Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30ης Οκτωβρίου 2009, κατά τις διατάξεις των άρθρων 9 του ν. 3016/2002 και 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χ.Α. για αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών

Έκθεση του ιοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρ είας με την επωνυμία ‘ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΝ’ΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30ης Οκτωβρίου 2009, κατά τις διατάξεις των άρθρων 9 του ν. 3016/2002 και 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χ.Α.για αύξηση μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.


Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΝΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής η «Εταιρεία») κατά τη συνεδρίαση της 5- 10-2009, στα πλαίσια της εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 9 του ν. 3016/2002 και 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφάσισε να προτείνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που έχει συγκληθεί για την 30-10 2009, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή
μετρητών ύψους μέχρι 30 εκατομμυρίων ευρώ, με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

Περαιτέρω, αποφάσισε να προτείνει στην ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση όπως η τελευταία παράσχει εξουσιοδότηση σε αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, να ορίσει εκείνο την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών εντός χρονικού διαστήματος που θα οριστεί από τη Γενική Συνέλευση. Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα Έκθεση του ιοικητικούΣυμβουλίου, η οποία θα υποβληθεί στην ως άνω Γενική Συνέλευση των μετόχων ή οποιαδήποτε επαναληπτική ή μετ’ αναβολής αυτής, θα αποσταλεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών προκειμένου να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ταυτόχρονα με την πρόσκληση για τη σύγκληση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης, και θα δημοσιευθεί και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών υπέρ ειδικών επενδυτών με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, που έγινε με βάση την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29/06/2007, αντλήθηκαν συνολικά κεφάλαια ? 6.72 0.000,00. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε από την 02α/07/2007 έως την 11η/07/2007 και καλύφθηκε κατά 100%. Η πιστοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου έγινε την 11η/07/2007. Εκδόθηκαν 1.400.000 νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ? 0,70 με τιμή διάθεσης ? 4,80 ανά μετοχή και η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χ.Α. ξεκίνησε την 23η/07/2007.

Στις 31/12/2007 ολοκληρώθηκε η διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών.

Σύμφωνα με την εντολή που λάβαμε από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.» (η Εταιρεία), διενεργήσαμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες στο πλαίσιο όσων προβλέπονται από το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς, σχετικά με την Έκθεση ιάθεσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων της Εταιρείας, που αφορά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών που διενερ γήθηκε από την 2η.07.2007 έως την 11η.07.2007.


Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κρίθηκε απαραίτητη τόσο για την ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της εταιρείας, όσο και για την υποστήριξη του προγράμματος επιχειρηματικής αναδιάρθρωσης που έχει σχεδιάσει η νέα διοίκηση.

Συγκεκριμένα :


1. Η υλοποίηση σημαντικών εξαγορών που πραγματοποίησε η Εταιρεία, βασίστηκε στη εκτεταμένη χρήση τραπεζικών δανείων, στοιχείο το οποίο είχε ως αποτέλεσμα η σχέση ιδίων κεφαλαίων προς δανειακά να επιβαρυνθεί.
2. Η δραστηριοποίηση της Εταιρείας στους τομείς εκμετάλλευσης κινηματογραφικών αιθουσών και παραγωγών τηλεοπτικών
προγραμμάτων, χρήζει άμεσης αναδιοργάνωσης, δεδομένου ότι οι εν λόγω τομείς δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα και συσσώρευσαν υψηλές υποχρεώσεις προς προμηθευτές. Η αντιμετώπιση των αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης των εν λόγω δραστηριοτήτων, κρίνεται επιτακτική και θα επιτρέψει στην Εταιρεία την απρόσκοπτη υλοποίηση των σχεδίων αναδιο ργάνωσης και εξορθολογισμού των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων.
3. Η Εταιρεία, ενισχύοντας επί σειρά ετών την ανάπτυξη των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, έχει άμεσες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης, κυρίως προς κάλυψη, υποχρεώσεων προς προμηθευτές στρατηγικής σημασίας, στοιχείο το οποίο θα επιτρέψει την Εταιρεία να ισχυροποιήσει τη θέση της και να πετύχει τη διεύρυνση της συνεργασίας με αυτούς.

Το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντληθούν από τη παρούσα αύξηση θα χρησιμοποποιηθούν για τη χρηματοδότηση – τόσο της Εταιρείας όσο και συνδεδεμένων με αυτήν- της κάλυψης αναγκών κεφαλαίου κίνησης, κυρίως ως προς την αποπληρωμή συσσωρευμένων υποχρεώσεων. Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι η εφάπαξ κάλυψη των αναγκών κεφαλαίου κίνησης, εκτός από την ισχυροποίηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης, θα απελευθερώσει σημαντικές λειτουργικές ταμειακές ροές, ενισχύοντας σημαντικά τόσο τη ρευστότητα, όσο και την ανταγωνιστικότητα της Εταιρείας, με αποτέλεσμα να διατηρήσει την
ηγετική της θέση στη σχετική αγορά.


Οι βασικοί μέτοχοι της Εταιρείας, κατά την έννοια του άρθρου 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ήτοι STONEMAN HOLDINGS LIMITED και CHARONIA HOLDINGS LIMITED, οι οποίοι αθροιστικά κατέχουν σήμερα ποσοστό συμμετοχής 65,84 % επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δήλωσαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ότι προτίθενται να διατηρήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους στην Εταιρεία ασκώντας τα δικαιώματα προτίμησης που τους αναλογούν στην επικείμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, (i) μέχρι την ολοκλήρωση της αύξησης αυτής και την
εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, και (ii) για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την έναρξη διαπραγμάτευσης αυτών.


Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με σκοπό την άντληση κεφαλαίων έως ? 30 εκατομμυρίων ευρώ και την παροχή εξουσιοδότησης σε αυτό από την Έκτακτη Γ ενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, όπως ορίσει εκείνο την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών εντός χρονικού διαστήματος που θα οριστεί από τη Γενική Συνέλευση. Προτείνεται η τιμή διάθεσης της μετοχής να δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

Μαρούσι, 5 Οκτωβρίου 2009

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ

Ειδήσεις Σήμερα: