ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΧΡΙ 573.409.701 ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΥΡΩ 1,00 ΤΟ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ KAI ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 2013/18. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΤΡΟΠΟ (ΕΓΓΡΑΦΟ Ή ΑΛΛΟ) ΕΝΤΟΣ Ή ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΟ ΑΦΡΙΚΗ Ή ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ, Ή ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΥΤΗΣ, Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ Ή ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΚΑΝΟΝΑ Ή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ. ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΟΥΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΤΩΝ Η.Π.Α. (US SECURITIES ACT) ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΟΥΝ Η ΝΑ ΠΩΛΗΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Η ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΩΝ Η.Π.Α., ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΟΥΝ Η ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ. Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ (η ‘Εταιρία’) επιθυμεί να ανακοινώσει στο επενδυτικό κοινό ότι στις 25 Ιουνίου 2008 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενέκρινε το Σημείωμα Εκδιδόμενου Τίτλου και το Περιληπτικό Σημείωμα για δημόσια προσφορά και εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών μέχρι 573.409.701 Μετατρέψιμων Χρεογράφων ονομαστικής αξίας ευρώ 1,00 το κάθε ένα. Το Σημείωμα Εκδιδόμενου Τίτλου ημερομηνίας 25 Ιουνίου 2008, το Περιληπτικό Σημείωμα ημερομηνίας 25 Ιουνίου 2008 σε συνδυασμό με το Δελτίο Παρουσίασης Εκδότη ημερομηνίας 21 Μαίου 2008 το οποίο έχει επικαιροποιηθεί με το Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 12 Ιουνίου αποτελούν ισχύον Ενημερωτικό Δελτίο. Όλα τα μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου, δηλαδή το Περιληπτικό Σημείωμα, το Σημείωμα Εκδιδόμενου Τίτλου, το Δελτίο Παρουσίασης του Εκδότη και το Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο ως έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου θα είναι διαθέσιμα χωρίς επιβάρυνση: * σε ηλεκτρονική μορφή από τις 27 Ιουνίου 2008 ως εξής: – στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Κύπρου (www.bankofcyprus.com επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών / Ενημερωτικά Δελτία), και – στην ιστοσελίδα του Ανάδοχου Υπεύθυνου Σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου, Κυπριακός Οργανισμός Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO) www.cisco-online.com.cy, στην ιστοσελίδα του ΧΑΚ, www.cse.com.cy – στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, www.cysec.gov.cy * σε έντυπη μορφή από τις 7 Ιουλίου 2008 ως εξής: – σε όλα τα καταστήματα της Τράπεζας Κύπρου στην Κύπρο και την Ελλάδα, – στα Κεντρικά Γραφεία της Τράπεζας (οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος), – στην Υπηρεσία Μετοχών & Χρεογράφων της Τράπεζας (EuroLife House, Έβρου 4, Λευκωσία) και – στα γραφεία του Διευθυντή Έκδοσης, Κυπριακός Οργανισμός Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO) (EuroLife House, Έβρου 4, Λευκωσία, Κύπρος). Σημειώνεται ότι έχει υποβληθεί αίτηση για εισαγωγή των Μετατρέψιμων Χρεογράφων στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών και ότι μετά την εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα ανακοινωθεί η ημερομηνία εισαγωγής των Μετατρέψιμων Χρεογράφων της Εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ Δικαίωμα συμμετοχής στην έκδοση των Μετατρέψιμων Χρεογράφων με βάση Δικαίωμα Προτεραιότητας για Εγγραφή θα έχουν οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της Τράπεζας τόσο στο Κεντρικό Μητρώο / Αποθετήριο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) όσο και στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) των Ελληνικών Χρηματιστηρίων (ΕΧΑΕ) τη Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2008 (Ημερομηνία Αρχείου) (οι Δικαιούχοι). Δηλαδή, οι επενδυτές που θα προβούν σε αγορά μετοχών μέχρι τη λήξη της συνεδρίας του ΧΑΚ και του ΧΑ μέχρι και την Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2008 (ημερομηνία προσδιορισμού Δικαιούχων), θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα έκδοση Μετατρέψιμων Χρεογράφων. Επίσης δικαιούχοι θα είναι και οι επενδυτές οι οποίοι θα είναι κάτοχοι (αποδέκτες) αξιών βάσει εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης η οποία θα ολοκληρωθεί την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (2 Ιουλίου 2008). Από την Πέμπτη 3 Ιουλίου 2008 (Ημερομηνία Αποκοπής) οι μετοχές της Τράπεζας θα διαπραγματεύονται στο ΧΑΚ και στο ΧΑ χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στην έκδοση των Μετατρέψιμων Χρεογράφων. Η παρούσα έκδοση δεν απευθύνεται σε μετόχους εντός οποιασδήποτε χώρας στην οποία σύμφωνα με τους Νόμους αυτής, η διενέργεια της προσφοράς είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας Νομοθεσίας, Κανόνα ή Κανονισμού (π.χ. Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Αυστραλία, Νότιος Αφρική, Ιαπωνία). * Σχετικές επιστολές παραχώρησης Δικαιωμάτων Προτεραιότητας για Εγγραφή στα Μετατρέψιμα Χρεόγραφα, οι οποίες θα αποτελούν την αίτηση εγγραφής στα Μετατρέψιμα Χρεόγραφα, καθώς και άλλο ενημερωτικό υλικό που αφορά τους όρους έκδοσης των Μετατρέψιμων Χρεογράφων καθώς και τις διαδικασίες εγγραφής θα αποσταλούν στους Δικαιούχους στις 11 Ιουλίου 2008. * Η Περίοδος Εγγραφών στην έκδοση των Μετατρέψιμων Χρεογράφων για τους Δικαιούχους Μετόχους (στη βάση των παραχωρηθέντων Δικαιωμάτων Προτεραιότητας) ορίζεται η 15 Ιουλίου- 28 Ιουλίου 2008. * Ενδιαφερόμενοι επενδυτές (μετόχοι ή μη) δύνανται να εγγραφούν για Μετατρέψιμα Χρεόγραφα που τυχόν παραμείνουν αδιάθετα (τα οποία δεν θα εγγραφούν από τους Δικαιούχους τους), κατά την περίοδο 15 Ιουλίου ? 29 Ιουλίου 2008. Αιτήσεις Εγγραφής για τυχόν αδιάθετα Μετατρέψιμα Χρεόγραφα θα είναι διαθέσιμες στους Ενδιαφερόμενους Επενδυτές σε όλο το δίκτυο καταστημάτων σε Κύπρο και Ελλάδα. Η τιμή διάθεσης των τυχόν αδιάθετων Μετατρέψιμων Χρεογράφων στους ενδιαφερόμενους Επενδυτές θα καθοριστεί με τη διαδικασία Βιβλίου Προσφορών (Bookbuilding). Η λεπτομερής διαδικασία εγγραφής περιγράφεται στο Σημείωμα Εκδιδόμενου Τίτλου ημερομηνίας 25 Ιουνίου 2008. * Αιτήσεις εγγραφής στην έκδοση Μετατρέψιμων Χρεογράφων από Δικαιούχους αλλά και από τους ενδιαφερόμενους Επενδυτές θα γίνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ως αναφέρθηκαν πιο πάνω στα ακόλουθα σημεία: * Στην Κύπρο: σε όλο το δίκτυο των καταστημάτων της Τράπεζας Κύπρου, * Στην Ελλάδα: – σε όλο το δίκτυο των καταστημάτων της Τράπεζας Κύπρου, και – μέσω των χειριστών (εκτός των Ελληνικών Χρηματιστηρίων) των λογαριασμών αξιών των δικαιούχων στο ΣΑΤ (χρηματιστηριακή εταιρία ή θεματοφύλακας), εφόσον συναινεί προς τούτο ο χειριστής. ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ Οι τελικοί όροι έκδοσης των Μετατρέψιμων Χρεογράφων περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: ΕκδότηςΤράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ (‘Τράπεζα’) Είδος Δανείου Μετατρέψιμα Χρεόγραφα Ύψος Δανείου Μέχρι ευρώ 573.409.701, Τιμή Έκδοσης Στο άρτιο σε αξίες του ευρώ1 και πολλαπλάσια αυτού. Προσφορά και αναλογία παραχώρησης Σε όλους τους μετόχους της Τράπεζας σε αναλογία ευρώ1 αξίας μετατρέψιμου χρεογράφου για κάθε μία μετοχή που θα κατέχουν κατά την ημερομηνία προσδιορισμού Δικαιούχων με ελάχιστο ποσό προσφοράς ευρώ 105. Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα έκδοση θα έχουν οι Μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι τόσο στο Κεντρικό Μητρώο/ Αποθετήριο του ΧΑΚ όσο και στο Σύστημα Άυλων Τίτλων των Ελληνικών Χρηματιστηρίων (ΕΧΑΕ) στις 7 Ιουλίου 2008. Από τις 3 Ιουλίου 2008 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το Δικαίωμα Προτεραιότητας στην παρούσα έκδοση Μετατρέψιμων Χρεογράφων, δηλ. οι επενδυτές που θα προβούν σε αγορά μετοχών μέχρι τη λήξη της συνεδρίας του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ) στις 2 Ιουλίου 2008 θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην έκδοση Μετατρέψιμων Χρεογράφων της Εταιρείας. Η παρούσα έκδοση δεν απευθύνεται σε μετόχους εντός οποιασδήποτε χώρας στην οποία σύμφωνα με τους Νόμους αυτής, η διενέργεια της προσφοράς είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας Νομοθεσίας, Κανόνα ή Κανονισμού (π.χ. Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Αυστραλία, Νότιος Αφρική, Ιαπωνία). Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων 2 Ιουλίου, δηλ. οι επενδυτές που θα προβούν σε αγορά μετοχών μέχρι τη λήξη της συνεδρίας του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ) στις 2 Ιουλίου 2008 θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην έκδοση Μετατρέψιμων Χρεογράφων της Εταιρείας. Ημερομηνία Αρχείου 7 Ιουλίου 2008. Επιτόκιο Τα Μετατρέψιμα Χρεόγραφα θα φέρουν σταθερό επιτόκιο 6,5% για τις πρώτες δύο περιόδους τόκου δηλ. μέχρι τις 30 Ιουνίου 2009 και ακολούθως κυμαινόμενο επιτόκιο το οποίο θα αναθεωρείται στην αρχή της κάθε περιόδου τόκου και θα ισχύει για τη συγκεκριμένη περίοδο τόκου. Για την περίοδο 30 Ιουνίου 2009 – 30 Ιουνίου 2013 το κυμαινόμενο επιτόκιο θα είναι ίσο με το επιτόκιο Euribor 6-μηνών που θα ισχύει στην αρχή κάθε περιόδου τόκου συν περιθώριο 1,00%. Σε περίπτωση που η Τράπεζα δεν προβεί στην εξαγορά των Μετατρέψιμων Χρεογράφων, τότε για την περίοδο 1 Ιουλίου 2013- 30 Σεπτεμβρίου 2018 το κυμαινόμενο επιτόκιο θα είναι ίσο με το επιτόκιο Euribor 6-μηνών που θα ισχύει στην αρχή της κάθε περιόδου τόκου συν περιθώριο 2,00%. Περίοδος Τόκου και Ημερομηνία Πληρωμής Τόκου Η περίοδος τόκου είναι εξαμηνιαία και ο τόκος θα πληρώνεται σε μετρητά στο τέλος της κάθε περιόδου τόκου. Ως Ημερομηνίες Πληρωμής Τόκου ορίζονται η 30 Ιουνίου και η 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους Περίοδος Μετατροπής 15-30 Σεπτεμβρίου και 15- 31 Μαρτίου κάθε έτους. Πρώτη Περίοδος Μετατροπής 15-30 Σεπτεμβρίου 2010. Τελευταία Περίοδος Μετατροπής 15-31 Μαρτίου 2013. Τιμή Μετατροπής ευρώ 10,50. Τελευταία ημερομηνία αποπληρωμής 30 Ιουνίου 2018. Τιμή αποπληρωμής Στο άρτιο, δηλ στο ευρώ 1 ανά αξία. Εξαγορά (Redemption) και αγορά Τα Μετατρέψιμα Χρεόγραφα μπορούν, κατ’ επιλογή της Τράπεζας κατόπιν έγκρισης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, να εξαγοραστούν από την Τράπεζα, στην ονομαστική τους αξία μαζί με οποιουσδήποτε δεδουλευμένους τόκους κατά τις 30 Ιουνίου 2013 ή σε οποιαδήποτε ημερομηνία πληρωμής τόκου που έπεται. Προτεραιότητα (Subordination). Τα Μετατρέψιμα Χρεόγραφα αποτελούν άμεσες, μη εξασφαλισμένες και ελάσσονος προτεραιότητας (subordinated) υποχρεώσεις της Τράπεζας. Τα Μετατρέψιμα Χρεόγραφα κατατάσσονται σε ίση προτεραιότητα προς τις αξιώσεις άλλων εκδόσεων ελάσσονος προτεραιότητας. Τα δικαιώματα και οι αξιώσεις των κατόχων των Μετατρέψιμων Χρεογράφων είναι ελάσσονος προτεραιότητας (subordinated) προς τις αξιώσεις των πιστωτών της Τράπεζας που είναι καταθέτες ή άλλοι πιστωτές των οποίων οι αξιώσεις δεν είναι ελάσσονος προτεραιότητας ως προς τις αξιώσεις των καταθετών. Τα δικαιώματα και οι αξιώσεις των κατόχων των Μετατρέψιμων Χρεογράφων έχουν προτεραιότητα έναντι των κατόχων Αξιογράφων Κεφαλαίου και μετόχων της Τράπεζας. Προορισμός υπό άντληση κεφαλαίων Ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας του Συγκροτήματος και μαζί με τα προβλεπόμενα στο τριετές σχέδιο του Συγκροτήματος αυξημένα αδιανέμητα κέρδη, θα μπορούν να επενδυθούν για την περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών του Συγκροτήματος, τόσο οργανικά όσο και μέσω εξαγορών. Εισαγωγή στο ΧΑΚ και ΧΑ Υποβλήθηκε αίτηση για εισαγωγή των Μετατρέψιμων Χρεογράφων στο ΧΑΚ και το ΧΑ και αναμένονται οι απαραίτητες εγκρίσεις από τα αρμόδια όργανα των δύο χρηματιστηρίων. Διάθεση μη καλυφθέντος ποσού Σε περίπτωση τυχόν μη κάλυψης των Μετατρέψιμων Χρεογράφων από τους υφιστάμενους μετόχους το Διοικητικό Συμβούλιο θα διαθέσει τα τυχόν αδιάθετα Μετατρέψιμα Χρεόγραφα κατά την απόλυτη κρίση του. Προς το σκοπό αυτό θα ακολουθηθεί διαδικασία Βιβλίου Προσφορών (bookbuilding) καθώς και η υποβολή αιτήσεων από Ενδιαφερόμενους Επενδυτές (μετόχους ή μη) παράλληλα με την περίοδο εγγραφής των Μετατρέψιμων Χρεογράφων από τους δικαιούχους μετόχους. Οποιαδήποτε ποσά εισπραχθούν πέραν της τιμής έκδοσης, μείον έξοδα, θα αποδοθούν στους μετόχους που δεν άσκησαν τα δικαιώματά τους για εγγραφή Μετατρέψιμων Χρεογράφων, κατ’ αναλογία των μη ασκηθέντων δικαιωμάτων. Διευθυντής Έκδοσης Κυπριακός Οργανισμός Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO). – Για περισσότερες πληροφορίες οι μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται: – Στα γραφεία του Ανάδοχου Υπεύθυνου Σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου, Κυπριακός Οργανισμός Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO), Eurolife House, Έβρου 4, Λευκωσία, τηλ: +357 22121800. – στην Υπηρεσία Μετοχών & Χρεογράφων της Τράπεζας στην Κύπρο (EuroLife House, Έβρου 4, Λευκωσία), τηλ: +357 22121755, – στο Τμήμα Θεματοφυλακής, Μετοχολογίου & Εκκαθάρισης Παραγώγων της Τράπεζας στην Ελλάδα Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος 115 27 Αθήνα, τηλ: +30 210 6477555.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ

Ειδήσεις Σήμερα: