Τιμολογείται το νέο ομολογιακό δάνειο του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους

61

Στην τιμολόγηση του νέου δεκαετούς ομολόγου με τη μέθοδο του book building (λίστα προσφορών) θα προχωρήσουν σήμερα, Τρίτη, οι πέντε τράπεζες που είναι υπεύθυνες για την έκδοση του ομολογιακού δανείου του υπουργείου Οικονομικών.

Tο νέο ομόλογο αναμένεται να εκδοθεί στο τέλος Ιανουαρίου, ενώ το αρχικό ποσό της έκδοσης θα κυμαίνεται μεταξύ 2,5 και τριών δισεκατομμυρίων ευρώ, με προοπτική να αυξηθεί μέσω δημοπρασιών, προκειμένου να φτάσει τελικά στο ύψος των περίπου έξι δισεκατομμυρίων ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) ανέθεσε την κοινοπρακτική έκδοση του ομολόγου στις ξένες τράπεζες Salomon Schroeder Smith Barney, Goldman Sachs και UBS Warburg και στις ελληνικές Εθνική και Alpha Bank.

Aλλες δέκα ελληνικές τράπεζες -μεταξύ των οποίων η Εμπορική, η Πειραιώς και η EFG Eurobank Ergasias- αλλά και οι ξένες τράπεζες, οι οποίες συμμετέχουν στην ομάδα των βασικών διαπραγματευτών, θα προχωρήσουν στην έκδοση του ομολογιακού δανείου τον ερχόμενο Φεβρουάριο.

To υφιστάμενο δεκαετές ομόλογο άγγιξε την Τρίτη τις 104,30 μονάδες με τη μέση απόδοση να διαμορφώνεται στο 5,4%. Η απόσταση του spread σε σχέση με το γερμανικό ομόλογο κυμαίνεται στις 54 μονάδες βάσης και η έκδοση του νέου δανείου εκτιμάται ότι θα βοηθήσει στη σύγκλιση.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ,ΜΠΕ