Συλλογή με διαδρομές στη μεταμεσονύχτια νεοϋορκέζικη λάτιν παράδοση. Δέκα ακαριαίες καταγραφές ζωτικών jam sessions, με τη μουσική που παίζουν οι καλλιτέχνες για τους εαυτούς τους και μόνο μετά το κλείσιμο των κλαμπ. Ηχογραφήσεις που μεταδόθηκαν από το ραδιόφωνο την περίοδο 1986 – 1989, εκθέτοντας μια πανσπερμία χορευτικών ρυθμών με ρίζες στην Αφρική, την Κούβα, την Αϊτή από εμπορικά υποεκτιμημένα, πλην απολύτως αυθεντικά, ονόματα όπως οι Charlie Palmieri All-Stars, Henry Fiol, Jimmy Sabater, Wayne Gorbea κ.ά.