Γερμανικής προέλευσης διπλό CD-συλλογή με επιλογές από τη διεθνή χορευτική σκηνή. Το δεύτερο μέρος της σειράς «The History Of Trance» αποτελεί μια «εγκυκλοπαιδική» κυκλοφορία, με 22 κομμάτια των Moby, Underworld, Laurent Garnier, The Future Sound Of London, Paul Van Dyk κ.ά. που σκιαγραφούν την εξέλιξη του trance την περίοδο ’91-’96.