psi

Απώλειες σχεδόν 5,5% κατέγραψε το χρηματιστήριο την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές έσπευσαν να κατοχυρώσουν τα κέρδη των προηγουμένων ημερών. Ταυτόχρονα, το «σκληρό παζάρι» για τους όρους του PSI προκαλεί εκ νέου νευρικότητα στις αγορές που περιμένουν τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο.

«Έχουμε την έγκριση και την στήριξη του Eurogroup να ολοκληρώσουμε την διαβούλευση με τον ιδιωτικό τομέα για το PSI μέσα στις επόμενες λίγες ημέρες» δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών, Ευάγγελος Βενιζέλος, από τις Βρυξέλλες και κάλεσε τα κόμματα που συμμετέχουν στην κυβέρνηση να στηρίξουν το έργο της κυβέρνησης Παπαδήμου.

Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης απέρριψαν τη Δευτέρα την πρόταση των ιδιωτών πιστωτών για το PSI και ειδικότερα για ένα μεσοσταθμικό επιτόκιο στα νέα ομόλογα της τάξεως του 4%. Το Eurogroup ζήτησε τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων έτσι ώστε ο ιδιωτικός τομέας να αναλάβει μεγαλύτερες ζημιές. Το μέλλον της Ελλάδας είναι στην Ευρωζώνη, επανέλαβε ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, και εξέφρασε μαζί με τον Όλι Ρεν την αισιοδοξία ότι οι διαπραγματεύσεις για το «κούρεμα» του ελληνικού χρέους θα ολοκληρωθούν τις επόμενες ημέρες. Τι είπε ο Γιούνκερ για τις ρήτρες συλλογικής δράσης.

Μέχρι τις 13 Φεβρουάριου θα κατατεθεί στους ιδιώτες πιστωτές η επίσημη πρόταση για το πρόγραμμα ανταλλαγής των ελληνικών ομολόγων (PSI). Στόχος της ελληνικής κυβέρνησης, της τρόικας αλλά και του ιδιωτικού τομέα είναι η συμφωνία να έχει αποκρυσταλλωθεί μέχρι την ημερομηνία εκείνη. Το Eurogroup αποφάσισε να συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις με τον ιδιωτικό τομέα, στα πλαίσια της συμφωνίας του Οκτωβρίου, και η τελική έγκριση των όρων του PSI αναμένεται να δοθεί στο Συμβούλιο Κορυφής της 30ης Ιανουαρίου.

Εάν δεν διασωθεί η Ελλάδα θα διαλυθεί ολόκληρη η ευρωζώνη, δήλωσε την Δευτέρα στο BBC ο Γκίκας Χαρδούβελης, οικονομικός σύμβουλος του πρωθυπουργού Λ.Παπαδήμου. Όπως εξήγησε, «εάν η Ελλάδα αφεθεί να χρεοκοπήσει, οι αγορές θα αναρωτηθούν ποιος είναι ο επόμενος και η ευρωζώνη θα διαλυθεί». Ο κ. Χαρδούβελης τόνισε ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει συμφωνία για την περικοπή του ελληνικού χρέους (PSI) στο Eurogroup της Δευτέρας. «Λύνοντας το PSI λύνουμε το θέμα του χρέους. Νομίζω ότι είναι κάτι που απαιτείται για να σταματήσει το αρνητικό κλίμα και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη» είπε.

Αντίθετη σε σκέψεις «να δοθεί στην Ελλάδα δάνειο-γέφυρα, εάν οι διαπραγματεύσεις με τους ομολογιούχους ιδιώτες πιστωτές για το κούρεμα δεν προχωρήσουν» εμφανίστηκε η καγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ, απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον πρωθυπουργό του Βελγίου Έλιο Ντι Ρούπο. Ακόμη επανέλαβε την αντίθεσή της στην αύξηση της δύναμης πυρός του μόνιμου μηχανισμού στήριξης ESM, κάτι που ζήτησε ως απαραίτητο μέσο για την αντιμετώπιση της κρίσης, η Κρ.Λαγκάρντ.

Μια συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και τους ιδιώτες πιστωτές «μοιάζει να σχηματίζεται» δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Φρανσουά Μπαρουέν στη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Γερμανό ομόλογό του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.

«Έχουμε πολύ εποικοδομητική συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και είμαστε έτοιμοι να ολοκληρώσουμε την όλη διαδικασία εγκαίρως» για το PSI, δήλωσε την Δευτέρα ο υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Eurogroup. Εντός της εβδομάδας βλέπει τη συμφωνία ο Ευρωπαίος επίτροπος Όλι Ρεν, ενώ η επικεφαλής του ΔΝΤ Κρ.Λαγκάρντ ζητά από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (μεταξύ των οποίων και η ΕΚΤ αλλά και τα κράτη της ευρωζώνης) να καταλήξουν σε μια «βιώσιμη λύση» για την Ελλάδα.

Tην ελπίδα ότι θα γίνουν σοβαρά βήματα στη συνεδρίαση του Εurogroup τη Δευτέρα, για την αντιμετώπιση των θεμάτων που αφορούν στο κούρεμα του ελληνικού χρέους, εξέφρασε ο υπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παντελής Καψής. Τόνισε ότι δεν υπάρχει περίπτωση ναυαγίου, αν και αναγνώρισε ότι υπάρχουν ζητήματα προς επίλυση.

Διευκρινίσεις για τον τρόπο που τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης θα συμβάλλουν στη δέσμη του PSI ποσό ύψους 30 δισ. ευρώ, δίνει ο επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων της ΕΕ, Όλι Ρεν, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Χουντή.

Το δεύτερο πακέτο στήριξης προς την Ελλάδα και κυρίως η πορεία των διαπραγματεύσεων με το IIF για το «κούρεμα» του ελληνικού κρατικού χρέους θα τεθούν επί τάπητος την Δευτέρα στις Βρυξέλλες, στη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης (Eurogroup). Την ίδια ώρα τόσο το ΔΝΤ όσο και η Γερμανία πιέζουν ασφυκτικά τους ιδιώτες πιστωτές να αποδεχθούν ένα -μέσο- επιτόκιο της τάξεως του 3%-3,5% στα νέα ελληνικά ομόλογα, καθώς εκτιμούν ότι η ελληνική οικονομία δεν μπορεί να αντέξει υψηλότερα επιτόκια προκειμένου το χρέος να γίνει βιώσιμο.

Η εξέλιξη των διαπραγματεύσεων για την απομείωση του ελληνικού χρέους και η ανάγκη ενίσχυσης του ευρωπαϊκού μηχανισμού στήριξης, αποτέλεσαν τα βασικά θέματα στην ατζέντα της συνάντησης της Γερμανίδας καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ με την επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κριστίν Λαγκάρντ, στο Βερολίνο.

Η Ελλάδα δυσκολεύεται στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, αλλά θα πρέπει να προχωρήσει, διαφορετικά η κατάσταση δεν μπορεί να διευθετηθεί, διαμήνυσε ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, σε συνέντευξη που παραχώρησε την Κυριακή στο γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο ARD. Αναφερόμενος στο PSI, επισήμανε ότι πρέπει να γίνει αυτό που θα καταστήσει βιώσιμο το ελληνικό χρέος το 2020.

Σκληρές είναι κατά τις πληροφορίες οι απαιτήσεις της τρόικας από την ελληνική κυβέρνηση, προκειμένου να δοθεί η έγκριση για την χρηματοδότηση του PSI και τη σύναψη της νέας δανειακής σύμβασης. Η τρόικα φέρεται να ζητά δεσμεύσεις για τα μέτρα -ύψους 20 δισ. ευρώ έως το 2014- από τα τρία κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση, ίσως και με τη μορφή υπογραφής προσυμφώνου. Μεταξύ των μέτρων που ζητούνται ρητώς είναι μείωση του κατώτατου μισθού και περικοπή του 13ου και 14ου μισθού, μείωση των επικουρικών συντάξεων, περικοπή των προνομίων στις ΔΕΚΟ, απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων, πλήρης απελευθέρωση επαγγελμάτων και περιστολή των δαπανών υγείας. 

Με προσχέδιο συμφωνίας με τις τράπεζες για το PSI προσέρχεται στο Eurogroup τη Δευτέρα η ελληνική πλευρά. Το κείμενο θα μελετηθεί από τους υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης, ωστόσο δεν προβλέπεται απόφαση για το νέο πακέτο στήριξης ύψους 130 δισ. ευρώ, δεδομένου ότι οι δανειστές -υπό το φως των νέων στοιχείων για την ύφεση- ζητούν και νέα μελέτη για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Τα χρονοδιαγράμματα πλέον είναι ασφυκτικά, αλλά πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Dow Jones υποστηρίζουν ότι η ΕΕ και το ΔΝΤ δεν πρόκειται να αφήσουν την Ελλάδα να χρεοκοπήσει και για το λόγο αυτό υπάρχει η σκέψη για ένα δάνειο - γέφυρα έως την έγκριση του νέου δανείου.

«Η Ελλάδα θα πρέπει να αποφύγει να γίνει Αργεντινή. Ένας κατ’ εξακολούθηση αφερέγγυος δανειολήπτης», δηλώνει στo in.gr ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Queen Mary του Λονδίνου Δρ. Ροντρίγκο Ολιβάρες Καμινάλ, προσθέτοντας πως «το PSI plus δεν είναι αρκετό για να οδηγήσει στη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους». 

Με ανοιχτό μέχρι στιγμής το θέμα του προγράμματος ανταλλαγής των ελληνικών ομολόγων (PSI), συνέρχεται τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες το Eurogroup. Το ελληνικό χρέος βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, οι οποίοι θα συζητήσουν επίσης τα θέματα του μόνιμου μηχανισμού διάσωσης ESM που προβλέπεται να συσταθεί τον Ιούλιο, και τη νέα συνθήκη για την ενίσχυση της δημοσιονομικής πειθαρχίας, η οποία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2013.

«Η αναχώρηση των επικεφαλής της επιτροπής των ιδιωτών πιστωτών που εκπροσωπεί το IIF, Τσαρλς Νταλάρα και Ζαν Λεμιέρ, το πρωί του Σαββάτου, από την Αθήνα για το Παρίσι δεν σχετίζεται με τις συζητήσεις για το PSI, οι οποίες συνεχίζονται» τονίζει σε ανακοίνωσή του το απόγευμα του Σαββάτου ο εκπρόσωπος του IIF, Φρανκ Βογκλ. Όπως επισημαίνει, οι δύο άνδρες εφόσον είναι απαραίτητο θα έχουν τηλεφωνική επικοινωνία με την ελληνική κυβέρνηση, ενώ στην Αθήνα παραμένει μία ομάδα ειδικών του Ινστιτούτου και εργάζεται με κυβερνητικούς αξιωματούχος σε αρκετές πτυχές του PSI.

Παρά την ενθαρρυντική ανακοίνωση που εξέδωσε τα ξημερώματα του Σαββάτο το IIF, οι σκληρές διαπραγματεύσεις της ελληνικής κυβέρνησης για το PSI παρατείνονται εξαιτίας απαίτησης του ΔΝΤ για μικρότερο επιτόκιο στα νέα ομόλογα λόγω των δυσοίωνων προβλέψεων για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Ο Τσαρλς Νταλάρα έφυγε από την Αθήνα για το Παρίσι και οι επαφές με τον κ. Βενιζέλο θα είναι τηλεφωνικές. Καταληκτική ημερομηνία, πάντως, για συμφωνία θεωρείται η 30ή Ιανουαρίου.

Αντιμέτωπη με την σκληρή στάση του ΔΝΤ ήρθε το απόγευμα της Παρασκευής η κυβέρνηση, κατά τη συνάντηση του πρωθυπουργού Λουκά Παπαδήμου με τους επικεφαλής της τρόικας, καθώς ο Πολ Τόμσεν διατύπωσε την άποψη ότι παρά το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων, το 2020 το ελληνικό δημόσιο χρέος θα φτάνει το 150% του ΑΕΠ, δηλαδή 60 δισ. ευρώ περισσότερο από τον εκτιμώμενο στόχο με βάση το σημερινό ΑΕΠ. Η εξέλιξη αυτή ίσως φέρει νέα εμπλοκή στο PSI. Επίσκεψη της τρόικας στο υπουργείο Εργασίας με καυτά εργασιακά θέματα στην ατζέντα.

H συμφωνία για την ανταλλαγή ομολόγων, με στόχο την απομείωση της αξίας του ελληνικού χρέους που διακρατούν, πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της, τονίζεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε τα ξημερώματα του Σαββάτου το IIF, το οποίο καλεί όλες τις πλευρές να δράσουν «αποφασιστικά» ώστε να οριστικοποιηθεί. Οι σκληρές διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν την Κυριακή, αν και ο κ. Νταλάρα έφυγε για το Παρίσι. Ωστόσο, δεν αποκλείεται να δημιουργήσουν νέα εμπλοκή στη διαπραγμάτευση οι δυσοίωνες προβλέψεις που διατυπώθηκαν από το ΔΝΤ σχετικά με τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους.

Κορυφώνονται οι διαπραγματεύσεις της ελληνικής κυβέρνησης και των εκπροσώπων των ιδιωτών πιστωτών για το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων, με τις πληροφορίες να συγκλίνουν πως οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία. Μαραθώνια συνάντηση είχε ο επικεφαλής του IIF με τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Οικονομικών στο Μέγαρο Μαξίμου.

Γεύμα εργασίας παρέθεσε το προεδρείο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών στον διοικητή της ΤτΕ Γ.Προβόπουλο. Πρόκειται για την πρώτη επίσημη συνάντηση μετά την επίδοση της μελέτης της Blackrock για το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα, κατά την οποία συζητήθηκαν τα στοιχεία της μελέτης, οι τρέχουσες εξελίξεις για το PSI και οι ανάγκες για κεφαλαιακή ενίσχυση των τραπεζών που θα προκύψουν. Στο επόμενο διάστημα, η διοίκηση της ΤτΕ θα συναντηθεί ξεχωριστά με τις διοικήσεις των μεγάλων οργανισμών ενώ στο τέλος του επόμενου μήνα αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο όσον αφορά την επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.

Νευρικότητα επικρατεί στη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου την Παρασκευή, με τους επενδυτές να περιμένουν νεότερα από τις διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης με το IIF για το PSI+, εν μέσω ελπίδων ότι η συμφωνία για την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους είναι προ των πυλών.

Επιστρέφει το απόγευμα της Παρασκευής στο Μέγαρο Μαξίμου ο Τσαρλς Νταλάρα προκειμένου να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις για το PSI, ενώ δεν αποκλείεται και εντός της ημέρας να υπάρξουν ανακοινώσεις για συμφωνία. Παράλληλα, το απόγευμα διεξήχθη τηλεδιάσκεψη για το PSI με τη συμμετοχή ελληνικών και ξένων τραπεζικών ιδρυμάτων. Η συμφωνία θα προβλέπει «κούρεμα» 50% στην ονομαστική αξία, ενώ πιθανότατα το μέσο επιτόκιο στα νέα ομόλογα θα «κλειδώσει» κοντά στο 4%. Η ζημία σε όρους καθαρής παρούσας αξίας για τους ομολογιούχους θα διαμορφωθεί κοντά στο 65%-70%.