Διάρκεια: 100′
Παραγωγή: Αυστραλίας
Παίζουν: Μπεν Μέντελσον, Μπάρι Όττο, Τόνι Κολέτ, Ράσελ Γκρίφιθς, Άντεν Γιάνγκ Σκηνοθέτης: Mark Joffe

Ο Λούις είναι ένας νεαρός ερασιτέχνης σκηνοθέτης θεάτρου στο Σίδνει. Ήρθε η ώρα να έχει την πρώτη του εμπειρία. Του προσφέρεται μια δουλειά από κυβερνητικό πρόγραμμα για την αποκατάσταση διανοητικά άρρωστων ατόμων ενός ινστιτούτου.
Συνεργάζεται με έναν από τους τροφίμους του ινστιτούτου, τον Ρόι, που θέλει να ανεβάσει ένα έργο του Μότσαρτ.
Κανείς από τους ασθενής που συμμετέχουν δεν ξέρει να τραγουδάει και κανείς δεν γνωρίζει Ιταλικά, που είναι η βασική γλώσσα του έργου. Μέσα από τις δυσκολίες ο Λούις και το επιτελείο του αποκτούν κατανόηση και δέσιμο.
Το έργο προσαρμόζεται στις δυνατότητες των συντελεστών και το αποτέλεσμα έχει μεγάλη επιτυχία.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ : 1996, AUSTRALIAN FILM INSTITUTE, βραβείο Best Screenplay και υποψηφιότητα για Best Achievement in Editing και Best Actor in a Supporting role.