Ηδη διακεκριμένος βοκαλίστας της jazz αλλά και της pop (ποιος δεν θυμάται το «Don’t worry be happy»;) ο Bobby McFerrin παρουσιάζει εδώ μια ξεχωριστή δουλειά, η οποία βασίζεται αποκλειστικά σε κυκλικά αναπτυσσόμενους ρυθμικούς αυτοσχεδιασμούς από ένα γκρουπ με δώδεκα βοκαλίστες. Κανείς άλλος μουσικός δεν συνοδεύει το πολυαρμονικό, παγανιστικό τραγούδι τους, ενώ απουσιάζουν και οι στίχοι. Μια αρχέγονη φωνητική ορχήστρα, στηριγμένη σε αιρετικά jazz τέμπο και έντονες επιρροές από τα spiritual και τις εθνικές μουσικές.