηκαν με ιδιωτική τοποθέτηση.

Σημειώνεται ότι σύμβουλος της έκδοσης ήταν η HSBC BANK PLC και κύριοι ανάδοχοι η Eurobank EFG και η HSBC Bank PLC. Η παραπάνω έκδοση ενισχύει τα βασικά ίδια κεφάλαια (Tier I capital) και βελτιώνει περαιτέρω τον ισχυρό συντελεστή κεφαλαιακής επάρκειας της Eurobank, ο οποίος βάσει των στοιχείων του 1ου τριμήνου του 2009 ανέρχεται σε 11,3%.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ,ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ειδήσεις Σήμερα: