Τρίτο σόλο άλμπουμ για τη Σκοτσέζα, τη βελούδινη φωνή της οποίας είχαμε πρωτακούσει στους Fairground Attraction. Λεπτεπίλεπτες, τζάζυ αρμονίες και πληγωμένοι από τον έρωτα στίχοι διακρίνουν τα δέκα κομμάτια που έγραψαν η ίδια η Reader, ο παραγωγός του δίσκου Teddy Borowiecki και ο Boo Hewerdine (τραγουδοποιός των Bible).