Πάνω από την ελάχιστη τιμή που θα ορίσει το Γενικό Συμβούλιο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) θα πραγματοποιηθεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank, ενώ εάν η ιδιωτική συμμετοχή στην αύξηση υπολείπεται του 50% οι επενδυτές που μετέχουν στην συνδυασμένη προσφορά θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την ανάκληση των εγγραφών τους για την απόκτηση νέων μετοχών.

Ειδικότερα, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Eurobank κάλεσε σήμερα, Παρασκευή, τους κατόχους κοινών μετοχών της Eurobank Εrgasias σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις 12 Απριλίου 2014, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.µ..

Σύμφωνα με το σχόλιο του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, η προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας διενεργείται με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι 3 δισ. ευρώ προς ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας, κατόπιν του προσδιορισμού των κεφαλαιακών αναγκών της από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Όπως τονίζεται, η προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Μαΐου του 2014, υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας λήψης των απαιτούμενων εταιρικών, κανονιστικών και λοιπών εγκρίσεων.

Ο τρόπος διάθεσης των μετοχών

Η έκθεση του ΔΣ της Eurobank προς την γενική συνέλευση της τράπεζας εμπεριέχει πλήθος στοιχείων τόσο για τον τρόπο διάθεσης των μετοχών όσο και για τι θα συμβεί εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν προχωρήσει. Σύμφωνα με την έκθεση:

Α) Οι νέες μετοχές θα διατεθούν με ιδιωτική τοποθέτηση (δηλαδή μέσω διαδικασίας που δεν αποτελεί δημόσια προσφορά) εκτός Ελλάδος σε «ειδικούς επενδυτές» και σε έτερους «ειδικούς θεσµικούς αγοραστές» (qualified institutional buyers) που εκπληρώνουν ορισμένα κριτήρια, συμπεριλαµβανομένου του κριτηρίου του ελάχιστου ποσού επένδυσης για την απόκτηση νέων μετοχών, στους οποίους επενδυτές δύναται να συμπεριλαμβάνονται ένας ή περισσότεροι ειδικοί θεσμικοί επενδυτές ή/και σύμπραξη ή συμπράξεις ειδικών θεσμικών επενδυτών (cornerstone investors).

Η διεθνής προσφορά προτείνεται να διενεργηθεί μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών (bookbuilding) την οποία θα διοργανώσει, συντονίσει και υλοποιήσει σχήµα διεθνών οίκων με επικεφαλής τις Barclays Bank PLC, DeutscheBank AG, London Branch και JP Morgan Securities PLC (joint global coordinators) σε συνεργασία με διεθνείς συνδιαχειριστές (joint bookrunners) και την τράπεζα.

Β) Εκτός εάν άλλως αποφασίσει το ∆ιοκητικό Συμβούλιο κατά την εύλογη κρίση του λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τις κρατούσες συνθήκες, το ευμετάβλητο των αγορών και την ταχεία ολοκλήρωση της αύξησης µε δημόσια προσφορά στην Ελλάδα στην οποία θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν τόσο ιδιώτες επενδυτές όσοι και «ειδικοί και λοιποί επενδυτές».

Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών η οποία δεν θα μπορεί να είναι κατώτερη της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων κοινών μετοχών της τράπεζας, ήτοι 0,30 ευρώ ανά μετοχή, και της ελάχιστης τιμής που θα ορίσει το Γενικό Συμβούλιο του ΤΧΣ (θα κινηθεί εντός εύρους τιμών, το οποίο θα ανακοινώσει το ∆Σ πριν από την έναρξη της Συνδυασμένης Προσφοράς).

Η τελική τιμή διάθεσης εντός του ανακοινωθέντος εύρους θα διαμορφωθεί και δημοσιοποιηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις εφαρμοστέες διατάξεις και θα είναι κοινή για όλους τους συμμετέχοντες στην αύξηση.

Τι θα γίνει εάν δεν καλυφθεί η αύξηση

Σύμφωνα με την έκθεση, εάν η ιδιωτική συμμετοχή στην αύξηση υπολείπεται του 50%, οι επενδυτές που συμμετείχαν στην συνδυασμένη προσφορά να έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την ανάκληση των εγγραφών τους για την απόκτηση νέων μετοχών.

Μετά την οριστικοποίηση του αριθμού των τυχόν αδιάθετων νέων μετοχών οι αδιάθετες μετοχές θα διατεθούν ως εξής:

1) Εάν έχουν ενεργοποιηθεί τα μέτρα του Ν. 3864/2010 σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπονται σε αυτό, οι αδιάθετες μετοχές θα διατεθούν στην τιμή διάθεσης κατά σειρά προτεραιότητας στα πρόσωπα στα οποία αφορούν αυτά τα μέτρα έναντι εισφοράς σε είδος των τίτλων κεφαλαίου και υποχρεώσεων μειωμένης εξασφάλισης της τράπεζας που θα προβλέπονται σε σχετική Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου. Κατόπιν στο ΤΧΣ με εισφορά σε είδος κινητών αξιών εκδόσεως του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και κυριότητας του ΤΧΣ.

2) Εάν δεν έχουν ενεργοποιηθεί τα μέτρα του Ν. 3864/2010 οι τυχόν αδιάθετες μετοχές θα διατεθούν στο ΤΧΣ στην τιμή διάθεσης με εισφορά σε είδος κινητών αξιών εκδόσεως του EFSF και κυριότητας του ΤΧΣ.

Το ΤΧΣ έχει ενημερώσει την Eurobank ότι προτίθεται να καλύψει τυχόν αδιάθετες μετοχές στην τιμή διάθεσης, σύμφωνα με τους όρους και υπό τις προϋποθέσεις του Ν.3864/2010 μέχρι του ύψους της κεφαλαιακής ενίσχυσης. Σε περίπτωση που, μετά την τυχόν κάλυψη αδιάθετων μετοχών από το ΤΧΣ τα αντληθησόµενα μέσω της αύξησης κεφάλαια υπολείπονται των 3 δισ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας θα αυξηθεί μέχρι το τελικό ποσό κάλυψης της αύξησης.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ

Ειδήσεις Σήμερα: