28

Επτά μετοχές της Εθνικής Τράπεζας προς εννέα της Alpha Bank θα είναι η σχέση ανταλλαγής για τη συγχώνευση των δύο τραπεζών, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2005. Τις ανακοινώσεις αυτές έκανε το μεσημέρι της Τρίτης ο Θεόδωρος Καρατζάς σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Γιάννη Κωστόπουλο στο Μέγαρο Μελά.


Το όνομα της νέας τράπεζας θα είναι Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ, λόγω «σεβασμού στην ιστορική παράδοση της Εθνικής», όπως είπε ο Θ.Καρατζάς. Το σήμα στο λογότυπο θα είναι εκείνο της Alpha Bank.



Το 61,3% του μετοχικού κεφαλαίου του νέου ομίλου θα ανήκει στους μετόχους της Εθνικής και το 38,7% σε εκείνους της Alpha Bank. Ο συνολικός αριθμός των μετοχών θα ανέλθει σε 372.102.776.


Η σχέση ανταλλαγής δίνει premium 5,5% στην Alpha σε σχέση με τις τιμές των μετοχών για το τριανταήμερο έως τις 31 Οκτωβρίου του 2001 (ημέρα κατά την οποία έγινε η πρώτη ανακοίνωση για την πρόταση συγχώνευσης) και 8,8% σε σχέση με τις τιμές κλεισίματος της 19ης Νοεμβρίου.


Ως σύμβουλοι για τη συμφωνία ενεργούν για μεν την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος η Schroder Salomon Smith Barney, για δε την Alpha Bank η Goldman Sachs International. Οι οίκοι KPMG και PriceWaterhouseCoopers ορίστηκαν ως ανεξάρτητοι ελεγκτές για την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και την Alpha Bank αντίστοιχα. Η McKinsey & Company ενεργεί ως σύμβουλος και για τις δύο τράπεζες στα θέματα της εκτίμησης των συνεργειών και του κόστους υλοποίησης του έργου της συγχώνευσης, καθώς και του σχεδιασμού της νέας οργανωτικής διάρθρωσης.


Η Goldman Sachs έχει οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, προκειμένου να υποβάλει γνωμάτευση (fairness opinion) περί του ότι η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής μετοχών, είναι, λαμβανομένων υπόψη των όρων της προτεινόμενης σύμβασης συγχώνευσης, λογική και δίκαιη από οικονομικής απόψεως.


Τα οφέλη που θα προκύψουν από τη συγχώνευση υπολογίζονται σε 200 εκατ. ευρώ. Το 25% αυτών αναμένεται να εμφανιστεί στον ισολογισμό του 2002, το 60% το 2003, το 90% στο 2004 και το 100% το 2005, οπότε και θα ολοκληρωθεί η συνένωση των δύο τραπεζικών ομίλων. Η νομική συγχώνευση θα ολοκληρωθεί πολύ νωρίτερα, κατά τη διάρκεια του ερχόμενου έτους, ενώ η λειτουργική ενοποίηση το 2003.


Εκτελεστικός πρόεδρος του νέου ομίλου ορίστηκε ο Θ.Καρατζάς και διοικητής ο Γ.Κωστόπουλος. Οι δύο τραπεζίτες δεν θέλησαν να δώσουν λεπτομέρειες και διευκρινίσεις για το νέο διοικητικό σχήμα και παρέπεμψαν σε σχετικές ανακοινώσεις που θα γίνουν σε έναν περίπου μήνα.


Στο νέο σχήμα θα υπάρξει μείωση προσωπικού κατά 10% με τη διαδικασία της εθελούσιας εξόδου και γι αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνουν εκτιμήσεις για το κόστος της διαδικασίας αυτής, όπως είπε ο κ. Καρατζάς.


Το εφάπαξ συνολικό κόστος της συγχώνευσης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 220 εκατ. ευρώ περίπου και θα κατανεμηθεί στην περίοδο από το 2002 μέχρι και το 2004.


Τα δύο δίκτυα καταστημάτων θα λειτουργούν παράλληλα μέχρι το τέλος του 2002. Μέχρι τότε, η διοίκηση της νέας τράπεζας θα αξιολογήσει τη συμβολή και τη σημασία του κάθε καταστήματος, με στόχο η διαδικασία της αναδιοργάνωσης του δικτύου να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα του 2003.


Ο νέος όμιλος θα διαθέτει ένα συμπληρωματικό διεθνές δίκτυο δραστηριοτήτων με σημαντική παρουσία στην Κύπρο, στη Βουλγαρία, στην ΠΓΔΜ, στη Ρουμανία, στην Αλβανία, καθώς και στο Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη. Θα έχει επίσης μικρότερη επιχειρηματική παρουσία σε χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία, ο Καναδάς, η Νότια Αφρική, η Αίγυπτος, η Τουρκία και αλλού. Συνολικά, ο νέος όμιλος θα έχει παρουσία σε 18 χώρες με 374 μονάδες και 6.730 υπαλλήλους στο εξωτερικό.


Τελικά, οι γενικές συνελεύσεις των μετόχων και των δύο τραπεζών θα συγκληθούν για να εγκρίνουν το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης. Στη συνέχεια θα υπογραφεί η Σύμβαση Συγχώνευσης μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και της Alpha Bank. Επίσης, απαιτείται η άδεια της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού και της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι γενικές συνελεύσεις των μετόχων των τραπεζών (συμπεριλαμβανομένων των επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων, εάν απαιτηθούν) θα λάβουν χώρα έως τον Απρίλιο 2002.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ

Ειδήσεις Σήμερα: