Alpha Bank: Στο 3,5% η απόδοση του 3ετούς ομολόγου, στα 2 δισ. οι προσφορές
Η Alpha Bank προχώρησε με επιτυχία σε έκδοση ομολόγου κύριας εξασφαλίσεως (senior unsecured bond), ύψους 500 εκατ. ευρώ, τριετούς διάρκειας και αποδόσεως 3,5%, σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας.
Η Alpha Bank προχώρησε με επιτυχία σε έκδοση ομολόγου κύριας εξασφαλίσεως (senior unsecured bond), ύψους 500 εκατ. ευρώ, τριετούς διάρκειας και αποδόσεως 3,5%, σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας.
Σημειώνεται ότι η απόδοση του 3,5% είναι η χαμηλότερη με την οποία έχει εκδοθεί τραπεζικό ομόλογο μετά την επιστροφή της χώρας και του τραπεζικού κλάδου στις αγορές.
Το Βιβλίο Προσφορών, μέσα σε λίγες ώρες ανήλθε στα 2 δισ. ευρώ (υπερκάλυψη 4 φορές).
Η μεγάλη συμμετοχή θεσμικών επενδυτών από 15 χώρες επιβεβαιώνει την απήχηση που είχε η έκδοση στο διεθνές επενδυτικό κοινό, επισημαίνει η τράπεζα.
Προηγήθηκε σειρά συναντήσεων με θεσμικούς επενδυτές σε επιλεγμένα χρηματοοικονομικά κέντρα (roadshow σε Λονδίνο, Παρίσι και Μιλάνο), κατά τις οποίες διαπιστώθηκε σημαντικό ενδιαφέρον για την Τράπεζα, το οποίο απεδείχθη εμπράκτως στη διαμόρφωση του Βιβλίου Προσφορών.
Συντονιστές εκδόσεως ήταν οι τράπεζες Citi, HSBC, JP Morgan και Mediobanca.
Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ
- Η Μαρινέλλα μέσα από τα μάτια του Χρήστου Νικολόπουλου
- Ο χαρισματικός «κύριος Σαμ» που έχτισε την αυτοκρατορία της Walmart
- Κρήτη: Καρέ-καρέ η στιγμή που ο δράστης πυροδοτεί τον εμπρηστικό μηχανισμό στην καφετέρια του Ηρακλείου
- Φοβερή φάση: Ο Θανάσης Σπανούλης έκλεψε και κάρφωσε υπό το βλέμμα του πατέρα του (vid)
- Πρόεδρος Βουλής Ιράν: Ο εχθρός στέλνει δημόσια μηνύματα διαλόγου, ενώ κρυφά σχεδιάζει χερσαία επίθεση
- Ο Τραμπ μπλοκάρει τα offshore αιολικά – Πιέζει τις εταιρείες να επενδύσουν σε υδρογονάνθρακες
