Οι Σκοτσέζοι Cowboy Mouth έχουν διαλέξει ένα όνομα με ιστορία: εμφανίζεται σε στίχους του φημισμένου άλμπουμ «Βlonde On Blonde», που είχε βγάλει ο Bob Dylan, πίσω στα 1965. Είναι επίσης το όνομα που είχε διαλέξει η Patti Smith με τον Sam Shepard για τίτλο θεατρικού έργου τους, που ανέβασαν στο Εδιμβούργο το 1971. Πυρήνας του γκρουπ είναι ο τραγουδιστής Grahame Mouth (πρώην μέλος των Jazzateers και Hipsway) και ο κιθαρίστας Douglas MacIntyre (συνεργάτης των Lloyd Cole, The Bathers, Love and Money). Σε κλίμα αντίστοιχο με αυτό του άλμπουμ τους «My Life As A Dog», του 1994, παρουσιάζουν εδώ έντεκα ακουστικές βινιέτες απογυμνωμένης και εύθραυστης pop, τραγούδια μουλιασμένα στο ουίσκι, που λένε ιστορίες για μοναχικές νύχτες και υπερασπίζονται ραγισμένες καρδιές. Μια χρυσή τομή ύφους ανάμεσα στους Deacon Blue και τα πρώτα βήματα του Lou Reed.