«Aλλαξε χέρια» μέρος των μετοχών της Hochtief στο αεροδρόμιο της Αθήνας

37

Η γερμανική εταιρεία Hochtief AirPort GmbH (ΗΤΑ), θυγατρική της κατασκευαστικής Hochtief, ανακοίνωσε ότι υπέγραψε συμφωνίες με δύο επενδυτικά funds, τα οποία διευθύνονται από την αυστραλιανή Hastings Funds Management Ltd, τον καναδικό κρατικό χρηματοικονομικό οργανισμό Caisse de depot et placement du Quebec και την κρατική γερμανική τράπεζα KfW IPEX-Bank, για την πώληση ενός τμήματος των συμμετοχών του ομίλου Hochtief σε διεθνή αεροδρόμια, μεταξύ των οποίων και στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» της Αθήνας.

Η Hochtief, για το σκοπό αυτό, ιδρύει την εταιρεία συμμετοχών Hochtief AirPort Capital KGaA (HTAC) και μεταφέρει σε αυτήν ένα μέρος από τις άμεσες και έμμεσες συμμετοχές της σε αεροδρόμια.

Οι μετοχές που μεταφέρονται, αφορούν περίπου το ένα τρίτο των συμμετοχών της εταιρείας στα αεροδρόμια Αθηνών (το 13,3% από το 40% περίπου που συνολικά διαθέτει), Ντίσελντορφ (10% από το συνολικό 30%) και Αμβούργου (13,1% από το συνολικό 39,2%), καθώς και σχεδόν το ήμισυ της συμμετοχής της στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ (5,1% από το συνολικό 10,5%). Η μεταφορά θα ολοκληρωθεί τις επόμενες εβδομάδες, αφού εγκριθεί από το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Γραφείο κατά των Καρτέλ.

Την απόφαση της να πουλήσει το 13,3% των μετοχών της στην εταιρεία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών είχε ανακοινώσει η Hochtief τον περασμένο Νοέμβριο. Το γεγογός είχε ενοχλήσει τότε τα αρμόδια υπουργεία Οικονομίας και Μεταφορών, καθώς η γερμανική εταιρεία δεν είχε κατονομάσει τότε τον αγοραστή, όπως προβλέπει η σύμβασή της με το Δημόσιο.

Η Hochtief διέθετε συνολικά το 40% των μετοχών της εταιρείας του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, το Ελληνικό Δημόσιο το 55% και η εταιρεία Horizon Air Investments το 5%.

Η όλη συναλλαγή είναι της τάξης των 343 εκατ. ευρώ. Τα επενδυτικά funds θα καταβάλλουν άμεσα στη γερμανική εταιρία 313 εκατ. ευρώ για τα περιουσιακά στοιχεία χαρτοφυλακίου (μετοχικές συμμετοχές) που αποκτούν, ενώ η Hochtief θα εισπράττει κάθε χρόνο ένα ποσό για τη διαχείριση του όλου επενδυτικού σχήματος (investment partneship).

Δύο funds που ελέγχει η Hastings, θα κατέχουν από κοινού το 50%, το 40% θα έχει η καναδική εταιρεία και το υπόλοιπο η γερμανική τράπεζα KfW IPEX, ενώ έχει συμφωνηθεί πως στο μέλλον η συνεργασία τους με τη Hochtief μπορεί να επεκταθεί.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο (CEΟ) της Hochtief, Χανς Πέτερ Κάιτελ, η εταιρεία θα χρησιμοποιήσει το τίμημα της συναλλαγής για να μειώσει το χρέος της και να επεκταθεί σε νέα έργα υποδομών.

Η Hastings Funds Management Ltd είναι θυγατρική της τρίτης μεγαλύτερης αυστραλιανής τράπεζας Westpac και ήδη διαχειρίζεται μεγάλα έργα υποδομών στην Αυστραλία. Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται συνολικά κεφάλαια 1,6 δισ.ευρώ υπό διαχείριση, ενώ διαχειρίζεται εννέα επενδυτικά funds, δύο από τα οποία είναι εισηγμένα στο χρηματιστήριο Αυστραλίας.

Η Caisse de depot et placement du Quebec διαχειρίζεται κυρίως κεφάλαια δημοσίων και ιδιωτικών ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών ταμείων. Εκτιμάται ότι έχει πάνω από 600 επενδύσεις σε άλλα funds και εταιρίες, συνολικού ύψους 6,2 δισ.ευρώ. Σύμφωνα εξάλλου με δημοσίευμα της αυστραλιανής εφημερίδας Australian Economic Review, η Hastings επενδύει κατά προτίμηση στον τομέα υποδομών και ήδη κατέχει αεροδρόμια στη Μελβούρνη, το Περθ και τη Χρυσή Ακτή.

Στην κοινοπραξία της Hastings συμμετέχουν το εισηγμένο Αustralian Infrastructure Fund και η μη εισηγμένη Utilities Trust of Australia.

H Ηochtief, η μεγαλύτερη γερμανική τεχνική εταιρεία, πριν 15 μήνες πούλησε ένα μερίδιο 4,96%, που είχε στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ, στην Macquarie Airports έναντι 116 εκατ. δολαρίων.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ,ΑΠΕ