27

Σημαντική ήταν η ανταπόκριση των διεθνών αγορών στην έκδοση του 30ετούς ομολόγου. Οι προσφορές έφθασαν τα 11 δισ. ευρώ και η έκδοση κρίνεται «πολύ καλή» από παράγοντες του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Οι προσφορές εκδηλώθηκαν σε λιγότερο από μιάμιση μέρα, αφού το βιβλίο των προσφορών άνοιξε τη Δευτέρα το πρωί και έκλεισε την Τρίτη το μεσημέρι.

Η υψηλή ζήτηση που είχε το ελληνικό ομόλογο, είχε ως αποτέλεσμα το κουπόνι της έκδοσης να ορισθεί στο 4,60%, με βάση τη διαδικασία τιμολόγησης. Ουσιαστικά το νέο 30ετές ομόλογο τιμολογήθηκε 37,5 μονάδες υψηλότερα από τα επίπεδα στα οποία διαπραγματεύεται το αντίστοιχο γερμανικό ομόλογο αναφοράς, που λήγει τον Ιανουάριο του 2037.

Ο αρχικός προσδιορισμός που είχε υπολογιστεί για την τιμολόγηση, αναφερόταν σε περιθώριο (spread) 37 – 39 μονάδων υψηλότερα από το αντίστοιχο γερμανικό ομόλογο και τελικά διαμορφώθηκε κοντά στο χαμηλό άκρο της διαφοράς αυτής, δηλαδή στις 37,5 μονάδες, εξαιτίας της υψηλής ζήτησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, το 30% των προσφορών ύψους 11 δισ. ευρώ που υποβλήθηκαν κατά τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών, προήλθε από επενδυτές με έδρα τη Βρετανία, ενώ υψηλό ήταν το αντίστοιχο ποσοστό και για τις HΠA, που ανήλθε στο 13%. Yψηλά ήταν και τα ποσοστά των προσφορών από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.

Ο υφυπουργός Οικονομικών Πέτρος Δούκας σημείωσε ότι «η επιτυχία της έκδοσης του 30ετούς ομολόγου και οι ιδιαίτερα ευνοϊκοί όροι δανεισμού αποτελούν στοιχεία τα οποία πιστοποιούν με τον καλύτερο τρόπο τη δημοσιονομική πρόοδο που σημειώνει η ελληνική οικονομία, αφού μια τέτοια δυνατότητα μέχρι πριν από λίγα χρόνια δεν μπορούσε να υπάρξει. Ταυτόχρονα, αντανακλούν το βαθμό αναβάθμισης της αξιοπιστίας που έχουμε κατακτήσει τα τελευταία δυόμιση χρόνια αλλά και την ορθότητα των επιλογών μας».

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ,ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ειδήσεις Σήμερα: