Η Titan Global Finance Plc (TGF), θυγατρική της Τιτάν, ανακοίνωσε σήμερα στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου πρόσκληση προς τους κατόχους των εγγυημένων από τη μητρική ομολογιών συνολικού ποσού 200.000.000 ευρώ, με τοκομερίδιο 6,90% και λήξη τον Ιούλιο 2013, να προσφέρουν προς ανταλλαγή όλες ή ορισμένες από αυτές, με βάση την ονομαστική τους αξία, με νέες ομολογίες, σταθερού επιτοκίου, εγγυημένες από την Τιτάν, και με λήξη τον Ιανουάριο του 2017.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της εισηγμενης, η TGF δύναται επίσης να εκδώσει νέες ομολογίες και σε νέους επενδυτές που θα μετάσχουν στην έκδοση, έναντι καταβολής μετρητών.

Το ελάχιστο τοκομερίδιο των νέων ομολογιών θα είναι 8,75%, ενώ όπως οι υφιστάμενες ομολογίες, οι νέες θα είναι εγγυημένες από την Τιτάν και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Ο σκοπός της πρότασης ανταλλαγής και της έκδοσης των νέων ομολογιών είναι η μερική αναχρηματοδότηση υπάρχοντος δανεισμού της TGF, στα πλαίσια του μακροπρόθεσμου χρηματοοικονομικού σχεδιασμού του ομίλου.

Οι τράπεζες Alpha Bank, Eurobank Ergasias και Credit Suisse Securities (Europe) Limited θα ενεργήσουν ως διοργανώτριες (Joint Dealer Managers) της εκδόσεως και η εταιρία Lucid Issuer Services Limited θα ενεργήσει ως ο φορέας ανταλλαγής των ομολογιών (Exchange Agent).

Τα τελικά ποσά της ανταλλαγής και της νέας έκδοσης αναμένεται να ανακοινωθούν στις 17 Δεκεμβρίου 2012.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ

Ειδήσεις Σήμερα: