Έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον των ξένων θεσμικών για τη ΔΕΗ

27

Έντονο είναι το αγοραστικό ενδιαφέρον των ξένων θεσμικών επενδυτών για τη ΔΕΗ, καθώς εκτιμάται ότι έχουν καλύψει το ποσοστό που τους αναλογεί, τουλάχιστον κατά μία φορά και σε τιμή λίγο υψηλότερη από τα 12,30 ευρώ, που είναι η κατώτερη τιμή του εύρους της δημόσιας προσφοράς.

Θετικά εξελίσσονται και οι εγγραφές στο εσωτερικό, με τους θεσμικούς επενδυτές να έχουν δεσμεύσει σημαντική ρευστότητα για να τοποθετηθούν στη δημόσια εγγραφή, κάτι που αποδεικνύει και η υποχώρηση του όγκου των συναλλαγών στη Σοφοκλέους.

Σε ό,τι αφορά τους ιδιώτες επενδυτές, κατά την πρώτη ημέρα των δημοσίων εγγραφών κατέθεσαν πάνω από 2.000 αιτήσεις και συγκεντρώθηκαν περισσότερα από 3 δισ. δραχμές.

Υπενθυμίζεται ότι η ΔEH θα διαθέσει στην αγορά το 15% του μετοχικού κεφαλαίου της ή 35.000.000 μετοχές. Από το ποσοστό αυτό, το 10% θα αφορά σε ήδη υφιστάμενες μετοχές, κυριότητας του ελληνικού Δημοσίου, ενώ το υπόλοιπο 5% θα προέλθει από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Ακόμα, μπορεί να διατεθεί πρόσθετο ποσοστό 1% για πράξεις σταθεροποίησης (green shoe), ενώ επιπλέον 2% μπορεί να διατεθεί σε περίπτωση που θα υπάρξει υπερβάλλουσα ζήτηση.

Οι ενδεικτικές τιμές κυμαίνονται από 12,30 ευρώ έως 14,70 ευρώ ανά μετοχή, που δίνουν κεφαλαιοποίηση 972 δισ. δρχ. έως 1,162 δισ.
δραχμές.

Mε το όλο εγχείρημα ασχολούνται 57 ανάδοχοι. Kύριοι ανάδοχοι και σύμβουλοι της συνδυασμένης προσφοράς είναι οι ΑΒΝ ΑΜRO Rothscild, Alpha Finance, Goldman Sachs International και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Μέσω των δημοσίων εγγραφών θα διατεθούν και οι περισσότερες από 1,5 εκατ. μετοχές της ιδιωτικής τοποθέτησης, που δεν απορροφήθηκαν από τους εργαζόμενους της ΔΕΗ.

Οι υφιστάμενες μετοχές της εταιρείας ανέρχονται σε 220.000.000 κοινές ονομαστικές, με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 12 εκατ. μετοχές, θα ανέλθουν στις 232.000.000 μετοχές και το σύνολο των μετοχών που θα διατεθεί με τη συνδυασμένη προσφορά ανέρχεται σε 35.000.000 μετοχές.

Στους Έλληνες ιδιώτες επενδυτές προσφέρεται έκπτωση επί της τιμής της μετοχής έως και 3%, καθώς και μία δωρεάν μετοχή (με ανώτατο όριο τις 200 μετοχές ανά επενδυτή) για κάθε δέκα μετοχές που θα διακρατήσουν για διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών. Στο προσωπικό της εταιρείας που θα συμμετάσχει στην ιδιωτική τοποθέτηση, θα προσφερθεί έκπτωση 10% επί της τιμής της μετοχής που θα οριστεί για τους ιδιώτες επενδυτές, καθώς και μία δωρεάν μετοχή (με ανώτατο όριο τις 200 μετοχές ανά εργαζόμενο) για κάθε δέκα μετοχές που θα διακρατήσουν για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών.

Παράταση εξάλλου μέχρι την Παρασκευή δόθηκε στους εργαζόμενους της ΔΕΗ για να συμμετάσχουν στην ιδιωτική τοποθέτηση, που συνοδεύει την εισαγωγή της δημόσιας επιχείρησης στα χρηματιστήρια Αθηνών και Λονδίνου. Η ρύθμιση αυτή ικανοποιεί σχετικό αίτημα της ΓΕΝΟΠ – ΔΕΗ, που επιδιώκει να υπάρξει πλήρης κάλυψη της ιδιωτικής τοποθέτησης.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ,ΑΠΕ