ομόλογό

Υπερβαίνουν το 1 δισ. οι προσφορές για το 3ετές ομόλογο της Alpha Bank, μεταδίδει το Reuters. Σημειώνεται ότι η Alpha Bank σκοπεύει να αντλήσει 500 εκατ. ευρώ. Η τράπεζα ξεκίνησε την διαδικασία τιμολόγησης με επιτόκιο της τάξεως του 3,75%. Η ολοκλήρωση της τιμολόγησης αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα, αναφέρει το δημοσίευμα. Την έκδοση ομολόγου «συνδιοργανώνουν» οι […]

Η κυπριακή κυβέρνηση προσέλαβε πέντε διεθνείς τράπεζες για να οργανώσουν σειρά επαφών με επενδυτές στην Ευρώπη, και να προετοιμάσουν διάθεση ομολόγου στις αγορές χρέους, ένα μόλις χρόνο μετά τη διάσωσή της χώρας από την ευρωζώνη και το ΔΝΤ. Η Λευκωσία εξετάζει, σύμφωνα με πληροφορίες, την έκδοση ομολόγου για να αντλήσει έως 500 εκατ. ευρώ.

Σημαντική αποκλιμάκωση εμφανίζουν οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων (που ακολουθούν ευθέως αντίστροφη πορεία ως προς την τιμή) και ιδίως του πενταετούς. Η άνοδος των τιμών στην αγορά ομολόγων είχε ξεκινήσει μετά τη μείωση του επιτοκίου αναχρηματοδότησης κατά 10 μονάδες βάσης, στο ιστορικό χαμηλό του 0,15% από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την περασμένη Πέμπτη.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Τζον Κέρι, αναμένεται να συναντηθεί την Πέμπτη στο Παρίσι με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ, προκειμένου να συζητήσουν την κρίση στην Ουκρανία και τη Συρία, δήλωσε την Τρίτη εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Νέα έξοδο στις αγορές μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν εξετάζει η κυπριακή κυβέρνηση, η οποία μόλις την προηγούμενη εβδομάδα εξέδωσε ομόλογο ύψους 100 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 6,5%. Το εν λόγω ομόλογο είχε ανάδοχο την ελβετική UBS και σύμφωνα με κυπριακά Μέσα Ενημέρωσης το μεγαλύτερο μέρος του αποκτήθηκε  από βρετανικό ασφαλιστικό ταμείο.

Αυξήθηκε κατά 50 εκατ. ευρώ το ποσό που άντλησε τελικά η Motor Oil, στο πλαίσιο της ομολογιακής της έκδοσης. Συνολικά, αντλήθηκαν 350 εκατ. ευρώ, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 5,125%, ενώ η λήξη των ομολογιών είναι για το 2019 (πενταετής). Οι προσφορές έφθασαν τα 2,3 δισ. ευρώ.

Συλλυπητήριο τηλεγράφημα στον Τούρκο ομόλογό του Αμπντουλάχ Γκιουλ απέστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας εκφράζοντας εκ μέρους του ελληνικού λαού τα ειλικρινή συλλυπητήρια και τη βαθύτατη συμπάθεια στις οικογένειες των θυμάτων, καθώς και από καρδιάς ευχές για τη διάσωση των επιζώντων από την έκρηξη στο ανθρακωρυχείο.

Επίσημη επίσκεψη στην Ελβετία πραγματοποιεί, από σήμερα, Παρασκευή, έως και την Κυριακή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο Κάρολος Παπούλιας θα έχει συνάντηση με τον Ελβετό ομόλογό του καθώς και με την υπουργό Οικονομικών της χώρας.

H Κύπρος άντλησε την Τετάρτη 100 εκατ. ευρώ με την πώληση εξαετούς ομολόγου, την πρώτη έκδοση της χώρας τα τελευταία τρία χρόνια. Η διάθεση του ομολόγου έγινε με ιδιωτική τοποθέτηση σε ξένο επενδυτή. Το υπουργείο Οικονομικών είπε ότι το κουπόνι του ομολόγου διαμορφώθηκε στο 6,5%.

Σε συνέχεια ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο ενίσχυσης της μακροχρόνιας ρευστότητας, προγραμματίζεται η έκδοση κοινού ομόλογου μέσω της θυγατρικής της, NBG Finance plc, 5ετούς διάρκειας, σταθερού επιτοκίου για ονομαστικό πόσο ύψους έως 750 εκατ. ευρώ.

Το βιβλίο προσφορών για την έκδοση του πενταετούς ομολόγου ύψους 750 εκατ. ευρώ της Εθνικής Τράπεζας αναμένεται να ανοίξει την Πέμπτη και να φέρει απόδοση κοντά στο 4%, κάτω από το 4,95% του 5ετούς ομολόγου που εξέδωσε το ελληνικό Δημόσιο νωρίτερα τον Απρίλιο, αναφέρει το Reuters.

Τους όρους της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, που θα εγκρίνει η Γενική Συνέλευση των μετόχων της στις 10 Μαΐου, δημοσιοποίησε η Εθνική Τράπεζα. Παράλληλα, ξεκινησε στο Λονδίνο το μπαράζ παρουσιάσεων της διοίκησης της ΕΤΕ σε διεθνείς επενδυτές για το 5ετές ομόλογο που θα εκδώσει προς άντληση ρευστότητας 750 εκατ. ευρώ, ενόψει του ανοίγματος του βιβλίου προσφορών την ερχόμενη Πέμπτη.

Σήμερα αναμένεται να ανοίξει το βιβλίο προσφορών για την έκδοση ομολόγου ύψους 750 εκατ. ευρώ από την Εθνική Τράπεζα. Οι Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC και Morgan Stanley που έχουν αναλάβει την έκδοση έχουν ξεκινήσει ήδη το premarketing. Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να κλείσει την Πέμπτη και από τις πρώτες ενδείξεις […]

Η απόδοση του νέου 5ετούς ομολόγου, υποχωρούσε την Πέμπτη σε επίπεδα χαμηλότερα της έκδοσής του, σημειώνει το Reuters, μειώνοντας τις ανησυχίες ότι είχε προσελκύσει κυρίως βραχυπρόθεσμους επενδυτές. Η υποχώρηση της απόδοσης κάτω του 4,95% υποδηλώνει ότι τα ελληνικά ομόλογα μπορούν να προσελκύσουν πιο σταθερή βάση μακροχρόνιων επενδυτών, εκτιμά. Ωστόσο, αναλυτές αποδίδουν την εξέλιξη στο ράλι που σημειώνουν τα ομόλογα της περιφέρειας, κυρίως λόγω των δεσμεύσεων της ΕΚΤ.

Ερώτηση προς τον υπουργό Οικονομικών Γ.Στουρνάρα απευθύνουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Π.Λαφαζάνης και Ευκλ.Τσακαλώτος σχετικά με το 5ετές ομόλογο με το οποίο η χώρα επέστρεψε στις αγορές. Ειδικότερα, ρωτούν γιατί το ομόλογο εκδόθηκε υπό αγγλικό δίκαιο και εάν υπάρχουν κι άλλοι πρόσθετοι προνομιακοί όροι στην πρόσφατη έκδοση.

Στο 5,13% αυξήθηκε η απόδοση του νέου 5ετούς ελληνικού ομολόγου αναφοράς την Παρασκευή, επιβεβαιώνοντας όσους υποστήριξαν ότι το ενδιαφέρον για το ομόλογο δεν θα παραμείνει ισχυρό και κατά τη διαπραγμάτευσή του. «Eίναι αρκετά εμφανές ότι πολλοί από αυτούς που αγόρασαν το ομόλογο δεν είναι μακροπρόθεσμοι αγοραστές» σημείωνε διαπραγματευτής. Ανοδο καταγράφει και η απόδοση του 10ετους ομολόγου.

Η απόδοση του νέου πενταετούς ελληνικού ομολόγου αναμένεται να υποχωρήσει κάτω από την τιμή έκδοσής του, 4,95%, όταν αρχίσει η διαπραγμάτευσή του, αναφέρει το Reuters, επικαλούμενο δηλώσεις πηγών από τις τράπεζες-αναδόχους. Πάντως οι απόψεις διίστανται με αρκετούς διαπραγματευτές να εκτιμούν ότι υπάρχουν ελάχιστες ενδείξεις ότι το ενδιαφέρον για το 5ετές ομόλογο θα παραμείνει ισχυρό και κατά την διαπραγμάτευσή του.

Ο ΟΔΔΗΧ άντλησε σήμερα 3 δισ. ευρώ μέσω της κοινοπρακτικής διάθεσης ενός νέου 5-ετούς ομολόγου «αναφοράς» του Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) με ημερομηνία λήξης τη 17η Απριλίου 2019 και επιτόκιο 4,75%. Τα ανωτέρω κεφάλαια αντλήθηκαν με απόδοση 4,95%, ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών. Η ζήτηση που ήταν υψηλή, προσθέτει, προήλθε από επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα. Το 47% των ομολόγων διατέθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 31% στην υπόλοιπη Ευρώπη και το 15% στον υπόλοιπο κόσμο.

Η επίσκεψη της Άνγκελα Μέρκελ στην Αθήνα, αλλά και ο απόηχος της έκδοσης του ελληνικού πενταετούς ομολόγου κυριαρχούν και την Παρασκευή στα γερμανικά ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα ενημέρωσης. Τα σχόλια ποικίλουν, αλλά οι περισσότεροι αναλυτές συμφωνούν ότι η πρώτη έξοδος της Ελλάδας στις χρηματαγορές στέφθηκε από επιτυχία, καθώς και ότι η κ. Μέρκελ φτάνει στην Αθήνα για να προσφέρει τη στήριξή της στο μεταρρυθμιστικό έργο της κυβέρνησης.

Η επιτυχής έξοδος της χώρας στις αγορές με το 5ετές ομόλογο ανοίγει το δρόμο για ουσιαστική συμπίεση του κόστους δανεισμού στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας, εκτιμούν αναλυτές. Το 5% ή και χαμηλότερα θα αποτελέσει βάση αναφοράς για το δανεισμό της χώρας, ενώ την ίδια ώρα βελτιώνονται οι όροι δανεισμού μεγάλων επιχειρήσεων.

Η ζήτηση για τα ομόλογα ήταν πολύ ισχυρή, αναφέρει δικαιωμένο και ανακουφισμένο το οικονομικό επιτελείο, ανακοινώνοντας επισήμως την ολοκλήρωση της διαδικασίας. «Η Ελληνική Δημοκρατία ανακοινώνει σήμερα ότι προέβη στην πώληση 5ετούς ομολόγου ονομαστικής αξίας 3 δισ. ευρώ με ετήσιο κουπόνι 4,75%» αναφέρει και προσθέτει ότι η συμμετοχή των ξένων θεσμικών επενδυτών αναμένεται να πλησιάσει το 90%. Το επιτόκιο του 5ετούς προσδιορίζεται κοντά στο 4,95% με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 20 δισ. ευρώ.

Την ώρα που ο Φρανσουά Ολάντ βρίσκεται στο Μεξικό, η πρώην πρώτη κυρία της Γαλλίας, Βαλερί Τριερβελέρ, μιας και δεν τον συνοδεύει  πλέον στα ταξίδια του, κάνει αισθητή την παρουσία της με άλλο τρόπο. Μέσω του λογαριασμού της στο Twitter, επιδιώκει να παρέμβει στην ατζέντα της συνάντησης που θα έχει ο Ολάντ με τον μεξικανό ομόλογό του, ζητώντας να συζητηθεί το θέμα απαγωγής δύο παιδιών.

Ήπιες ανοδικές τάσεις επικρατούν στο άνοιγμα της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου την Πέμπτη με την προσοχή της αγοράς να είναι στραμμένο στην έκδοση του 5ετούς ελληνικού ομολόγου που σηματοδοτεί την επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές μετά από τέσσερα χρόνια. Κέρδη και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Συνάντηση του πρωθυπουργού Αντ.Σαμαρά και του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Ευ.Βενιζέλου στο Μέγαρο Μαξίμου, με αντικείμενο την έξοδο της χώρας στις αγορές με την έκδοση 5ετούς ομολόγου. Η συνάντηση διεξάγεται υπό το κλίμα που διαμορφώνει η έκρηξη παγιδευμένου οχήματος στην οδό Αμερικής. Δεν θα επιτρέψουμε να αλλάξει η ατζέντα μας, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σ.Κεδίκογλου.

Στις 11:00 ώρα Ελλάδας αναμένεται το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών για το πενταετές ομόλογο, με το οποίο η Ελλάδα επιστρέφει στις αγορές, ύστερα από τέσσερα χρόνια αποκλεισμού. Στο οικονομικό επιτελείο αναμένουν ότι το θετικό κλίμα που δημιουργείται από χθες για την ελληνική οικονομία θα επιβεβαιωθεί σήμερα, Πέμπτη.