Η ΙΜΠΕΡΙΟ – ARGO A.E. (ΙΜΠΕΡΙΟ) ανακοινώνει ότι την 12.12.2008 συνήφθησαν δεσμευτικές συμφωνίες για την συγχώνευση με απορρόφηση αφενός της εταιρίας διεθνών μεταφορών & παροχής υπηρεσιών logistics ΜΠΑΛΛΑΟΥΦ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (BALLAUF) και αφετέρου της ΑΓ.Ε.ΤΕ.Κ. Α.Ε. (ΑΓΕΤΕΚ). Με τις συμφωνίες αυτές, η ΙΜΠΕΡΙΟ αποκτά άμεσα και τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών δραστηριοτήτων των απορροφούμενων εταιριών.

Η BALLAUF, της οποίας βασικός μέτοχος κατά 51% είναι ο κ. Wilfried Becker, δραστηριοποιείται από το 1979 στις διεθνείς οδικές, θαλάσσιες & αεροπορικές μεταφορές διενεργώντας πάνω από 75.000 διεθνείς αποστολές ετησίως. Η εταιρεία κατέχει το σημαντικότερο μερίδιο αγοράς στην μεταφορά, διαχείριση και logistics στον χώρο ένδυσης και υπόδησης τα οποία διακινεί με ειδικά διαμορφωμένο και εξοπλισμένο στόλο αυτοκινήτων.

Επίσης, η BALLAUF παρέχει πλήρεις υπηρεσίες logistics σε άρτια εξοπλισμένους συγχρόνους αποθηκευτικούς χώρους στην Περιοχή του Ασπροπύργου (10.000 τ.μ.) και στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης (2.500 τ.μ.) από τις οποίες πραγματοποιούνται διανομές σε 24ωρη βάση ενώ υποστηρίζονται από ένα στόλο άνω των 60 οχημάτων.

Η BALLAUF, μετά από 29 χρόνια ανοδική πορεία, κατέχει σήμερα, σημαντική θέση στον κλάδο, με πελατολόγιο πάνω από 3.000 πελάτες, ανθρώπινο δυναμικό πάνω από 150 άτομα και κύκλο εργασιών, ο οποίος για την χρήση 2007, ανήλθε σε 29 εκ. ευρώ περίπου με μικτά κέρδη 5,5 εκ. ευρώ και EBIDTA 0,37 εκ. ευρώ.

Η ΑΓΕΤΕΚ είναι ιδιοκτήτρια (μέσω χρηματοοικονομικής μίσθωσης) υπερσύγχρονου κέντρου logistics 32 στρεμμάτων στο Καπανδρίτι, με άρτια εξοπλισμένους αποθηκευτικούς χώρους 7.000 τ.μ. (και δυνατότητα επέκτασης στα 13.500 τ.μ.) και χώρους γραφείων 1.200 τ.μ., στους οποίους στεγάζονται εγκαταστάσεις της ΙΜΠΕΡΙΟ. Η αξία του ανωτέρω ακινήτου εκτιμάται πάνω από 11 εκ. ευρώ ενώ το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης και της χρηματοοικονομικής μίσθωσης, ανέρχεται σε 8,8 εκ. ευρώ περίπου.

Επιπλέον, η ΑΓΕΤΕΚ συμμετείχε με ποσοστό 45% στην πρόσφατη ίδρυση της γερμανικής εταιρείας Hanseatic Marine Consulting GMBH, που θα εξειδικευθεί στη μεταφορά στρατιωτικού υλικού, καθώς και με ποσοστό 49% στην βουλγαρική Rila Intertrans Ltd, εταιρία διαχείρισης στόλου φορτηγών αυτοκινήτων. Η ΑΓΕΤΕΚ ανήκει με ποσοστό 85% στον κ. Σπύρο Δ. Παπαρούνη ο οποίος είναι και Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου & Γενικός Διευθυντής Επιχειρήσεων της ΙΜΠΕΡΙΟ.

Οι παραπάνω συμφωνίες εντάσσονται στο πλαίσιο υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού της ΙΜΠΕΡΙΟ και του ομίλου της, για την εδραίωσή της ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρίες του κλάδου τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης, μέσα από την αύξηση του μεριδίου αγοράς και την δημιουργία σημαντικών οικονομιών κλίμακας καθώς και για την χρηματοοικονομική της ενδυνάμωση.

Η συγχώνευση με απορρόφηση των δύο εταιρών θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 επ. του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, ως ισχύουν. Η ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού της BALLAUF θα είναι η 31.12.2008 και της ΑΓΕΤΕΚ η 31.1.2009. Αποφασίστηκε να προταθούν στις γενικές συνελεύσεις των μετόχων των συγχωνευομένων εταιριών οι ακόλουθες σχέσεις ανταλλαγής:

(α) Οι μέτοχοι της IMPERIO θα διατηρήσουν τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν προ της συγχώνευσης (ήτοι η σχέση ανταλλαγής ως προς αυτούς θα είναι 1 προς 1 μετοχή),
(β) Οι μέτοχοι της BALLAUF, θα ανταλλάξουν κάθε 1 μετοχή της BALLAUF με 37 νέες μετοχές της IMPERIO (ήτοι θα λάβουν συνολικά 4.974.391 νέες μετοχές), και
(γ) Οι μέτοχοι της ΑΓΕΤΕΚ θα ανταλλάζουν κάθε 1 μετοχή της ΑΓΕΤΕΚ με 49 νέες μετοχές της IMPERIO (ήτοι θα λάβουν συνολικά 4.865.700 νέες μετοχές).

Σημειώνεται ότι πριν την ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού της ΑΓΕΤΕΚ, η τελευταία οφείλει να έχει ολοκληρώσει αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ύψους ευρώ 1.901.880 με την έκδοση 64.800 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 29,35 εκάστης. Η ΙΜΠΕΡΙΟ θα αναθέσει τη διατύπωση γνώμης για το εύλογο και λογικό των σχέσεων ανταλλαγής σε πρόσωπο που πληροί τις προδιαγραφές του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της εκάστοτε σχετικής νομοθεσίας. Σύμφωνα με τις παραπάνω σχέσεις ανταλλαγής, οι μέτοχοι της BALLAUF θα αποκτήσουν ποσοστό 16,02% περίπου και οι μέτοχοι της ΑΓΕΤΕΚ θα αποκτήσουν ποσοστό 15,67% περίπου στην μετά τη συγχώνευση εταιρία.

Η ΙΜΠΕΡΙΟ έχει επίσης (α) αναλάβει να αποκτήσει η ίδια ή τρίτο πρόσωπο που θα υποδείξει μέχρι την υπερψήφιση της συγχώνευσης από τις γενικές συνελεύσεις των συγχωνευόμενων εταιριών 56.900 μετοχές της BALLAUF έναντι ευρώ 2.500.000 και (β) δικαίωμα προαίρεσης αγοράς (call option), για τρία έτη από τη συγχώνευση, του ποσοστού που υπολείπεται στις θυγατρικές της ΑΓΕΤΕΚ ΑΕ, Hanseatic Marine Consulting GMBH και Rila Intertrans Ltd, ώστε να τις καταστήσει 100% θυγατρικές της εφόσον το κρίνει σκόπιμο.

Η συγχώνευση προϋποθέτει περαιτέρω την έγκρισή της από τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων των συγχωνευομένων εταιριών (ως προς τις οποίες έχουν αναληφθεί σχετικές δεσμεύσεις από το σύνολο των μετόχων της BALLAUF και της ΑΓΕΤΕΚ και από το πλέον 50% των μετόχων της ΙΜΠΕΡΙΟ) και τις αρμόδιες εποπτεύουσες αρχές.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ

Ειδήσεις Σήμερα: