Η ταινία που απέσπασε τέσσερις διακρίσεις στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 2006 (Β΄ Βραβείο Καλύτερης Ταινίας, Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη και δύο Βραβεία Κοινού) θέλει έναν άνθρωπο της πόλης να ταξιδεύει στην Πίνδο και να ανακαλύπτει θρύλους που στοιχειώνουν τους κατοίκους της περιοχής.
Μια παραπλήσια «αντιπαράθεση» αισθημάτων και συναισθημάτων έχει επιλέξει για το soundtrack ο Βαγγέλης Φάμπας. Τοποθετώντας την παραδοσιακή λύρα σε πρώτο πλάνο και χρωματίζοντας τα μουσικά θέματα με τον ήχο της Ηπείρου, έχει συνθέσει μοτίβα που παραπέμπουν στην κοινωνία ενός χωριού, και άλλα στα οποία η χρήση των κρουστών και των συνθεσάιζερ προσδίδει μια διάσταση σύγχρονου έθνικ.
Ο δίσκος έχει ατμόσφαιρα και εσωτερικότητα. Ως σύνολο, ωστόσο, απευθύνεται περισσότερο σε όσους συλλέγουν μουσική για εικόνες παρά στο μέσο καταναλωτή. Τα τρία τραγούδια ερμηνεύονται από τους Σωκράτη Μάλαμα, Μάρθα Φριτζήλα και Δημήτρη Στασινό, ενώ ακούγεται και ένα παραδοσιακό της Αλβανίας, με τη φωνή της Luiza Xhuvani.