Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ, ένας μαραγκός που φτιάχνει σταυρούς, βασανίζεται από οράματα που τον καλούν να απαρνηθεί τη σάρκα και να προετοιμαστεί για κάποια ανώτερη πνευματική αποστολή. Με την προτροπή του Ιούδα, ο οποίος πρεσβεύει την εξέγερση κατά των Ρωμαίων, εγκαταλείπει το επάγγελμά του και φεύγει για την έρημο ως ασκητής. Όταν επιστρέφει αρχίζει να κηρύσσει το Λόγο του Θεού.