ομόλογό

Μεγάλη αύξηση σημείωσε το κόστος δανεισμού για την Ισπανία την Πέμπτη, κατά τη δημοπρασία ομολόγων, από την οποία πάντως η χώρα άντλησε το μέγιστο ποσό που αναζητούσε, ύψους 2,5 δισ. ευρώ. Ισχυρή ήταν και η ζήτηση από την πλευρά των επενδυτών.

Η Ελλάδα θα αποπληρώσει κανονικά το ομόλογο ξένου δικαίου των 435 εκατ. ευρώ που λήγει, σήμερα, Τρίτη 15 Μαΐου, και δεν συμμετείχε στην διαδικασία της ανταλλαγής των ελληνικών ομολόγων (PSI) τον περασμένο Μάρτιο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών. «Η σημερινή απόφαση δεν προδικάζει τις μελλοντικές αποφάσεις σχετικά με την αντιμετώπιση των υπόλοιπων ομολόγων που δεν προσφέρθηκαν για ανταλλαγή» προσθέτει το ΥΠΟΙΚ αναφερόμενο σε ομόλογα ξένου δικαίου και ύψους περίπου 6 δισ. ευρώ που επίσης δεν συμμετείχαν στο PSI.

Εντός της ημέρας αναμένονται οι αποφάσεις των πολιτικών αρχηγών για τη μεταχείριση (πληρωμή ή μη) του ομολόγου ξένου δίκαιου των 435 εκατ. ευρώ, το οποίο δεν είχε ενταχθεί στην διαδικασία του PSI και λήγει αύριο, Τρίτη 15 Μαΐου. Ο κ. Παπαδήμος ζήτησε τις θέσεις των πολιτικών αρχηγών προκειμένου να είναι νομιμοποιημένη η απόφαση που θα λάβει ο ίδιος ή ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός εφ όσον προκηρυχθούν εκλογές. Το θέμα έθεσε χθες στους πολιτικούς αρχηγούς ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας κα ισύμφωνα με πληροφορίες ο Ευ.Βενιζέλος τάσσεται υπέρ της μη πληρωμής του ομολόγου.

«Δεν έχω πάρει θέση» υπέρ του να πληρωθεί ή όχι το ομόλογο των 430 εκατ. ευρώ που λήγει στις 15 Μαΐου, είπε ο υπουργός Οικονομικών Φίλιππος Σαχινίδης την Παρασκευή στο Reuters. «Έχω στείλει επιστολή στον Πρωθυπουργό με την οποία του ζητώ μετά από διαβούλευση με τους αρχηγούς των κομμάτων να ληφθεί απόφαση για το θέμα και να ενημερωθώ. Έχω δώσει επίσης ενημερωτικό σημείωμα του ΟΔΔΗΧ με τα υπέρ και τα κατά και στις δύο περιπτώσεις» πρόσθεσε ο υπουργός.

Το θέμα της πληρωμής ή μη του ομολόγου των 435 εκατ. ευρώ, το οποίο δεν έχει ενταχθεί στη διαδικασία του PSI και λήγει την Τρίτη 15 Μαΐου θα θέσει στους πολιτικούς αρχηγούς εντός του Σαββατοκύριακου ο πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήμος. Ο πρωθυπουργός συναντήθηκε για το θέμα αυτό την Πέμπτη με τον υπουργό Οικονομικών Φίλιππο Σαχινίδη, ο οποίος και του παρέδωσε εισήγηση των υπηρεσιών του υπουργείου, σύμφωνα με την οποία η πληρωμή του ομολόγου δεν δεσμεύει την επόμενη κυβέρνηση για τα υπόλοιπα 6,1 δισ. ευρώ ομολόγων ξένου δικαίου που δεν έχουν ενταχθεί στο PSI.

Τα περιθώρια επαναδιαπραγμάτευσης του Μνημονίου δεν είναι άλλα απ' αυτά που δίνονται κάθε φορά που έρχεται προς αξιολόγηση το κλιμάκιο της τρόικας στην Ελλάδα, δήλωσε την Τετάρτη ο υπουργός Οικονομικών Φ. Σαχινίδης, λέγοντας ότι η σχέση αυτή είναι «δυναμική» και όχι «στατική». Εντός των προσεχών ημερών θα έχει ολοκληρωθεί η σύμβαση προεγγραφής με την οποία θα γίνει η διαδικασία προσωρινής ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, ενώ για το ομόλογο των 435 εκατ. ευρώ που λήγει στις 15 Μαΐου είπε ότι πρέπει να ληφθεί απόφαση από τους πολιτικούς αρχηγούς.

H κυβέρνηση που θα προκύψει μετά τις εκλογές της 6ης Μαΐου θα αποφασίσει πως θα χειριστεί το θέμα των ομολόγων ξένου δικαίου και ύψους 6,4 δισ. ευρώ που δεν συμμετείχαν στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων (PSI), μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ομόλογο ύψους 435 εκατ. ευρώ που λήγει στις 15 Μαΐου, είπε την Παρασκευή ανώτερο κυβερνητικό στέλεχος. «Η νέα κυβέρνηση θα κληθεί να αποφασίσει τι θα γίνει με αυτά τα ομόλογα [...] σε συνεννόηση με την ευρωζώνη», είπε κυβερνητικό στέλεχος μετά το Υπουργικό.

Στο 96,9% διαμορφώθηκε τελικά η συμμετοχή των επενδυτών στο πρόγραμμα ανταλλαγής ελληνικών ομολόγων (PSI), σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε την Τετάρτη το υπουργείο Οικονομικών. Συνολικά, «κουρεύτηκαν» ομόλογα ονομαστικής αξίας 199 δισ. ευρώ, ενώ το πρόγραμμα αφορούσε σε ομόλογα αξίας 205,5 δισ. ευρώ. Πάντως, κάτοχοι oμολόγων αλλοδαπού δικαίου ύψους περίπου 6,4 δισ. ευρώ αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην ανταλλαγή, μεταξύ των οποίων και κάτοχοι ομολόγου που λήγει στα μέσα Μαΐου.

Στο υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές Δεκεμβρίου σκαρφάλωσε τη Δευτέρα η απόδοση του 10ετούς ισπανικού ομολόγου αναφοράς, ενώ το ευρώ υποχώρησε κάτω από τα 1,30 δολάρια για πρώτη φορά το τελευταίο δίμηνο, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για την ικανότητα της ισπανικής κυβέρνησης να συγκρατήσει υπό έλεγχο τα δημόσια οικονομικά της τέταρτης μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρωζώνης.

Τα ιταλικά νοικοκυριά έσπευσαν να αγοράσουν την Πέμπτη το λαϊκό ομόλογο με ρήτρα πληθωρισμού που διέθεσε με εύστοχη τιμολόγηση η ιταλική κυβέρνηση. Ενδεικτικό της επιτυχίας της έκδοσης είναι ότι οι προσφορές άγγιξαν τα 7 δισ. ευρώ, ένδειξη ότι η τελική έκδοση θα υπερβεί κατά πολύ τα αρχικά σχέδια για πώληση ομολόγων αξίας 1,5 δισ. ευρώ. Η θετική έκβαση της έκδοσης αποτελεί για τους αναλυτές ψήφο εμπιστοσύνης στην πολιτική μεταρρυθμίσεων της τεχνοκρατικής κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μάριο Μόντι.

Η ανάδειξη των όσων έχει καταφέρει η Ελλάδα σε δημοσιονομικό και θεσμικό επίπεδο και των ευκαιριών που υπάρχουν στη χώρα είναι ο στόχος της επίσκεψης στο Βερολίνο που θα πραγματοποιήσει η υπουργός Ανάπτυξης, Α.Διαμαντοπούλου σήμερα, Πέμπτη και την Παρασκευή. Η υπουργός θα μιλήσει στο γερμανικό Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, καθώς και στο think tank του SPD Friedrich Ebert. Επίσης, θα συναντηθεί τον ομόλογό της Φ.Ρέσλερ, τον Β.Σόιμπλε και με εκπροσώπους του συνδέσμου γερμανικών επιχειρήσεων.

Σε αποπληρωμή των τόκων κατά τα προβλεπόμενα προχώρησε το Δημόσιο για ελληνικό ομόλογο διεπόμενο από το ιταλικό δίκαιο, το κουπόνι του οποίου καταβάλλεται κάθε 11η Μαρτίου. Όπως ανέφερε ο επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ, πρόκειται για 20ετούς διάρκειας ομόλογο που εκδόθηκε το 1999 με επιτόκιο 5% και ονομαστικής αξίας 183 εκατ. ευρώ,  ο τόκος του οποίου (9,1 εκατ. ευρώ) πληρώθηκε τη Δευτέρα.

Η πιθανή εφαρμογή της ρήτρας συλλογικής δράσης, εφόσον το ποσοστό συμμετοχής των ιδιωτών πιστωτών στο PSI δεν είναι υψηλό, θα προκαλέσει πιστωτικό γεγονός (credit event) και θα οδηγήσει στην ενεργοποίηση των CDS. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει το ομόλογο των 14,58 δισ. ευρώ που λήγει στις 20 Μαρτίου, καθώς (και) σε αυτόν τον τίτλο εκτιμάται ότι είναι τοποθετημένοι επενδυτές που δεν θέλουν να συμμετάσχουν στην εθελοντική ανταλλαγή των ελληνικών ομολόγων.

Στην τελική ευθεία βρίσκεται το πρόγραμμα ανταλλαγής των ελληνικών ομολόγων (PSI) και τις επόμενες ημέρες οι κάτοχοι των ελληνικών τίτλων θα κληθούν με ένα πρωτοποριακό και καινοτόμο τρόπο να μετάσχουν στην αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους.

Ένα νέο πολυνομοσχέδιο για την εφαρμογή των μέτρων του Μνημονίου 2, τη ριζική αναδιάρθρωση του χρέους πέρα από το PSI και τη δημιουργία ενός δεσμευμένου λογαριασμού στον οποίο θα μεταφέρονται δημόσια έσοδα, θα χρησιμοποιούνται για την πληρωμή τοκοχρεωλυσίων και στη συνέχεια οι πιστωτές θα καταβάλλουν το αντίστοιχο ποσό, είναι οι τρεις προϋποθέσεις που θέτουν οι κυβερνήσεις της Ευρωζώνης, ώστε να εγκρίνουν το νέο πακέτο βοήθειας προς την Ελλάδα.

Τα Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλεια και η προληπτική αξιολόγηση τιμολόγησης φαρμάκων, ήταν τα δυο βασικά θέματα στα οποία επικεντρώθηκε η συζήτηση μεταξύ του υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Α.Λοβέρδου, με τον υπουργό Υγείας της Γερμανίας, Ντάνιελ Μπαχρ, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί στο Βερολίνο, ο 'Ελληνας υπουργός.

Το θέμα των δηλώσεων του πρώην πρωθυπουργού της Τουρκίας Μ. Γιλμάζ περί πυρκαγιών στα ελληνικά δάση όσο παραμένει αδιερεύνητο «δηλητηριάζει την κοινή γνώμη και τις προσπάθειες οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο λαών» τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Σταύρος Δήμας σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε την Τετάρτη με τον Τούρκο ομόλογό του Αχμέτ Νταβούτογλου.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Δημήτρης Αβραμόπουλος, είχε το απόγευμα της Παρασκευής τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο ομόλογό του, Ισμέτ Γιλμάζ. Είχε προηγηθεί συγχαρητήρια επιστολή του Τούρκου υπουργού η οποία συνοδευόταν από πρόσκληση να επισκεφθεί επίσημα την Τουρκία.

Στο Βερολίνο μεταβαίνει την Τρίτη ο υπουργός Εξωτερικών Σταύρος Δήμας προκειμένου να συμμετάσχει, μαζί με τους ομολόγους του της Γερμανίας και της Πολωνίας, στη συζήτηση του πάνελ με θέμα «Ευρωπαϊκές προοπτικές της γερμανικής εξωτερικής πολιτικής».

Στη συγκρότηση Επιτροπής Πιστωτών για την ολοκλήρωση της διαβούλευσης του προγράμματος εθελοντικής ανταλλαγής ομολόγων (PSI) προχωρεί ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) σε συνεργασία με το Euroworking Group, αφήνοντας στο περιθώριο το Διεθνές Χρηματοοικονομικό Ινστιτούτο (IIF). Το υπουργείο Οικονομικών προτείνει για κάθε ομόλογο που κουρεύεται κατά 50% να ανταλλάσσεται με νέο ελληνικό ομόλογο επιτοκίου έως 6%, χωρίς εγγύηση, αλλά με μετρητά.

Ενώ η κρίση χρέους έχει επεκταθεί πλέον στον πυρήνα της Ευρωζώνης και όλο και περισσότεροι ζητούν την παρέμβαση της ΕΚΤ, καθώς και την έκδοση κοινών ευρωομολόγων, θέμα για τα οποία η Κομισιόν θα παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις την ερχόμενη Τετάρτη, η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ εμφανίζεται έτοιμη να υποχωρήσει από την σκληρή στάση που ακολουθεί, με αντάλλαγμα το δικαίωμα παρέμβασης στους εθνικούς προϋπολογισμούς των κρατών-μελών.

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την πολύωρη απολογία του ενώπιον του εφέτη ειδικού ανακριτή Γιώργου Λέκκα ο πρώην πρόεδρος του Ταμείου Συντάξεως Εργαζομένων στον Τύπο (ΤΣΠΕΑΘ) Δημήτρης Καπράνος, κατηγορούμενος στην υπόθεση της αγοράς από το ταμείο δομημένου ομολόγου αξίας 130 εκατομμυρίων ευρώ, τον Ιούλιο του 2006.

Σε νέα υψηλά σκαρφάλωσαν την Τρίτη οι αποδόσεις των ιταλικών κρατικών ομολόγων, με την απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς να ανέρχεται στο 6,74%, το spread να σημειώνει ένα ακόμη ρεκόρ και τους επενδυτές να εστιάζουν την προσοχή τους στις ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις που ενδέχεται να οδηγήσουν τον Σίλβιο Μπερλουσκόνι στην παραίτησή του από την πρωθυπουργία. Εσπευσμένη επιστροφή του υπουργού Οικονομικών Τζούλιο Τρεμόντι από τις Βρυξέλλες.

Η αναστάτωση που έχουν προκαλέσει οι εκτιμήσεις ακόμα και για έξοδο της χώρας από το ευρώ, μετά το «θρίλερ» στις Κάννες και τη συνάντηση του Γ. Παπανδρέου με την Άνγκελα Μέρκελ και τον Νικολά Σαρκοζί, έχουν εκτοξεύσει τις αποδόσεις των ελληνικών σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, με το 2ετές ομόλογο να σκαρφαλώνει στο 107%! Η τιμή του έχει βουλιάξει κάτω από το 40% της ονομαστικής του αξίας. Σε επίπεδο-ρεκόρ έχουν σκαρφαλώσει τα spreads σε Ιταλία και Γαλλία.

Ζητήματα διμερών σχέσεων αλλά και κοινού ενδιαφέροντος όπως η οικονομική κρίση απασχόλησαν τη συνάντηση της Αμερικανίδας υπουργού Εξωτερικών, Χίλαρι Κλίντον, με τον Έλληνα ομόλογό της, Σταύρο Λαμπρινίδη στην Ουάσινγκτον. Η κ.Κλίντον είπε ότι η χώρα της χαιρετίζει τη δέσμευση της Ελλάδας για «δημοσιονομική και διαρθρωτική μεταρρύθμιση» και χαρακτήρισε ως θετικές εξελίξεις την απόφαση στις Βρυξέλλες.