Στο μικρό διάστημα που μεσολάβησε ανάμεσα στο ντεμπούτο τους «Before… But Longer» (2000) και σε αυτό το δεύτερο ολοκληρωμένο τους άλμπουμ (2001), οι Czars πέτυχαν να γίνουν ευνοούμενοι των 16 Horsepower και του David Gray, να συνεργαστούν με τους Simon Raymonde (των Cocteau Twins) και Giles Hall για τις ανάγκες της παραγωγής του δίσκου, αλλά και να εξασφαλίσουν επώνυμες συνεργασίες (η Paula Frazer των Tarnation κάνει δεύτερα φωνητικά σε τρία τραγούδια, ο Ron Miles παίζει σόλο τρομπέτα σε δύο άλλα). Τα δώδεκα τραγούδια του «The Ugly People…» μοιράζονται μια προτίμηση στα χαλαρά, αβίαστης ανάπτυξης νεο-country τέμπο και ένα γλυκόπικρο, σχεδόν παραιτημένο στο ρεύμα της μοίρας, ερωτισμό, εκφρασμένο με τη χαρακτηριστική, βιωματική ερμηνεία του John Grant, ο οποίος αποτελεί και τον κρυμμένο άσο στο μανίκι τού πενταμελούς συνόλου από το Ντένβερ της Πολιτείας Κολοράντο.