Στα 17,20 ευρώ η διάθεση του 8,6% των μετοχών της Alpha Banκ

27

Mε επιτυχία ολοκληρώθηκε την Τετάρτη η ιδιωτική τοποθέτηση 15,9 εκατ. μετοχών της Αlpha Bank, που αντιπροσωπεύουν το 8,6% του μετοχικού της κεφαλαίου και το 100% των ιδίων μετοχών στο χαρτοφυλάκιο της Ιονικής Συμμετοχών.

Οι μετοχές διατέθηκαν στα 17,20 ευρώ έκαστη, δηλαδή με έκπτωση κάτω του 1% της τιμής κλεισίματος της 9ης Σεπτεμβρίου 2003, ενώ σύμφωνα με την Alpha Bank, η διάθεση του συγκεκριμένου πακέτου απέφερε έσοδα ύψους 273 εκατ. ευρώ.

Η ζήτηση που εκδηλώθηκε από πλευράς των θεσμικών επενδυτών του εξωτερικού ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, με αποτέλεσμα να διατεθεί σε αυτούς το 80% του συνόλου των μετοχών.

H ιδιωτική τοποθέτηση πραγματοπoιήθηκε με αναδόχους την JP Morgan και την UBS στο εξωτερικό και την Alpha Finance στην Ελλάδα. Η συναλλαγή, που έγινε με συνοπτική διαδικασία βιβλίου προσφορών, προσέλκυσε το έντονο ενδιαφέρον διεθνών και εγχώριων θεσμικών επενδυτών.

Υπενθυμίζεται ότι η αρχική προσφορά αφορούσε σε 12 εκατ. μετοχές, που ανήκαν στην Iονική Συμμετοχών και αποτελούσε το 6,5% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας, Γιάννης Κωστόπουλος, δήλωσε ότι «η μεγάλη ανταπόκριση του διεθνούς επενδυτικού κοινού στην προσφορά μετοχών μας επέτρεψε τη διάθεση ολόκληρου του αποθέματος ιδίων μετοχών μας. Είμαστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι από την εξέλιξη αυτή που ενισχύει την κεφαλαιακή μας θέση, στηρίζοντας ταυτόχρονα την περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών μας και την κερδοφορία μας στο μέλλον».

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ,ΜΠΕ