53

Στην διευκρίνιση ότι η Eurobank δεν έχει ανάγκη να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου προχώρησε σήμερα ο Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας Ν.Νανόπουλος.

Σε αντίστοιχη δήλωση προχώρησε και ο επικεφαλής επενδυτικών σχέσεων της Τράπεζας Πειραιώς. «Δεν σχεδιάζουμε αύξηση κεφαλαίου», είπε στο Reuters ο Γιώργος Πουλόπουλος.

Με δηλώσεις του, επίσης στο πρακτορείο Reuters, ο κ. Νανόπουλος επισήμανε πως η τράπεζα έχει επαρκή κεφαλαιοποίηση και δεν έχει ανάγκη να προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου. «Διαθέτουμε ισχυρούς και βελτιούμενους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, που αναμένεται να αναπτυχθούν -οργανικά- περαιτέρω», τόνισε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον κ. Νανόπουλο, η Eurobank προτίμησε την έκδοση υβριδικού ομολόγου. «Είμασταν η πρώτη ελληνική τράπεζα που ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να εκδώσει υβριδικό ομόλογο έως 500 εκατ. ευρώ», ανέφερε, σημειώνοντας ότι αυτό θα ενισχύσει το Tier 1 της τράπεζας κατά περίπου 1%.

Σημειώνεται πως η Eurobank, κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2009, βελτίωσε οργανικά το δείκτη των κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων της (Core Tier I) σε 8,6% από 8,0%. Η εξέλιξη αυτή βασίστηκε στην κερδοφορία του τριμήνου, στη μείωση των κινδύνων που έχει αναλάβει η Τράπεζα καθώς και σε σειρά άλλων πρωτοβουλιών. Λαμβανομένης υπόψη της έκδοσης προνομιούχων μετοχών υπέρ του ελληνικού Δημοσίου ύψους 950 εκατομμύρια ευρώ και της εξόφλησης τίτλων μειωμένης εξασφάλισης ύψους 400 εκατομμύρια ευρώ, ο δείκτης Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας αυξήθηκε σε 11,3%, από 10,4% το 2008.

Στις 28 Μάιου η τράπεζα ανακοίνωσε πως πέραν της οργανικής ενίσχυσης των κεφαλαίων μέσω συνεχιζόμενης κερδοφορίας του Ομίλου, η Eurobank προτίθεται τα επόμενα δύο έτη να εκμεταλλευτεί βελτιούμενες συνθήκες στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την έκδοση υβριδικών τίτλων έως 500 εκατομμύρια ευρώ οι οποίοι θα προσμετρώνται στα βασικά ίδια κεφάλαιά της (Tier I capital), με σκοπό την αποπληρωμή άλλων εποπτικών κεφαλαίων και την περαιτέρω αύξηση της κεφαλαιακής επάρκειας, όταν το επιτρέψουν οι οικονομικές συνθήκες και κατόπιν των σχετικών εγκρίσεων.

Οι τίτλοι αυτοί θα είναι αόριστης διάρκειας, θα έχουν σταθερή ετήσια απόδοση και η Τράπεζα θα έχει δικαίωμα πρόωρης εξαγοράς μετά τον πέμπτο χρόνο, κατόπιν σχετικής εγκρίσεως της Τράπεζας της Ελλάδος. Στην περίπτωση που η Τράπεζα δεν εξαγοράσει τους τίτλους, οι επενδυτές θα έχουν την δυνατότητα μετά το πέμπτο έτος να μετατρέψουν τους υβριδικούς τίτλους που κατέχουν σε μετοχές Eurobank με προκαθορισμένους όρους και προϋποθέσεις. Οι τελικοί όροι της έκδοσης θα καθοριστούν κατά την περίοδο της έκδοσης με βάση τις επικρατούσες συνθήκες στην αγορά.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ

Ειδήσεις Σήμερα: