Μουσικά θέματα από την πολυβραβευμένη ταινία του Δημήτρη Σπύρου «Ο Ψύλλος». Ο μακεδονικής καταγωγής συνθέτης Μιχάλης Τερζής ακολουθεί με τις μελωδίες του δύο άξονες: με το κλαρίνο σε πρώτο πλάνο σηματοδοτεί το χώρο, ενώ στα μοτίβα που συνοδεύουν συναισθήματα κυριαρχεί το πιάνο, η κιθάρα ή το ακορντεόν. Η Νένα Βενετσάνου ερμηνεύει την παραμυθένια «Σημύδα» (στίχοι της Δήμητρας Μπιθικώτση) και η Λίνα Γεράρδη τραγουδά το παραδοσιακό της Ζακύνθου «Δυο ήλιοι, δυο φεγγάρια».
Συνολικά, μια σειρά από track που μαρτυρούν ευαισθησία, αλλά λειτουργούν περισσότερο ως επένδυση της εικόνας ενός φιλμ παρά ως ανεξάρτητο έργο.