psi

Ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συζητείται το Μνημόνιο και το PSI. Ενδεικτική του κλίματος είναι η ένταση που δημιουργήθηκε κατά τη συζήτηση επί διαδικαστικών θεμάτων, όταν ο βουλευτής του ΚΚΕ Γ.Μαυρίκος εκσφενδόνισε το νομοσχέδιο (έναν τόμο περίπου 700 σελίδων) προς την πλευρά του αντιπροέδρου της κυβέρνησης και υπουργού Οικονομικών Ευ.Βενιζέλου. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά τα μεσάνυχτα με ονομαστική ψηφοφορία. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας για τα επώδυνα μέτρα έξω από το Κοινοβούλιο. Παρακολουθείστε live τη συζήτηση στη Βουλή.

Την Κυριακή θα τεθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής ο νόμος για τη νέα δανειακή σύμβαση και το πρόγραμμα ανταλλαγής των ελληνικών ομολόγων (PSI). Το νομοσχέδιο, που διχάζει ήδη τις Κοινοβουλευτικές Ομάδες και των δύο μεγάλων κομμάτων, θα έρθει σε τρία άρθρα: ένα για το PSI, ένα για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και ένα τελευταίο που θα εξουσιοδοτεί τους κ.κ. Παπαδήμο και Βενιζέλο για τα περαιτέρω. Η εξειδίκευση των μέτρων θα γίνει αργότερα, σε διάστημα 15-20 ημερών, με σχετικό εφαρμοστικό νόμο.

Τις οριστικές αποφάσεις του Eurogroup για το νέο πακέτο βοήθειας προς την Ελλάδα την ερχόμενη Τετάρτη αναμένει το Διεθνές Χρηματοοικονομικό Ινστιτούτο, όπως ανέφερε σε δήλωση του ο εκπρόσωπος του IIF Φρανκ Βογκλ. Η συντονιστική επιτροπή των ιδιωτών πιστωτών που εκπροσωπεί το IIF συναντήθηκε την Πέμπτη στο Παρίσι, εν όψει της τελικής συμφωνίας για το σχέδιο ανταλλαγής ομολόγων (PSI). Mε την κυβέρνηση έχει επιτευχθεί συμφωνία πάνω στους βασικούς άξονες του σχεδίου και τώρα πλέον αναμένεται το «πράσινο φως» από το Eurogroup για το νέο πακέτο στήριξης, τμήμα του οποίου αποτελεί και το PSI.

Κρίσιμη θεωρείται η συνεδρίαση του Eurogroup το απόγευμα της Πέμπτης, τόσο για τη νέα δανειακή σύμβαση, όσο και για το PSI. Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης θα συναντηθούν στις 19:00 με τον Ευ.Βενιζέλο να προσέρχεται με το πλήρες πακέτο των συμφωνηθέντων μέτρων, αφού λίγες μόνο ώρες προτού ξεκινήσει η συνεδρίαση, η Αθήνα ανακοίνωσε ότι επήλθε συμφωνία και για το εκκρεμές θέμα των επικουρικών συντάξεων

Την οργή πολλών βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ έχουν προκαλέσει τα μέτρα που επέβαλε η τρόικα και τα οποία θα πρέπει να λάβουν την έγκριση του Κοινοβουλίου. Χαρακτηριστικό του κλίματος στο ΠΑΣΟΚ είναι το γεγονός ότι ο Ευ.Βενιζέλος διεμήνυσε στους βουλευτές ότι υπάρχει σχέδιο για τη σωτηρία της παράταξης, αφού όμως ολοκληρωθεί η προσπάθεια σωτηρίας της χώρας. Αναβρασμός επικρατεί και στη ΝΔ, με αρκετούς βουλευτές να σκέφτονται να καταψηφίσουν τα μέτρα, ενώ ο Γ.Μανώλης παραιτήθηκε από γραμματέας του τομέα Συνδικαλισμού. «Όχι» ενδέχεται να πει και ο ΛΑΟΣ. 

Τις τελευταίες, τεχνικές λεπτομέρειες για την υλοποίηση του PSI θα συζητήσουν την Πέμπτη στο Παρίσι οι πιστωτές της Ελλάδας και το IIF, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Ινστιτούτου, Φρανκ Βογκλ. Η συνάντηση θα επικεντρωθεί στις τεχνικές λεπτομέρειες έτσι ώστε, αν στο μεταξύ υπάρξει συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και τρόϊκας, να προχωρήσει γρήγορα η ανταλλαγή, ανέφεραν στο BusinessWeek πηγές με γνώση του ζητήματος.

Με τις διοικήσεις των μεγαλύτερων ελληνικών εμπορικών τραπεζών που συμμετέχουν στη διαδικασία ανταλλαγής των ελληνικών ομολόγων που κατέχουν (PSI), συναντήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης ο υπουργός Οικονομικών και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος. Ο υπουργός Οικονομικών σύμφωνα με πληροφορίες, εξέφρασε την αισιοδοξία του για την επιτυχή έκβαση του εγχειρήματος του PSI ενώ στη συζήτηση τέθηκε εκτενώς το θέμα της ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών.

Την σύγκληση του Eurogroup το απόγευμα της Πέμπτης ανακοίνωσε ο πρόεδρος του συμβουλίου Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. Την ανακοίνωση αυτή κάποιοι ερμηνεύουν ως αύξηση της πίεσης στην Αθήνα για σύντομη ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων - και άλλοι ως ένδειξη ότι οι Βρυξέλλες προεξοφλούν πως σήμερα θα υπάρξει απόφαση των πολιτικών αρχηγών για το «μίνι» Μνημόνιο και το PSI, καθώς ο Γιούνκερ είχε δηλώσει πως η σύγκληση του Συμβουλίου «εξαρτάται από την έκβαση των συνομιλιών στην Αθήνα». «Μόνο όταν υπάρξει αποτέλεσμα, θα μπορέσει να γίνει συζήτηση επί συγκεκριμένων θεμάτων στο Eurogroup» υπερθεμάτισε η Κομισιόν. Συνάντηση στο Παρίσι για το PSI την Πέμπτη.

Στην προσωρινή υποβάθμιση της Ελλάδας σε καθεστώς «επιλεκτικής χρεοκοπίας» (selective default) θα προχωρήσει πιθανότατα η Standard & Poor's κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής των ομολόγων, ωστόσο μετά την ολοκλήρωσή της η αξιολόγηση θα αναβαθμιστεί, παραμένοντας, όμως, σε χαμηλό επίπεδο. Η S&P εξέφρασε την εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα παραμείνει στο ευρώ, καθώς -όπως είπε- το βασικό σενάριο της δεν προβλέπει διάσπαση της ευρωζώνης. Ταυτόχρονα, όμως, ο Οίκος είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικός σε ό,τι αφορά τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους μετά την ολοκλήρωση του PSI.

Στην τελική ευθεία φαίνεται πως είναι η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στο σχέδιο για την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, καθώς φημολογείται ότι θα μεταφέρει στον προσωρινό μηχανισμό ευρωστήριξης, στις τιμές κτήσης, τα ελληνικά ομόλογα ύψους 50 δισ. ευρώ περίπου που έχει στο χαρτοφυλάκιο της, ώστε εν συνεχεία ο EFSF να συμμετάσχει στο PSI. Εκπρόσωπος της ΕΚΤ με τον οποίο επικοινώνησε το in.gr αρνήθηκε να σχολιάσει αυτές τις φήμες. Το όφελος για την Ελλάδα, αν επιβληθεί «κούρεμα» 50% στα συγκεκριμένα ομόλογα, θα είναι 25 δισ. ευρώ περίπου, ενώ αν αυτά τα ομόλογα επιστραφούν στην Ελλάδα στις τιμές κτήσης, τότε το όφελος θα είναι 12-15 δισ. ευρώ περίπου.

Την Τετάρτη -εκτός νέου απροόπτου- θα πραγματοποιηθεί τελικά η συνάντηση του Λ.Παπαδήμου με τους τρεις αρχηγούς για την εξέταση και έγκριση του -αναγκαίου για το νέο δάνειο και το PSI- προμνημονίου. Οι συνεχείς αναβολές της συνάντησης αποτελούν άλλη μία ένδειξη της δυσκολίας και της έντασης των διαπραγματεύσεων με την τρόικα, που συνεχώς ανοίγει νέα μέτωπα. Για του λόγου το αληθές, οι δανειστές από ό,τι φαίνεται θα «διανυκτερεύσουν» και απόψε στο Μαξίμου, καθώς έχουν νέα συνάντηση με τον πρωθυπουργό, ο οποίος νωρίτερα συζήτησε για το PSI με Τσ.Νταλάρα.

Δύσκολη αναμένεται να είναι η νύχτα, καθώς η συνάντηση των πολιτικών αρχηγών με τον πρωθυπουργό, η οποία επρόκειτο να αρχίσει στις 9, τελικά μετατίθεται για τις 10:30 το βράδυ, ενώ δεν αποκλείεται να γίνει τελικά το πρωί της Τετάρτης. Στελέχη της Νέας Δημοκρατίας αναφέρουν πως ακόμη δεν έχουν λάβει στα χέρια τους το τελικό κείμενο του νέου μνημονίου και πως από τη στιγμή που θα το λάβουν, χρειάζονται αρκετές ώρες για να καταλήξουν στην τελική τους θέση. Πάντως, κυβερνητικό στέλεχος δήλωσε στο Reuters ότι «πρέπει να βρούμε λύση σήμερα».

Δεν προβλέπει εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα στην αναδιάρθρωση του χρέους της Πορτογαλίας η Goldman Sachs και εκτιμά πως η Ελλάδα θα αποτελέσει ειδική περίπτωση στον συγκεκριμένο τομέα. Σε έκθεση της επενδυτικής τράπεζας που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα (Global Economics, Commodities and Strategy Research) αναφέρεται πως οι πολιτικοί της Ευρωζώνης «έχουν μάθει το μάθημα τους» από τα λάθη και τις επιπτώσεις που είχε στην αγορά το ελληνικό PSI. «Η Ελλάδα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως σημείο αναφοράς από τους επενδυτές και τους φορείς χάραξης πολιτικής σε ενδεχόμενες μελλοντικές αναδιαρθρώσεις χρέους», αναφέρεται στη σχετική έκθεση.

Τη συμφωνία για τη νέα δανειακή σύμβαση αναμένουν οι ιδιώτες πιστωτές, καθώς αυτή θα σηματοδοτήσει την έναρξη του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων (PSI). Κυβερνητικό στέλεχος δήλωσε στο in.gr πως το σχήμα για το PSI έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. «Το 98% της διαπραγμάτευσης έχει ολοκληρωθεί», δήλωσε χαρακτηριστικά. Ακόμη, σε ερώτηση του in.gr για το που βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Χρηματοοικονομικού Ινστιτούτου (IIF) Φρανκ Βόγκλ δήλωσε χθες πως στην παρούσα φάση «δεν αναμένεται κάποιο σχόλιο για το PSI από την πλευρά του IIF».

Σχετικά περιορισμένη επίπτωση στα κεφάλαια της Eurobank EFG θα έχει πιθανή ένταξη των δανείων/ ομολόγων προς προβληματικές ΔΕΚΟ στην περίμετρο του PSI+, όπως διευκρινίζει η διοίκηση της τράπεζας.

Τα hedge funds που προσπαθούν να βγάλουν μεγάλα κέρδη από την αναδιάρθρωση του ελληνικού κρατικού χρέους ίσως υποτιμούν τη βούληση των Ευρωπαίων ηγετών να επιβάλουν ζημίες σε αυτά, ενώ παράλληλα δεν φαίνεται να έχουν πολλές ελπίδες στην περίπτωση που αποφασίσουν να προχωρούν σε δικαστικές προσφυγές ενάντια στην πολύ πιθανή εισαγωγή και ενεργοποίηση των ρητρών συλλογικής δράσης, όπως επισημαίνουν στελέχη επενδυτικών κεφαλαίων, ακόμα και hedge funds, δικηγόροι και αναλυτές της αγοράς.

Σε ανοιχτή γραμμή με τον υπουργό Οικονομικών Ευ.Βενιζέλο βρίσκεται ο πρωθυπουργός, προκειμένου να ενημερώνεται για τις μαραθώνιες επαφές του υπουργού με την τρόικα για τη νέα δανειακή σύμβαση. Το αποτέλεσμα των επαφών θα κρίνει αν τελικά θα πραγματοποιηθεί η σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών με τον Λουκά Παπαδήμο, η οποία είναι προγραμματισμένη για το μεσημέρι του Σαββάτου. Σε κάθε περίπτωση, το Σαββατοκύριακο θα είναι κρίσιμο και για το PSI, αφού στην Αθήνα φτάνουν οι Τσ.Νταλάρα και Γ.Ακερμαν.

Στην Αθήνα επιστρέφουν μέσα στο Σαββατοκύριακο οι Τσαρλς Νταλάρα και Ζαν Λεμιέρ, επικεφαλής διαπραγματευτές του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Ινστιτούτου (IIF) για το ελληνικό «κούρεμα». Υπενθυμίζεται πως είναι πιθανό στην ελληνική πρωτεύουσα να βρεθεί τις ίδιες ημέρες και ο επικεφαλής του ινστιτούτου Γιόζεφ Άκερμαν.

Πιθανή θεωρούν αξιωματούχοι στις Βρυξέλλες την αύξηση του δεύτερου πακέτου προς την Ελλάδα στα 145 δισ. ευρώ, κυρίως εξαιτίας των αναγκών για την τραπεζική επανακεφαλαιοποίηση που θα προκύψει από το PSI. Οι αξιωματούχοι αναφέρουν ωστόσο πως η αύξηση δεν έχει αποφασιστεί οριστικά, καθώς ορισμένες χώρες της Ευρωζώνης εκφράζουν αντιρρήσεις.

Σκληρές διαπραγματεύσεις είναι σε εξέλιξη τόσο στο εσωτερικό της κυβέρνησης όσο και μεταξύ της κυβέρνησης και της τρόικας για τους όρους στήριξης των τραπεζών, στο πλαίσιο της επανακεφαλαιοποίησης για τις ανάγκες που θα προκύψουν από τις ζημίες του PSI και την έρευνα της Blackrock στα δανειακά χαρτοφυλάκια. Η τρόικα προτείνει η κεφαλαιακή ενίσχυση των τραπεζών να γίνει με κοινές μετοχές άνευ ψήφου, ενώ κερδίζει έδαφοςη επιλογή των μετατρέψιμων ομολόγων.

Οι όροι συμμετοχής του επίσημου τομέα (ΕΚΤ, κράτη Ευρωζώνης και ΔΝΤ) βρίσκονται τώρα στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων για την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, καθώς, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, υπάρχει συμφωνία με τον ιδιωτικό τομέα και ειδικότερα τους ιδιώτες πιστωτές που εκπροσωπεί το IIF για το PSI. Ο υπουργός Οικονομικών Ευ. Βενιζέλος, τόνισε την Πέμπτη ότι «πρέπει να κινητοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα», την ίδια ώρα που εντείνονται τα σενάρια για συμμετοχή της ΕΚΤ και των εθνικών κεντρικών τραπεζών. Παράλληλα, εξετάζεται η περαιτέρω μείωση των επιτοκίων του πρώτου πακέτου στήριξης των 110 δισ. ευρώ.

Σε ένα δεκαήμερο η Ελλάδα καλείται από τους δανειστές να έχει ολοκληρώσει όλες τις περίπλοκες διαδικασίες που απαιτούνται, για να εξασφαλίσει την αποφυγή της επίσημης χρεοκοπίας. Μέχρι τις 13 Φεβρουαρίου «κληρώνει» για το PSI, το νέο δανειακό πακέτο και το -αυστηρότατο, όπως διαφαίνεται- Μνημόνιο που θα το συνοδεύει, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που προτείνουν οι εταίροι. Στο Eurogroup της 6ης Φεβρουαρίου η Ελλάδα θα πρέπει να προσκομίσει και τις γραπτές δεσμεύσεις των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση για πιστή τήρηση των συμφωνηθέντων, απαίτηση που, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα δηλώσεις ΝΔ και ΛΑΟΣ, δεν αποκλείεται να προκαλέσει σοβαρό κυβερνητικό ρήγμα.

Την ανάγκη να υπάρξει συμφωνία για το PSI και το νέο δάνειο μέχρι την Κυριακή, εν όψει και του Eurogroup της Δευτέρας, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών, με τη χαρακτηριστική φράση «από σήμερα μέχρι το βράδυ της Κυριακής πρέπει να κερδίσουμε το στοίχημα της επόμενης δεκαετίας». Αναφερθείς στο PSI σημείωσε ότι «η διαπραγμάτευση έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί», προσθέτοντας ωστόσο ότι «μία από τις εκκρεμότητες είναι η συμμετοχή του δημόσιου τομέα». Όσον αφορά το ζήτημα της τραπεζικής επανακεφαλαιοποίησης, ο Ευ.Βενιζέλος ανέφερε ότι θα γίνει με κοινές μετοχές.

Στην τελική ευθεία έχουν μπει οι διαπραγματεύσεις για το PSI και όλα δείχνουν ότι θα ολοκληρωθούν εντός των επόμενων ωρών, με δεδομένη και την άφιξη του προέδρου της Bundesbank στην Αθήνα, το Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με πληροφορίες του in.gr η κρίσιμη συνάντηση των πολιτικών αρχηγών με τον Λουκά Παπαδήμο θα γίνει το απόγευμα της Παρασκευής ή το πρωί του Σαββάτου.

Εκτός διαδικασίας «κουρέματος» μένουν οι ιδιώτες κάτοχοι ομολόγων μέχρι 100.000 ευρώ. Το όριο αυτό αποτελεί και το όριο εγγύησης των καταθέσεων στις ελληνικές τράπεζες για κάθε φυσικό πρόσωπο και για κάθε λογαριασμό ξεχωριστά. Όσον αφορά κοινούς λογαριασμούς που έχουν ανοιχθεί στο όνομα δύο ή περισσότερων προσώπων, το τμήμα που αναλογεί σε κάθε καταθέτη θεωρείται χωριστή κατάθεση και καλύπτεται μέχρι το όριο των 100.000 ευρώ.