Συνεργασία απροσδόκητη φυσιογνωμιών ετερόκλητων. Από τη μια ο Tim Booth, τραγουδιστής των James (ευνοούμενοι του Morrisey και του Brian Eno, γόνοι της σκηνής του Μάντσεστερ). Από την άλλη ο ιταλοαμερικανικής καταγωγής, γεννημένος στο Μπρούκλιν, μαέστρος Angelo Badalamenti, διάσημος για τις συνεργασίες του με τον David Lynch στα σκορ των «Blue Velvet», «Τwin Peaks», «Wild At Heart» και το «Floating Into The Night» της Julee Cruise. Καρπός της συνεργασίας τους αυτό το άλμπουμ με έντεκα τραγούδια που ατυχώς δεν τολμούν (ή δεν αντέχουν) την αισθητική τομή, αρκούμενα σε μια διάθεση επαμφοτερίζoυσα μεταξύ pop αφέλειας και τραγικής ομορφιάς.