To Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας αποφάσισε σήμερα να προτείνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας κατά 1,25 δισ. ευρώ.

Η Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας προτείνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού των ευρώ 1.250 εκατ. Η προτεινόμενη αναλογία είναι δύο (2) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε εννέα (9) παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές και με τιμή διάθεσης Ευρώ 11,30 ανά νέα μετοχή.

Οι διεθνείς οίκοι Credit Suisse Securities (Europe) Limited και Goldman Sachs International θα είναι οι από κοινού συντονιστές (joint global coordinators) ) και μαζί με τους JP Morgan και Morgan Stanley & Co International συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών (joint bookrunners) της έκδοσης, εφόσον υπάρξουν αδιάθετες μετοχές.

Επίσ ης η Τράπεζα θα συνάψει σύμβαση παροχής εγγύησης κάλυψης της ΑΜΚ με κοινοπραξία τραπεζών, η οποία εκτός των ανωτέρω περιλαμβάνει και τους διεθνείς οίκους Citi και UBS Limited. Οι οίκοι αυτοί θα μετέχουν με το ρόλο των συνδιοργανωτών (co-lead managers). Η NBG International θα συμμετέχει, επίσης, ως συνδιοργανωτής (co-lead manager).


Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιουλίου 2009, υπό την προϋπόθεση της έγκαιρης λήψης όλων των απαραίτητων κατά νόμο εγκρίσεων και της ολοκλήρωσης των σχετικών διατυπώσεων.

To Ενημερωτικό Δελτίο θα υποβληθεί προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το λεπτομερές χρονοδιάγραμμα θα δημοσιευθεί στο Ενημερωτικό Δελτίο, μετά την έγκρισή του από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ

Ειδήσεις Σήμερα: