Στην πώληση του 9,3% της Eurobank προχωρά η Deutsche Bank

27

Την πρόθεση της να πωλήσει το 9,3% των μετοχών της Eurobank που έχει στην κατοχή της ανακοίνωσε την Τετάρτη η Deutsche Bank, κίνηση η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρύτερου προγράμματος εκποίησης των μη κεντρικών δραστηριοτήτων της.

Η πώληση του μεριδίου της γερμανικής τράπεζας (29,2 εκατ. μετοχές) ξεκινά σήμερα Τετάρτη και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη και θα γίνει με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών (book building).

Η Deutsche Bank είναι lead manager και bookrunner της έκδοσης και η EFG Eurobank Ergasias είναι joint lead manager και συντονιστής της -ιδιωτικής- τοποθέτησης στην Ελλάδα.

H είδηση, η οποία αιφνιδίασε την αγορά, έδωσε το έναυσμα για ρευστοποιήσεις στη μετοχή της ελληνικής τράπεζας, η έκλεισε σήμερα στα 13,78 ευρώ, με απώλειες 7,27%. Το τελευταίο έτος καταγράφει κέρδη της τάξεως του 35,21%.

Το εύρος τιμών της ιδιωτικής τοποθέτησης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί μεταξύ των 13 και 14 ευρώ. Το 9,3% (βάσει της χθεσινής τιμής κλεισίματος των 14,86 ευρώ) αποτιμάται στα 434 εκατ. ευρώ περίπου.

Η ανακοίνωση της Eurobank αναφέρει ότι «η συναλλαγή εντάσσεται στα πλαίσια της στρατηγικής της Deutsche Bank να αποχωρήσει από συμμετοχές σε άλλες εισηγμένες εταιρείες».

Στελέχη της τράπεζας δήλωναν ότι η απόφαση της DB θα έχει βραχυπρόθεσμες μόνο επιπτώσεις στην τιμή της μετοχής, καθώς αναμένουν ότι μετά την ολοκλήρωση της ιδιωτικής τοποθέτησης οι πτωτικές πιέσεις θα υποχωρήσουν.

Επιπλέον, ανέφεραν ότι με την αποχώρηση της γερμανικής τράπεζας θα διευρυνθεί η μετοχική βάση της Eurobank, θα ενισχυθεί το free float της μετοχής και θα βελτιωθεί η συμμετοχή της στους δείκτες του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενώ η συνεργασία με την Deutsche Bank θα συνεχισθεί κανονικά.

Επιστολή της DB στο υπουργείο Οικονομίας

Με επιστολή της προς τον υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Χριστοδουλάκη, η Deutsche Bank διευκρινίζει ότι η πώληση του ποσοστού των μετοχών που κατείχε στην Eurobank, δεν συνδέεται με τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, αλλά με το στρατηγικό σχεδιασμό της τράπεζας.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ