Η Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα Δημόσια ανακοινώνει προτάσεις ανταλλαγής και προσφοράς υφιστάμενων εξαγοράσιμων ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης με κυμαινόμενο επιτόκιο αξίας 450 εκατ. ευρώ που λήγουν το 2016.

Η Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ (πρώην Marfin Popular Bank Public Co Ltd) (ο Εκδότης) ανακοινώνει σήμερα τις προσκλήσεις της προς τους κατόχους (υπό την επιφύλαξη των περιορισμών προσφοράς που αναφέρονται κατωτέρω) των σε κυκλοφορία εξαγοράσιμων ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης με κυμαινόμενο επιτόκιο αξίας 450 εκατ. ευρώ που λήγουν το 2016 (ISIN XS0255675794) (τα Υφιστάμενα Ομόλογα) για:

(α) ανταλλαγή των Υφιστάμενων Ομολόγων με Ομόλογα σε Ευρώ Σταθερού Επιτοκίου υψηλής εξασφάλισης ληξιπρόθεσμα το 2016 (τα Νέα Ομόλογα) που θα εκδοθούν από τον Εκδότη (η Πρόταση Ανταλλαγής), ή

(β) προσφορά των Υφιστάμενων Ομολόγων για επαναγορά από τον Εκδότη έναντι μετρητών (η Πρόταση Προσφοράς και μαζί με την Πρόταση Ανταλλαγής, οι Προτάσεις).

Ο Εκδότης προβαίνει στις Προτάσεις στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης στρατηγικής του για τη διαχείριση κεφαλαίου. Συγκεκριμένα, ο Εκδότης αποσκοπεί να ενισχύσει το δείκτη των Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier 1). Ο Εκδότης δεν σκοπεύει προς το παρόν να ασκήσει τα δικαιώματα ανάκλησης για πληρωμή των Υφιστάμενων Ομολόγων.
Η Πρόταση Ανταλλαγής

Τίμημα Ανταλλαγής

Κάθε Κάτοχος Ομολόγων, του οποίου τα Υφιστάμενα Ομόλογα έχουν γίνει αποδεκτά προς ανταλλαγή σύμφωνα με την Πρόταση Ανταλλαγής, θα λάβει, κατά την Ημερομηνία Διακανονισμού, συνολικό ονομαστικό ποσό Νέων Ομολόγων (στρογγυλοποιημένο προς τα κάτω στο πλησιέστερο πολλαπλάσιο του ποσού των €1.000) ίσο προς το γινόμενο του (i) συνολικού ονομαστικού ποσού Υφιστάμενων Ομολόγων που έχουν γίνει αποδεκτά προς ανταλλαγή από τον εν λόγω Κάτοχο Ομολόγων και (ii) της Αναλογίας Ανταλλαγής.
Σε περίπτωση τέτοιας στρογγυλοποίησης, οι Κάτοχοι Ομολόγων θα δικαιούνται να λάβουν κατά την Ημερομηνία Διακανονισμού, αντί του μερικού ονομαστικού ποσού των Νέων Ομολόγων όπως έχει στρογγυλοποιηθεί, Στρογγυλοποιημένο Ποσό Μετρητών.

Νέα Ομόλογα

Τα Νέα Ομόλογα θα είναι σε Ευρώ Σταθερού Επιτοκίου και υψηλής εξασφάλισης ληξιπρόθεσμα το 2016 και θα εκδοθούν σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Ομολόγων 3.000.000.000 Ευρώ του Εκδότη. Το πληρωτέο επιτόκιο επί των Νέων Ομολόγων θα είναι 8,00 τοις εκατό κατ’ έτος και η τιμή έκδοσης θα είναι 100,00 τοις εκατό. Η ελάχιστη ονομαστική αξία των Νέων Ομολόγων θα είναι €100.000.

Η Πρόταση Προσφοράς

Το πληρωτέο ποσό μετρητών, κατά την Ημερομηνία Διακανονισμού, από τον Εκδότη σε κάθε Κάτοχο Ομολόγων του οποίου τα Υφιστάμενα Ομόλογα γίνονται αποδεκτά για επαναγορά σύμφωνα με την Πρόταση Προσφοράς θα ισούται με το 55 τοις εκατό του ονομαστικού ποσού των Υφιστάμενων Ομολόγων («Τιμή Προσφοράς»).

Δεδουλευμένοι Τόκοι

Ο Εκδότης θα πληρώσει επίσης σε κάθε Κάτοχο Ομολόγων του οποίου τα Υφιστάμενα Ομόλογα (i) γίνονται αποδεκτά προς ανταλλαγή σύμφωνα με την Πρόταση Ανταλλαγής ή (ii) γίνονται αποδεκτά προς επαναγορά σύμφωνα με την Πρόταση Προσφοράς, Δεδουλευμένους Τόκους κατά την ημερομηνία Διακανονισμού.

Συμμετοχή στις Προτάσεις
Προκειμένου να:

(α) συμμετάσχουν και να δικαιούνται να λάβουν Νέα Ομόλογα σύμφωνα με την Πρόταση Ανταλλαγής, οι Κάτοχοι Ομολόγων θα πρέπει εγκύρως να προσφέρουν τα Υφιστάμενα Ομόλογα για ανταλλαγή, υποβάλλοντας ή φροντίζοντας να υποβληθεί για λογαριασμό τους έγκυρη Εντολή Ανταλλαγής την οποία θα πρέπει να λάβει ο Εκπρόσωπος Ανταλλαγής και Προσφοράς έως την Προθεσμία Λήξης, ή

(β) συμμετάσχουν και να δικαιούνται να λάβουν την Τιμή Προσφοράς σύμφωνα με την Πρόταση Προσφοράς, οι Κάτοχοι Ομολόγων θα πρέπει εγκύρως να προσφέρουν τα Υφιστάμενα Ομόλογα για επαναγορά, υποβάλλοντας ή φροντίζοντας να υποβληθεί για λογαριασμό τους έγκυρη Εντολή Προσφοράς την οποία θα πρέπει να λάβει ο Εκπρόσωπος

Ανταλλαγής και Προσφοράς έως την Προθεσμία Λήξης

Εντολές Ανταλλαγής και Εντολές Προσφοράς θα πρέπει να υποβληθούν για ελάχιστο ονομαστικό ποσό των Υφιστάμενων Ομολόγων €50.000, που είναι η ελάχιστη ονομαστική αξία των Υφιστάμενων Ομολόγων, και εν συνεχεία δύνανται να υποβάλλονται για ακέραια πολλαπλάσια του ποσού των €1.000.

Εντολές Προσφοράς και Εντολές Ανταλλαγής οι οποίες αφορούν ονομαστικό ποσό Υφιστάμενων Ομολόγων που υπολείπεται των €50.000 θα απορρίπτονται.

Επιπρόσθετα, για να συμμετάσχουν στην Πρόταση Ανταλλαγής, οι Κάτοχοι Ομολόγων θα πρέπει εγκύρως να προσφέρουν για ανταλλαγή επαρκή Υφιστάμενα Ομόλογα (το Ελάχιστο Ποσό Πρότασης Ανταλλαγής) ούτως ώστε να δικαιούνται να λάβουν, σύμφωνα με τους όρους της Πρότασης Ανταλλαγής, ονομαστικό ποσό Νέων Ομολόγων τουλάχιστον της ελάχιστης ονομαστικής αξίας των Νέων Ομολόγων ύψους €100.000. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Κάτοχος Ομολόγων προσφέρει Υφιστάμενα Ομόλογα για ανταλλαγή σε ποσό που υπολείπεται του Ελάχιστου Ποσού Πρότασης Ανταλλαγής αλλά είναι μεγαλύτερο των €50.000, δε θα δικαιούται να συμμετάσχει στην Πρόταση Ανταλλαγής και αντ’ αυτού θα θεωρείται ότι έχει προσφέρει τα εν λόγω Υφιστάμενα Ομόλογα για επαναγορά σύμφωνα με την Πρόταση Προσφοράς.

Εντολές Ανταλλαγής που αφορούν σε ονομαστικό ποσό των Υφιστάμενων Ομολόγων που υπολείπεται των €50.000 θα απορρίπτονται.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ

Ειδήσεις Σήμερα: