Παραγωγή: Αυστρίας- Δυτικής Γερμανίας
Παίζουν: Τζον Μόουλντερ Μπράουν, Μαγκαλί Νοέλ
Σκηνοθέτης: Μπέρνχαρντ Σίνκελ

Πολύ κοντά στη θεματική του, η μισοτελειωμένη νουβέλα του Τόμας Μαν, μεταφέρεται στην οθόνη με επιτυχία, δημιουργώντας μια ευφυή παραβολή του καλλιτέχνη, που μελετά τις αμφισβητήσεις της κοινωνίας, για να προωθήσει την καριέρα του.
Έχοντας συνειδητοποιήσει από νωρίς στη ζωή του ότι μπορεί να καταφέρει πολλά μόνο με την ομορφιά του, το χαμόγελό του και τον ευλαβικό τόνο ομιλίας, ο Φέλιξ Κρουλ, αποφασίζει να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τα πλεονεκτήματα αυτά.
Σαν ένας βιρτουόζος ο οποίος κατέχει κάθε νότα του οργάνου του –στην περίπτωσή του ο καθένας που μπορεί να του φανεί χρήσιμος- ο Φέλιξ ανεβαίνει τα σκαλοπάτια της κοινωνικής ιεραρχίας μέσω της κολακείας, των μισόλογων, των επιδέξιων ψεμάτων και της ψεύτικης αθωότητας.