psi

Εξαιρετικά ευνοϊκή εξέλιξη για το Ελληνικό Δημόσιο, αλλά αρνητική εξέλιξη για τους μετόχους των ελληνικών τραπεζών χαρακτηρίζει η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της Alpha Bank το PSI στο Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων. Για τους μετόχους των ελληνικών τραπεζών (φυσικά πρόσωπα και θεσμικοί επενδυτές) σημειώνει ότι καλούνται στην ουσία να επωμιστούν ζημιές δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ χωρίς δική τους υπαιτιότητα.

Με κύριο αντικείμενο την έκδοση απόφασης για την διαδικασία ανταλλαγής των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου, δηλαδή τη δημόσια προσφορά για το PSI συνεδρίασε το μεσημέρι της Παρασκευής το Υπουργικό Συμβούλιο, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Λουκά Παπαδήμου. Το σχετικό νομοσχέδιο ψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής από το ΠΑΣΟΚ, τη ΝΔ και την Ντόρα Μπακογιάννη.

Εντός της ημέρας αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία για την ανταλλαγή ελληνικών κρατικών ομολόγων συνολικής αξίας 206 δισ. ευρώ περίπου. Το Υπουργικό Συμβούλιο συνεδρίασε σήμερα το πρωί με κύριο αντικείμενο την έκδοση απόφασης για τη δημόσια προσφορά του Ελληνικού Δημοσίου προς τους ιδιώτες ομολοχιούχους.

Την εκτίμησή του πως η Ελλάδα δεν θα χρειαστεί να πιέσει τους ιδιώτες πιστωτές για συμμετοχή στο κούρεμα εκφράζει ο πρόεδρος της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι, σημειώνοντας όμως πως «υπό προϋποθέσεις» δεν αποκλείεται και η χρήση των ρητρών συλλογικής δράσης για να διασφαλιστεί πως η συμμετοχή θα κυμανθεί σε ικανοποιητικά επίπεδα. Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει «να εφαρμόσει άψογα» τις μεταρρυθμίσεις στις οποίες έχει δεσμευτεί, ανέφερε επίσης ο Ντράγκι, τονίζοντας πως τα μέτρα πρέπει να ακολουθηθούν και από την επόμενη κυβέρνηση.

Με γλαφυρό τρόπο εξέφρασε ο Μάρτιν Μπλέσινγκ, επικεφαλής της γερμανικής Commerzbank, την άποψή του για τη συμμετοχή στο ελληνικό «κούρεμα»: «Είναι τόσο εθελοντική όσο και η εξομολόγηση στην Ιερά Εξέταση» ανέφερε στους δημοσιογράφους, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της τράπεζας για το 2011. Ο επικεφαλής της δεύτερης μεγαλύτερης γερμανικής τράπεζας άφησε επίσης σαφείς αιχμές για τη μη συμμετοχή της ΕΚΤ στην ανταλλαγή των ελληνικών ομολόγων.

«Ουδείς δίνει σημασία στην ενεργοποίηση των CDS [...] Δεν μας ενδιαφέρει το θέμα αυτό, δεν μας απασχολεί. Δεν ασκεί καμία επιρροή στην ελληνική οικονομία. Η δε ευρωζώνη, η ΕΚΤ, το EFSF παραμένουν τελείως αδιάφορα. Γι'αυτό και ενέκριναν την εισδοχή των CACs και μας πιέζουν να τα θεσπίσουμε και να τα ενεργοποιήσουμε», είπε την Πέμπτη ο υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος, στην Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για το PSI και τις ρήτρες συλλογικής δράσης. Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία επί της αρχής και στο σύνολό του.

Με μια επισκόπηση των προσεγγίσεων του ΛΑΟΣ στο πρόβλημα της κρίσης απάντησε ο Γιώργος Καρατζαφέρης στις επιθέσεις που δέχθηκε το κόμμα του για «παλινωδίες» και «κωλοτούμπες». Ο κ. Καρατζαφέρης εκτίμησε, στο πλαίσιο αυτό, πως «το PSI εξυπηρετεί τους δανειστές μας» και πως «πάμε για κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ - ΝΔ, δηλαδή με μια διαδικασία εκλογική η ΝΔ θα δώσει απαλλακτικό βούλευμα στο ΠΑΣΟΚ για το πού οδηγούνται τα πράγματα».

Οριστικό επιχειρηματικό τέλος θα σημάνει για τις εταιρείες-μέλη του ΣΕΠ Επιστημών και Υγείας, εφόσον συμπεριληφθούν στο PSI+ τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου που υποχρεώθηκαν να λάβουν τα μέλη του ΣΕΠ, ως αποπληρωμή των οφειλών των νοσοκομείων για τα έτη 2008-2009.

Κατά πλειοψηφία υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής, επί της αρχής και στο σύνολό του, το νομοσχέδιο για την ανταλλαγή των ελληνικών ομολόγων (PSI). Σε υψηλούς τόνους διεξήχθη η συζήτηση, καθώς τα κόμματα της Αριστεράς διαφώνησαν με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Όσοι δεν δέχονται την διαδικασία του κατεπείγοντος δεν αντιλαμβάνονται ή δεν έχουν συνείδηση σε ποιο σημείο βρίσκεται η χώρα, ήταν η απάντηση του Ευ.Βενιζέλου στις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. 

Στην επόμενη ημέρα της συμφωνίας στο Eurogroup στρέφει τις προσπάθειές της η κυβέρνηση. «Πρώτη στάση» αποτελούν οι ψηφοφορίες για το PSI και τον εφαρμοστικό νόμο, με «επόμενη στάση» το Eurogroup στο τέλος του μήνα και τη Σύνοδο Κορυφής την 1η Μαρτίου, όταν θα οριστικοποιηθεί η συμφωνία για τη νέα δανειακή σύμβαση. Την ίδια ώρα, βάση του χρονοδιαγράμματος των διαδικασιών που θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει η κυβέρνηση, στο προσκήνιο έρχεται εκ νέου το ζήτημα της ημερομηνίας των εκλογών.

Το νομοσχέδιο για το «κούρεμα» του χρέους και τις ρήτρες συλλογικής δράσης συζητείται αυτήν την ώρα στην Ολομέλεια της Βουλής και αναμένεται να ψηφιστεί εντός της ημέρας, εν μέσω έντονων αντιδράσεων και για το γεγονός ότι συζητείται με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Την Παρασκευή αναμένεται η δημόσια προσφορά για το PSI.

Η ανάγκη εξασφάλισης των ιδιωτών ομολογιούχων, που εμπιστεύτηκαν το ελληνικό Δημόσιο αγοράζοντας ομόλογά του, ήταν το μοναδικό σημείο συμφωνίας των εισηγητών και εκπροσώπων των κομμάτων κατά την συζήτηση της συμφωνίας για το PSI στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής. Την εξαίρεση των αποταμιευτών ομολογιούχων ζητά και ο ΣΜΕΧΑ.

Την αισιοδοξία του πως μεγάλο μέρος όσων διακρατούν ελληνικό χρέος θα συμμετέχει στη διαδικασία του «κουρέματος» εκφράζει ο επικεφαλής διαπραγματευτής του IIF Τσαρλς Νταλάρα, λέγοντας πως οι πιστωτές θα καταλήξουν πως είναι προς το συμφέρον τους εάν κοιτάξουν συνολικά τη συμφωνία και τα -«καθόλου ασήμαντα», όπως είπε- ευνοϊκά της σημεία.

Μεγάλες απώλειες της τάξης του 6% κατέγραψε το Χρηματιστήριο Αθηνών την Τετάρτη υποχωρώντας στα επίπεδα των 750 μονάδων, μετά την υποβάθμιση της Ελλάδας από την Fitch. Παρά το γεγονός ότι οι υποβαθμίσεις αυτές ήταν αναμενόμενες εν όψει του PSI οι επενδυτές, οι οποίοι προεξοφλώντας την συμφωνία για το νέο δάνειο είχαν καταγράψει υψηλά κέρδη το προηγούμενο διάστημα αντέδρασαν με έντονες ρευστοποιήσεις κυρίως στον τραπεζικό κλάδο που σημείωσε βουτιά 12,67%.

Υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, το απόγευμα της Τετάρτης, από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, παρά τις αντιδράσεις των κομμάτων της ελάσσονος αντιπολιτεύσεως, το νομοσχέδιο για το PSI και τη θεσμοθέτηση των σχετικών διαδικασιών συλλογικής δράσης. Ο Ευ. Βενιζέλος δήλωσε ότι ένα μικρό μέρος των ελληνικών ομολόγων που ήδη διέπονται από το βρετανικό δίκαιο θα ανταλλαγούν στις αρχές Απριλίου, αργότερα από την πλειονότητα των ομολόγων που θα ανταλλαγούν τον Μάρτιο.

Η συμμετοχή των ιδιωτών ομολογιούχων στο πρόγραμμα ανταλλαγής ελληνικών ομολόγων (PSI) αναμένεται να είναι σημαντική, είπε την Τετάρτη ο επικεφαλής της Deutsche Bank και πρόεδρος του IIF Γιόσεφ Άκερμαν, ο οποίος παράλληλα υποστήριξε πως η συμμετοχή αυτή συνεχίζει να είναι σε εθελοντική βάση.

Στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής μιλά το μεσημέρι ο Ευ.Βενιζέλος για το νομοσχέδιο «Κανόνες τροποποιήσεως τίτλων, εκδόσεως ή εγγυήσεως του Ελληνικού Δημοσίου με συμφωνία των Ομολογιούχων». Ο κ. Βενιζέλος θα ενημερώσει την Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τα αποτελέσματα του Eurogroup και για το τι θα ακολουθήσει τις επόμενες ημέρες στα πλαίσια του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων (PSI).

Σε ενημέρωση των οίκων αξιολόγησης για το περιεχόμενο της νέας συμφωνίας της Ελλάδας με τους ιδιώτες πιστωτές για το πρόγραμμα εθελοντικής ανταλλαγής ομολόγων (PSI) που προβλέπει πλέον κούρεμα 53,5%, αλλά και για τη νομοθετική ρύθμιση που κατατέθηκε χθες στη Βουλή και εισάγει του Κανόνες Συλλογικής Δράσης στο ελληνικό δίκαιο προχωρεί ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ). Σύμφωνα με πληροφορίες του in.gr o επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ κ. Πέτρος Χριστοδούλου έχει ήδη από χθες προχωρήσει σε ενημέρωση αναλυτών του οίκου Fitch και σήμερα αναμένεται να έχει αντίστοιχες επαφές με αναλυτές της Standard & Poor's (S&P) και Moody's.

Την Πέμπτη θα ψηφισθεί από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για την ανταλλαγή ομολόγων και τις ρήτρες συλλογικής δράσης, το οποίο κατατέθηκε χθες στη Βουλη, ενώ την Παρασκευή αναμένεται να γίνει η δημόσια πρόταση για το PSI, με στόχο η διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί έως τις 12 Μαρτίου. Κρίσμο ζητούμενο είναι το ποσοστό συμμετοχής των ιδιωτών ομολογιούχων, καθώς απ' αυτό θα κριθεί αν τελικώς, όπως όλα δείχνουν, η κυβέρνηση προχωρήσει στην ενεργοποίηση της ρήτρας και η αναδιάρθρωση γίνει υποχρεωτική και για τους ομολογιούχους που δεν θα θελήσουν να συμμετάσχουν «εθελοντικά» στη διαδικασία.

Ακόμα και μετά την αναδιάρθρωση του χρέους (PSI) και το νέο πακέτο στήριξης των 130 δισ. ευρώ το ελληνικό δημόσιο χρέος δεν θα γίνει βιώσιμο, εκτίμησε ο γνωστός οικονομολόγος Νουριέλ Ρουμπίνι, μιλώντας σε εκδήλωση στην Αθήνα. Ο κ. Ρουμπίνι υποστήριξε ότι η Ελλάδα θα πρέπει να φύγει από την Ευρωζώνη και να επιστρέψει στη δραχμή, προκειμένου να καταφέρει να απεγκλωβιστεί από τον φαύλο κύκλο της ύφεσης, της υψηλής ανεργίας και της έλλειψης ανταγωνιστικότητας.

Πρόθυμη να αποδεχθεί διεξαγωγή εκλογών στις 29 Απριλίου εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία, εάν η επιλογή 8η Απριλίου αποδειχθεί πως δεν παρέχει αρκετό χρόνο, σύμφωνα με στέλεχος του κόμματος. Μετά τη συμφωνία στο Eurogroup, υποστήριξε το στέλεχος, «ο ορίζοντας για τις εκλογές είναι ορατός και δεν θέλουμε καθυστέρηση για άλλους λόγους».

Η συμφωνία και οι αποφάσεις του Eurogroup είναι «μεγάλο βήμα», καθοριστικής σημασίας για το μέλλον της χώρας, τόνισε ο πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήμος στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο ολοκληρώθηκε περίπου στις 9 το βράδυ της Τρίτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποφασίστηκε, με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου και τη διαδικασία του κατεπείγοντος, να ψηφιστεί την Πέμπτη το νομοσχέδιο για το PSI, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η ρήτρα συλλογικής ευθύνης (CAC).

Οι εταίροι δεσμεύθηκαν σαφώς ότι θα στηρίξουν την Ελλάδα και μετά την 1/1/2015, οπότε λήγει το νέο πρόγραμμα, και έως ότου καταστεί εφικτό να επιστρέψουμε στις αγορές, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Ευ.Βενιζέλος στη συνέντευξη Τύπου μετά το Eurogroup, μιλώντας για τη σημαντικότερη συμφωνία της μεταπολεμικής εποχής. Αναφερθείς στους μηχανισμούς εποπτείας, που έχουν δεχθεί σκληρή κριτική, ο κ. Βενιζέλος τόνισε ότι «σέβονται την ανεξαρτησία της χώρας» και ότι η κυριότητα του προγράμματος ανήκει στην Ελλάδα. Για τον ειδικό δεσμευμένο λογαριασμό είπε ότι θα ανοιχθεί στην ΤτΕ και θα ελέγχεται από την κυβέρνηση. Απηύθυνε δε εκ νέου έκκληση για επιστροφή των καταθέσεων στις τράπεζες, που είναι πλήρως εγγυημένες.

Την βεβαιότητά του ότι θα υπάρξει ισχυρή συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στο πρόγραμμα απομείωσης του ελληνικού χρέους (PSI) εξέφρασε την Τρίτη ο επικεφαλής του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Ινστιτούτου (IIF) Τσαρλς Νταλάρα, μετά την έγκριση από το Eurogroup του νέου πακέτου στήριξης των 130 δισ. ευρώ για την Ελλάδα. Οι ζημίες για τον ιδιωτικό τομέα, σε όρους καθαρής παρούσας αξίας, θα ξεπεράσουν το 70%.

Υψηλές απώλειες σημειώνει το Χρηματιστήριο την Τρίτη, με τους επενδυτές να προχωρούν σε ρευστοποιήσεις στους περισσότερους κλάδους και κυρίως στις τράπεζες, καθώς στο επίκεντρο είναι οι επιπτώσεις που θα έχει το PSI στον τραπεζικό κλάδο.