Τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων από τη Millennium Bank
Σε τιτλοποίηση μέρους του χαρτοφυλακίου των στεγαστικών της δανείων προχώρησε η Millennium Bank ΑΕ (πρώην NovaBank) με έκδοση ομολογιακού δανείου που διατέθηκε σε ξένους και εγχώριους θεσμικούς επενδυτές. Το συνολικό ποσό της έκδοσης ανέρχεται σε 600 εκατ. ευρώ.
28
Σε τιτλοποίηση μέρους του χαρτοφυλακίου των στεγαστικών της δανείων προχώρησε η Millennium Bank ΑΕ (πρώην NovaBank) με έκδοση ομολογιακού δανείου που διατέθηκε σε ξένους και εγχώριους θεσμικούς επενδυτές. Το συνολικό ποσό της έκδοσης από την τιτλοποίηση ανέρχεται σε 600 εκατ. ευρώ. Διοργανωτές της έκδοσης ήταν η Deutsche Bank, η UBS και η Millennium BCP.
Πιστοληπτική διαβάθμιση στα ομόλογα αυτά παρείχαν οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης S&P, Moodys και Fitch. Ποσό 553,8 εκατ. ευρώ έλαβε την υψηλότερη δυνατή αξιολόγηση με ΑΑΑ/Αaa/AAA, ποσό 28,2 εκατ. ευρώ αξιολογήθηκε με Α-/Α2/ΑΑ και ποσό 18 εκατ. ευρώ αξιολογήθηκε με ΒΒΒ-/Βaa3/Α-.
Το μέγεθος του συνολικού βιβλίου προσφορών ξεπέρασε τα 1,9 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί σε υπερκάλυψη της έκδοσης κατά 3,1 φορές. Το κόστος άντλησης των κεφαλαίων για επτά έτη για τα ομόλογα ΑΑΑ ανήλθε σε Euribor τριμήνου +15 μονάδες βάσης, χαμηλότερα από άλλες αντίστοιχες συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν διεθνώς την ίδια περίοδο.
Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ,ΑΠΕ-ΜΠΕ
- Ο Άνταμ Σίλβερ αποκάλυψε ότι η Παρί Σεν Ζερμέν ετοιμάζεται για το NBA Europe
- Greece Pushes Energy Hub Role Linking Saudi Arabia to Europe
- Αιτωλοακαρνανία: Στον ανακριτή ο 44χρονος για τη δολοφονία του 50χρονου – Τι είπε στους αστυνομικούς όταν τον συνέλαβαν
- Αυστραλία: Ένας έφηβος τραυματίστηκε σοβαρά σε επίθεση καρχαρία
- Σοκ στην Μπουντεσλίγκα: Η Άιντραχτ απολύει τον Τόπμελερ!
- Αγνοούνται οκτώ ορειβάτες στον Ταΰγετο – Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης
