Πρόσκληση ανταλλαγής προς τους κατόχους των εγγυημένων από την ΑΕ Τσιμέντων Τιτάν ομολογιών, συνολικού ποσού 200 εκατ. ευρώ, με τοκομερίδιο 6,90% και λήξη τον Ιούλιο του 2013, ανακοίνωσε τη Δευτέρα στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου η θυγατρική εταιρεία Titan Global Finance PLC (TGF).

Και τούτο, όπως ανακοινώθηκε και προς τις αρμόδιες χρηματιστηριακές αρχές στην Ελλάδα, προκειμένου οι κάτοχοι των ομολογιών αυτών να προσφέρουν προς ανταλλαγή όλες ή ορισμένες από τις υφιστάμενες ομολογίες τους, με βάση την ονομαστική τους αξία, με νέες ομολογίες, σταθερού επιτοκίου, εγγυημένες από την ΑΕ Τσιμέντων Τιτάν και με λήξη τον Ιανουάριο του 2017.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, σκοπός της πρότασης ανταλλαγής και της έκδοσης των νέων ομολογιών είναι η μερική αναχρηματοδότηση υπάρχοντος δανεισμού της TGF, στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου χρηματοοικονομικού σχεδιασμού του ομίλου Τιτάν.

Η TGF μπορεί επίσης να εκδώσει νέες ομολογίες και σε νέους επενδυτές, που θα μετάσχουν στην έκδοση έναντι καταβολής μετρητών. Το ελάχιστο τοκομερίδιο των νέων ομολογιών θα είναι 8,75%.

Όπως οι υφιστάμενες ομολογίες, οι νέες θα είναι εγγυημένες από την ΑΕ Τσιμέντων Τιτάν και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Οι τράπεζες ALPHA BANK AE, Eurobank Ergasias SA και Credit Suisse Securities (Europe) Limited θα ενεργήσουν ως διοργανώτριες (Joint Dealer Managers) της έκδοσης και η εταιρεία Lucid Issuer Services Limited θα ενεργήσει ως ο φορέας ανταλλαγής των ομολογιών (Exchange Agent).

Τα τελικά ποσά της ανταλλαγής και της νέας έκδοσης θα ανακοινωθούν στις 17 Δεκεμβρίου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ειδήσεις Σήμερα: