Τετραετές ομόλογο για την άντληση 400 εκατ. ευρώ εκδίδουν τα ΕΛΠΕ
Στην έκδοση ευρω-ομολόγου, τετραετούς διάρκειας και σταθερού επιτοκίου που ετιμάται ότι θα κινηθεί στην περιοχή του 8,5%, θα προχωρήσει η εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή. Στόχος είναι η άντληση κεφαλαίων ύψους 400 εκατ. ευρώ.
Στην έκδοση ευρω-ομολόγου, τετραετούς διάρκειας και σταθερού επιτοκίου, θα προχωρήσει η εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση προς το Χρηματιστήριο ΑΘηνών, η HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC, θυγατρική της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, προτίθεται να εκδώσει Ευρω-ομόλογο τετραετούς διάρκειας και σταθερού επιτοκίου.
Η έκδοση θα είναι εγγυημένη από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Το ύψος της έκδοσης αναμένεται να είναι της τάξεως των 400 εκατ. ευρώ, ενώ το εκτιμώμενο τοκομερίδιο θα κυμανθεί στην περιοχή του 8,5%.
Το οριστικό ύψος και τοκομερίδιο της έκδοσης θα καθοριστεί στις επόμενες μέρες, κατά την
τιμολόγηση της συναλλαγής.
Σκοπός είναι η αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων, καθώς και η κάλυψη άλλων δραστηριοτήτων του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.
Οι τράπεζες Alpha Bank, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Eurobank, HSBC και NBG Securities ενεργούν ως διοργανώτριες (Joint Lead Managers) της έκδοσης.
Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ
- Πόσο ακραία ήταν η ψυχρή εισβολή στις αρχές Μαΐου – Τι δείχνουν τα στοιχεία του Meteo
- LIVE: Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι
- NASA: Οι νέες εκπληκτικές φωτογραφίες από την αποστολή Artemis ΙΙ
- Μαρκ Ίτον: Πώς μια πεντάλεπτη κουβέντα με τον θρυλικό Γουίλτ Τσάμπερλεν οδήγησε σε μια καριέρα 12 ετών στο NBA
- Ισπανία: Η ακτοφυλακή κατάσχεσε στον Ατλαντικό ποσότητα κοκαΐνης ρεκόρ – Σχεδόν 40 τόνους
- Πότε κλείνει η πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού
