30

Μεγάλο ενδιαφέρον εκδηλώθηκε για το αιφνιδιαστικό placement του ΟΤΕ. Η υπερκάλυψη έφτασε, σύμφωνα με πληροφορίες, τις επτά φορές, ενώ η τιμή στο βιβλίο προσφορών διαμορφώνεται κοντά στο ανώτατο σημείο, δηλαδή στα 21,4 ευρώ.

Το Δημόσιο, που την Πέμπτη ανακοίνωσε ότι προχωρά σε διάθεση 52.446.092 μετοχών ή ποσοστού 10,7% του OΤΕ στην αγορά του Λονδίνου, εκτιμάται ότι θα εισπράξει πάνω από 1,1 δισ. ευρώ, ενώ η συμμετοχή του μειώνεται στο 28,3%. Τα έσοδα θα διατεθούν για την μείωση του δημόσιου χρέους.

Η κυβέρνηση προχώρησε στην ιδιωτική τοποθέτηση μετά τις ανεπιτυχείς προσπάθειες να βρει στρατηγικό εταίρο που θα τον βοηθούσε να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό και να επεκταθεί περαιτέρω στο εξωτερικό. Εντούτοις, δεν κατάφερε να προσελκύσει το ενδιαφέρον καθώς επέμενε να διατηρήσει το management.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, μετά το επιτυχές placement, ανοίγει ο δρόμος για την συγχώνευση του ΟΤΕ με την θυγατρική του Cosmote.

Ο ΟΤΕ διατηρεί ποσοστό 67% στην Cosmote, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Παναγής Βουρλούμης έχει πει ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αυξήσει ο ΟΤΕ το ποσοστό που ελέγχει στην Cosmote στο 100% για να αντισταθμίσει τα μειωμένα έσοδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες το placement ανέλαβαν η Credit Suisse και η UBS για τους ξένους επενδυτές και σχήμα ελληνικών τραπεζών που περιλαμβάνει Alpha Finance, Εθνική, Πειραιώς για τους Έλληνες θεσμικούς.

Το παρασκήνιο της απόφασης

Όπως σημειώνει το Βήμα της Πέμπτης, από το βράδυ της Τετάρτης υπήρξαν έντονες φήμες ότι η τοποθέτηση Ελλήνων και ξένων θεσμικών επενδυτών είχε ξεκινήσει, τελικά όμως διαψεύστηκαν. Ωστόσο, το πρωί της Πέμπτης ξεκίνησε τελικά το placement.

«Ο ΟΤΕ πληροφορήθηκε ότι το Ελληνικό Δημόσιο ανακοίνωσε σήμερα ένα επιπλέον βήμα στο πρόγραμμα ιδιωτικοποίησης μέσω της προγραμματιζόμενης πώλησης κοινών μετοχών του ΟΤΕ μέσω επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών σε Έλληνες και διεθνείς ειδικούς επενδυτές μέσω ειδικής τοποθέτησης.

» Το μέγεθος της διάθεσης είναι έως και 52.446.092 κοινές μετοχές, ήτοι έως και 10,7% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Όλες οι μετοχές που θα διατεθούν είναι υφιστάμενες μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και ανήκουν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου» αναφλερεται σε ανακοίνωση του Οργανισμού.

«Σημαντική επιτυχία»

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία σήμερα η προσφορά μετοχών του ΟΤΕ σε θεσμικούς επενδυτές, μέσω της οποίας διατέθηκαν μετοχές του ΟΤΕ, κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου, που αντιστοιχούν στο 10,7% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Η διάθεση -από την οποία το Δημόσιο άντλησε περίπου 1,1 δισ. ευρώ- χαρακτηρίστηκε από ισχυρή ζήτηση και σημαντική υπερκάλυψη από θεσμικά χαρτοφυλάκια υψηλής ποιότητας, δήλωσε το απόγευμα ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Αλογοσκούφης.

Ενδεικτικό της επιτυχίας της διαδικασίας, τόνισε ο υπουργός, ήταν ότι η διάθεση έκλεισε στις 11.15 σήμερα το πρωί ώρα Ελλάδας και η τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε στο ανώτατο σημείο του εύρους των τιμών, στα 21,40 ευρώ ανά μετοχή. Η επιτυχία ήταν τέτοια, ώστε αμέσως μετά το κλείσιμο του Βιβλίου Προσφορών, ακολούθησε άνοδος της τιμής της μετοχής του Οργανισμού. Ο κ.Αλογοσκούφης επεσήμανε ότι η διάθεση αυτή ήταν η επιτυχέστερη διαδικασία διάθεσης μετοχών από το Ελληνικό Δημόσιο, αφού, μεταξύ άλλων, είχε μηδενική έκπτωση σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της προηγούμενης ημέρας.

Οι επενδυτές επιβραβεύουν το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα για τον ΟΤΕ, το οποίο εφαρμόσθηκε μετά το 2004, υπογράμμισε ο υπουργός Οικονομίας και πρόσθεσε: «Δημιουργούμε έναν ΟΤΕ σύγχρονο, δυναμικό και ανταγωνιστικό που θα λειτουργεί προς όφελος των καταναλωτών, της οικονομίας και της χώρας. Στόχος μας είναι ο περαιτέρω εκσυγχρονισμός του Οργανισμού προκειμένου οι Έλληνες πολίτες να απολαμβάνουν ακόμη καλύτερες και φθηνότερες υπηρεσίες. Επιπλέον, με την πολύ επιτυχημένη αυτή διαδικασία αποκρατικοποίησης, το Ελληνικό Δημόσιο αντλεί έσοδα περίπου 1,1 δισ. ευρώ, τα οποία θα συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση του δημοσίου χρέους».

«Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, αποδεικνύεται η βούληση της Κυβέρνησης να υλοποιήσει με συνέπεια το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων. Το πρόγραμμα, που αποσκοπεί στην ενίσχυση του ανταγωνισμού στην οικονομία προς όφελος των πολιτών, υλοποιείται σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που έχουμε θέσει», κατέληξε ο κ.Αλογοσκούφης.

Έντονες αντιδράσεις

Την αντίθεσή της στην ενέργεια της κυβέρνησης να διαθέσει στο επενδυτικό κοινό πάνω από 52 εκατομμύρια μετοχές του ΟΤΕ που είχε στην κατοχή του το Ελληνικό Δημόσιο, που ισοδυναμεί με το 10,7% του μετοχικού κεφαλαίου του Οργανισμού, εκφράζει η ΟΜΕ-ΟΤΕ, κάνοντας λόγο σε ανακοίνωσή της για μια κίνηση που έχει καθαρά εισπρακτικό χαρακτήρα.

Κατά την ΟΜΕ-ΟΤΕ «η ενέργεια αυτή δεν εξυπηρετεί κανένα απολύτως επιχειρησιακό στόχο του ΟΤΕ, αλλά και κανένα εθνικό σκοπό, πέραν της ελάχιστης βραχυπρόθεσμης μείωσης των χρεών του Δημοσίου, ενώ η μείωση της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο κάτω του 33,33% θα δημιουργήσει κρίση στη Διοίκηση της επιχείρησης, γιατί η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΟΤΕ θα αποτελεί πλέον «παζάρι» τραπεζών, θεσμικών επενδυτών και κράτους».

Η ΟΜΕ-ΟΤΕ ζητά από την Κυβέρνηση να προστατεύσει τον ΟΤΕ, να επαναφέρει σε ισχύ το νόμο για τη διατήρηση του 33,33% του μετοχικού Κεφαλαίου ΟΤΕ από το κράτος και να ανοίξει δημόσιο διάλογο με όλους για το μέλλον των τηλεπικοινωνιών της χώρας μας. Παράλληλα καλεί κόμματα και φορείς να πάρουν θέση αρνητική για την απόφαση της Κυβέρνησης και να αναλάβουν δράσεις αποτροπής της.

Από την πλευρά της, η ΓΣΕΕ ανακοίνωσε ότι «καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο την πώληση και νέου πακέτου του ΟΤΕ με την εκχώρηση ποσοστού 10,7% στους θεσμικούς επενδυτές. Πρόκειται για το πιο κρίσιμο ποσοστό που οδηγεί στην πλήρη ιδιωτικοποίηση του Ομίλου ΟΤΕ. Είναι πλέον απολύτως ξεκάθαρο ότι δεν υπήρχε καμιά απολύτως επιχειρησιακή αναγκαιότητα στρατηγικού επενδυτή, αλλά μεγάλη και σοβαρή ανάγκη για την είσπραξη του 1 δισ. ευρώ. Για καθαρά εισπρακτικούς λόγους εκποιείται η μεγαλύτερη στρατηγικής και εθνικής σημασίας επιχείρηση της χώρας».

«Η κυβέρνηση συνεχίζει, με συνέπεια, την πολιτική τής απαξίωσης του ΟΤΕ», αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους η υπεύθυνη Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ Βάσω Παπανδρέου και ο υπεύθυνος Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών Ντίνος Ρόβλιας. «Αφού δεν μπόρεσαν να προχωρήσουν στο απευθείας ξεπούλημα, μέσω του στρατηγικού επενδυτή, κίνησαν την διαδικασία εκποίησης ενός ποσοστού των μετοχών. Η κίνηση αυτή έγινε για καθαρά ταμειακούς λόγους, προκειμένου να μπορέσει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να καλύψει, σε ένα βαθμό, τη γενικότερη καθίζηση των εσόδων του προϋπολογισμού», τονίζουν τα δύο στελέχη του ΠΑΣΟΚ και προσθέτουν ότι «η μόνη πολιτική που έχει η κυβέρνηση και η ηγεσία του ΟΤΕ, είναι το ξεπούλημα του Οργανισμού, οι σκανδαλώδεις εξαγορές τύπου Γερμανός και τα πριμ, που αφειδώς παρέχονται στους ημετέρους».

«Με τη σημερινή νέα διάθεση μετοχών του ΟΤΕ, η κυβέρνηση της ΝΔ, για να μαζέψει χρήματα για τις εκλογές και για να εξυπηρετήσει ιδιωτικά συμφέροντα, επί της ουσίας ιδιωτικοποίησε πλήρως τον ΟΤΕ, αφού κατέβασε το ποσοστό του Δημοσίου στο 28,3% και ουσιαστικά του αφαίρεσε και τα όποια δικαιώματα του μειοψηφούντος μετόχου του είχαν απομείνει», δήλωσε ο Δημήτρης Στρατούλης, μέλος της ΠΓ του ΣΥΝ.

«Με τη σημερινή της κίνηση, η κυβέρνηση της ΝΔ, σε συνέχεια της ήδη συντελεσθείσας ανατροπής των εργασιακών σχέσεων στον ΟΤΕ, τον έχει πλήρως προετοιμάσει για την οριστική εκχώρησή του μετά τις εκλογές σε ξένο πολυεθνικό τηλεπικοινωνιακό οργανισμό. Με αυτό τον τρόπο θα ολοκληρώσει αυτό το οικονομικό, κοινωνικό και εθνικό σκάνδαλο σε βάρος των εργαζομένων και της χώρας», πρόσθεσε.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ

Ειδήσεις Σήμερα: