Eurobank: Πάνω από 2 φορές υπεκαλύφθηκε το ομόλογο
«Ψήφο εμπιστοσύνης» από τις αγορές πήρε εκτός από την Εθνική τράπεζα και η Eurobank. Οι συστημικές τράπεζες, εκτιμάται ότι θα «σηκώσουν» πάνω από 2,25 δισ. ευρώ από τις αγορές μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, ώστε να απεξαρτηθούν το ταχύτερο δυνατόν από τον «ακριβό» δανεισμό του ELA.
«Ψήφο εμπιστοσύνης» από τις αγορές πήρε εκτός από την Εθνική τράπεζα και η Eurobank. Οι συστημικές τράπεζες, εκτιμάται ότι θα «σηκώσουν» πάνω από 2,25 δισ ευρώ από τις αγορές μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, ώστε να απεξαρτηθούν το ταχύτερο δυνατόν από τον «ακριβό» δανεισμό του ELA.
Την Τρίτη ολοκληρώθηκε με επιτυχία η έκδοση καλυμμένων ομολόγων ύψους 500 εκατ. ευρώ (ομόλογα ή καλυμμένα ομόλογα) της Eurobank.
Προηγήθηκε σειρά συναντήσεων με θεσμικούς επενδυτές σε επιλεγμένα χρηματοοικονομικά κέντρα (4 ημέρες roadshow σε Λονδίνο, Μιλάνο, Αθήνα, Φρανκφούρτη και Μόναχο).
Τα ομόλογα είναι σταθερού επιτοκίου, τριετούς διάρκειας και φέρουν ετήσιο τοκομερίδιο 2,75%. Η τιμή έκδοσης των καλυμμένων ομολόγων ορίστηκε σε 99,349% και η απόδοση διαμορφώθηκε σε 2,98%.
Η έκδοση είχε μεγάλη απήχηση στο διεθνές και εγχώριο επενδυτικό κοινό, προσελκύοντας θεσμικούς επενδυτές από 20 χώρες. Το Βιβλίο Προσφορών υπερκαλύφθηκε πάνω από 2 φορές, με τη συμμετοχή των διεθνών θεσμικών επενδυτών να ανέρχεται στο 85%.
Συντονιστές της έκδοσης ήταν οι Barclays, Goldman Sachs, UBS, JP Morgan, NatWest Markets and Commerzbank.
Όπως αναφέρει η τράπεζα, η συναλλαγή οριοθετεί την επιστροφή της Eurobank στις διεθνείς αγορές, μετά την τελευταία της παρουσία το 2014, και θα συμβάλει στην περαιτέρω απομείωση της χρήσης του έκτακτου μηχανισμού ρευστότητας (ELA) ενώ παράλληλα θα διευρύνει τις πηγές χρηματοδότησής της.
Η απεξάρτηση από τον ELA είναι κομβικής σημασίας για τις ελληνικές τράπεζες, οι οποίες αναζητούν φτηνότερη χρηματοδότηση και θέλουν να στείλουν σαφές σήμα στην αγορά ότι αφήνουν πίσω τις «δύσκολες» εποχές και ότι μπορούν να κινηθούν πιο δυναμικά σε επίπεδο χρηματοδοτήσεων.
in.gr
- «Δεν νομίζω πως η Μακάμπι έχει καμία τύχη στο 5ο ματς»
- Influencers: Σκληρή μάχη για την παγκόσμια πίτα των 21 δισ. ευρώ
- Σλοτ: «Δεν υπάρχει τίποτα επίσημο με Λίβερπουλ, κάθομαι εδώ με το έμβλημα της Φέγενορντ στο στήθος μου»
- Ο CEO που προσέλαβε τη σύζυγο, έκανε Sir τον σκύλο τους και… γκρέμισε μια τράπεζα
- Καιρός: Πού θα βρέξει το βράδυ της Ανάστασης – Πώς θα κάνουμε Πάσχα
- LIVE: Χιρόνα – Μπαρτσελόνα