27

Ολοκληρώθηκε η έκδοση ομολόγου κυρίου χρέους τριετούς διάρκειας, ύψους 500 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΜΤΝ (Euro Medium Term Note) για την άντληση μεσομακροπρόθεσμων κεφαλαίων, ανακοίνωσε την Τρίτη η Marfin Popular Bank.

Σημαντική ήταν η συνολική ζήτηση για την έκδοση με το βιβλίο προσφορών να φτάνει στα 650 εκατ. ευρώ (υπερκάλυψη 1,3 φορές). Ποσό περίπου 50% διατέθηκε σε θεσμικούς επενδυτές του εξωτερικού.

Η έκδοση ισχυροποιεί την παρουσία της Marfin Popular Bank ως εκδότη στις διεθνείς αγορές και αναμένεται να συμβάλλει στη περαιτέρω βελτίωση της ρευστότητας του ομίλου με σκοπό την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της επέκτασης του δανειακού χαρτοφυλακίου.

Η παρούσα είναι η πρώτη του είδους της από κυπριακή τράπεζα μετά την «έκρηξη» της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Το νέο τριετές ομόλογο είναι σταθερού επιτοκίου με τοκομερίδιο 4,375% και θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Κύριοι ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι BNP Paribas, DZ Bank, Lloyds TSB, Morgan Stanley και Unicredit.

Αλλαγή έδρας

Εν τω μεταξύ, συνέρχεται το μεσημέρι της Τρίτης, στη Λευκωσία, το ΔΣ της Marfin, παρουσία του κ. Βγενόπουλου, όπου αναμένεται να ανακοινωθούν σημαντικές αποφάσεις, μεταξύ των οποίων και για το θέμα της παραμονής της έδρας του ομίλου στην Κύπρο. 

Η διοίκηση του ομίλου μετά από σειρά επαφών και διαβουλεύσεων τόσο με αρμόδιους κρατικούς φορείς (υπουργό Οικονομικών, διοικητή Κεντρικής Τράπεζας, κ.ά.) όσο και με παράγοντες του ιδιωτικού τομέα, φέρεται να έχει πειστεί να αλλάξει την αρχική απόφαση της και να διατηρήσει την έδρα της στην Κύπρο.

Το θέμα αναμένεται να είναι στην ατζέντα της σημερινής συνεδρίασης του ΔΣ για λήψη τελικής απόφασης.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ,ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ειδήσεις Σήμερα: