Εξαγορά-ρεκόρ στις τηλεπικοινωνίες με την απόκτηση της Alltel για 27,5 δισ. δολάρια

27

Η Goldman Sachs και η TPG συμφώνησαν στην εξαγορά της πέμπτης μεγαλύτερης αμερικανικής εταιρείας ασύρματων δικτύων Alltel, έναντι 27,5 δισ. δολαρίων, επισφραγίζοντας τη μεγαλύτερη εξαγορά που έχει σημειωθεί στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών από private equity.

Οι μέτοχοι της Alltel θα λάβουν 71,50 δολάρια/μετοχή, προσφορά η οποία είναι υψηλότερη κατά 9,6% από την τιμή κλεισίματος της μετοχής την Παρασκευή 18 Μαΐου.

Όπως επισημαίνει το Bloomberg, με την εξαγορά το private equity TPG και η GS Capital αποκτούν το μεγαλύτερο γεωγραφικά δίκτυο στις ΗΠΑ.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εξαγορά στον κλάδο από εταιρείες ιδιωτικού κεφαλαίου και ξεπέρασε την αξία της εξαγοράς της δανικής TDC A/S από ομάδα επενδυτών (μεταξύ των οποίων ήταν και οι Kohlberg Kravis Roberts – Blackstone Group) τον περασμένο Ιανουάριο έναντι 15,3 δισ. δολαρίων μαζί με το χρέος.

Τον Φεβρουάριο η Alltel είχε πει ότι ψάχνει τρόπους να αυξήσει την αξία των μετόχων της. Το χαμηλό χρέος και η υψηλή ρευστότητα καθιστούν την εταιρεία ελκυστική για εταιρείες επενδύσεων, σύμφωνα με τους αναλυτές.

Αλλά private equity που ενδιαφέρθηκαν για την εταιρεία ήταν η Blackstone μαζί με την Providence Equity Partners και η Carlyle Group με την Kohlberg Kravis Roberts.

Φέτος, οι εταιρείες ιδιωτικού κεφαλαίου έχουν ανακοινώσει εξαγορές 392 δισ. δολαρίων, εκ των οποίων τα 13,9 δισ. αφορούν στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών.

Ενδεικτική του μεγάλου ενδιαφέροντος για τις συγκεκριμένες εταιρείες είναι η αγορά μεριδίου 3 δισ. ευρώ (το 9,9%) από το κινεζικό κράτος στο μετοχικό κεφάλαιο της Blackstone. Μάλιστα, η εταιρεία αποφάσισε να αυξήσει το ποσό που θέλει να αντλήσει από τη δημόσια εγγραφή σε 4,75 δισ. δολάρια, 20% υψηλότερα από το αρχικά σχεδιαζόμενο ποσό.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ