27

Κατά 1,8 φορές καλύφθηκε η συνολική προσφορά των μετοχών της ΔΕΗ για την εισαγωγή της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου. Η διαπραγμάτευση των μετοχών αναμένεται να ξεκινήσει στις 12 Δεκεμβρίου.


Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε, η τελική τιμή διάθεσης ορίστηκε σε 12,70 ευρώ (4.328 δρχ.) ανά μετοχή, εντός του δεσμευτικού εύρους τιμών που κυμαινόταν μεταξύ 12,30 και 14,70 ευρώ ανά μετοχή. Βάσει της τελικής τιμής διάθεσης, η αποτίμηση της ΔΕΗ, μετά την αύξηση κεφαλαίου, ανέρχεται σε 2.946 εκατ. ευρώ (άνω του 1 τρισ. δρχ.).


Η τιμή διάθεσης για τους Έλληνες ιδιώτες επενδυτές ορίστηκε σε 12,32 ευρώ (4.198 δρχ) ανά μετοχή, με έκπτωση 3% επί της τελικής τιμής που ισχύει για τους θεσμικούς επενδυτές. Η συνδυασμένη προσφορά 37.320.000 μετοχών αντιπροσωπεύει 16,1% περίπου του αυξημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Στο συνολικό αριθμό των 37.320.000 μετοχών συμπεριλαμβάνονται 2.320.000 μετοχές που προορίζονται να διατεθούν για πράξεις σταθεροποίησης, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 6,22% του συνολικού αριθμού μετοχών που διατέθηκαν στη συνδυασμένη προσφορά.


Στη συνδυασμένη προσφορά διατέθηκαν 12.000.000 νέες μετοχές που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ ΑΕ και 25.320.000 υφιστάμενες μετοχές κυριότητας του ελληνικού Δημοσίου. Η συνολική ζήτηση από Έλληνες και αλλοδαπούς ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές συμπεριλαμβανομένων και των εργαζόμενων στη ΔΕΗ, ανήλθε σε 61.200.000 μετοχές περίπου, στο κατώτατο σημείο του εύρους τιμών (12,30 ευρώ ανά μετοχή), καλύπτοντας τη συνολική προσφορά κατά 1,8 φορές.


Η εγχώρια προσφορά χαρακτηρίστηκε από πολύ υψηλή ζήτηση που εκδηλώθηκε από άνω των 30.000 αιτήσεων ιδιωτών επενδυτών που αντιστοιχούν σε ζήτηση 11.400.000 μετοχών ή ποσό άνω των 140 εκατ. ευρώ περίπου (περίπου 47,8 δισ. δρχ.), στην κατώτατη τιμή του εύρους τιμών. Η ζήτηση που εκδηλώθηκε από Έλληνες θεσμικούς επενδυτές ανήλθε σε 13.520.000 μετοχές ήτοι 166,3 εκατ. ευρώ περίπου (56,7 δισ. δρχ. περίπου), στην κατώτατη τιμή του εύρους τιμών.


Ομοίως, η ζήτηση που εκδηλώθηκε από τους διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, ανήλθε σε 35.000.000 μετοχές, δηλαδή περίπου 430,5 εκατ. ευρώ, (146,7 δισ. δρχ. περίπου), στην κατώτατη τιμή του εύρους τιμών. Περίπου 56% των μετοχών της συνδυασμένης προσφοράς διατέθηκαν στην εγχώρια προσφορά και περίπου 44% διατέθηκαν στη διεθνή προσφορά. Βάσει της τελικής τιμής διάθεσης, η εταιρεία και ο πωλητής μέτοχος θα αντλήσουν 463,3 εκατ. ευρώ (157,8 δισ. δρχ.) συμπεριλαμβανομένου του τμήματος που θα διατεθεί για πράξεις σταθεροποίησης. Εξ αυτών, ποσό 151 εκατ. ευρώ (51,4 δισ. δρχ.) αντιστοιχεί στις νέες μετοχές και 312,3 εκατ. ευρώ (106,4 δισ. δρχ.) αντιστοιχεί στις υφιστάμενες μετοχές που διατέθηκαν από το ελληνικό Δημόσιο.


Οι Έλληνες ιδιώτες επενδυτές δικαιούνται μια δωρεάν μετοχή (με ανώτατο όριο τις 200 μετοχές ανά επενδυτή) για κάθε δέκα μετοχές που απέκτησαν κατά τη δημόσια εγγραφή και θα διακρατήσουν για διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών. Η διαδικασία εισαγωγής και διαπραγμάτευσης των μετοχών της ΔΕΗ στο ΧΑΑ καθώς και των GDRs (Διεθνών Αποθετήριων Τίτλων) στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου αναμένεται να ξεκινήσει την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου. Σημειώνεται ότι ένα GDR αντιπροσωπεύει μια μετοχή.


Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ,ΑΠΕ

Ειδήσεις Σήμερα: