ΟΤΕ : Επιτυχημένη έκδοση ομολογιών ύψους 500 εκατ. ευρώ
O OTE ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε χθες με επιτυχία τη διαδικασία βιβλίου προσφορών (bookbuilding) για την έκδοση τριετών ομολογιών σταθερού επιτοκίου συνολικού ύψους 500 εκατ. Ευρώ με ετήσιο κουπόνι 7,250%. Η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 3,6 φορές, έχοντας συγκεντρώσει συνολική ζήτηση άνω των 1,8 δισ. ευρώ.Οι Ομολογίες εκδίδονται με την εγγύηση της ΟΤΕ ΑΕ, στο πλαίσιο του […]
O OTE ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε χθες με επιτυχία τη διαδικασία βιβλίου προσφορών (bookbuilding) για την έκδοση τριετών ομολογιών σταθερού επιτοκίου συνολικού ύψους 500 εκατ. Ευρώ με ετήσιο κουπόνι 7,250%. Η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 3,6 φορές, έχοντας συγκεντρώσει συνολική ζήτηση άνω των 1,8 δισ. ευρώ.
Οι Ομολογίες εκδίδονται με την εγγύηση της ΟΤΕ ΑΕ, στο πλαίσιο του υφισταμένου Προγράμματος Έκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων (Global Medium Term Note Programme), ύψους 6,5 δισ Ευρώ. Η εταιρεία θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την διαπραγμάτευση των Ομολογιών στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Η εκκαθάριση αναμένεται στις 8 Απριλίου 2011.
Οι τράπεζες Alpha Bank, BNP Paribas, EFG Eurobank, HSBC Bank plc και Morgan Stanley ανέλαβαν από κοινού την έκδοση των ομολογιών (joint bookrunners).
Ο Γενικός Δ/ντής Χρηματοοικονομικών Θεμάτων (CFO) του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Kevin Copp σχολίασε: ‘Είμαστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα την έκδοσης αυτής. Ο ΟΤΕ για μία ακόμη φορά απέδειξε την δυνατότητα του να αντλεί αυτόνομα δανειακά κεφάλαια από τις αγορές. Η θετική υποδοχή που επεφύλαξαν για την ομολογιακή έκδοση του ΟΤΕ ένας ευρύς κύκλος επενδυτών από την Ευρώπη αλλά και χώρες εκτός αυτής, είναι πραγματικά ενθαρρυντική. Ήταν μια πολύ σπουδαία έκδοση για τον ΟΤΕ, γιατί με αυτή ξεκινάμε την διαδικασία αναχρηματοδότησης των υποχρεώσεων μας που λήγουν κατά το 2012, χτίζοντας έτσι πάνω στην επιτυχημένη συμφωνία του νέου κοινοπρακτικού δανείου ύψους 900 εκατ. Ευρώ που ολοκληρώσαμε πρόσφατα’.
Οι ομολογίες αυτές αποτελούν τη πρώτη σημαντική έκδοση ομολογιών από ελληνική εταιρεία τους τελευταίους 17 μήνες, και εκδόθηκαν σε συνέχεια της επιβεβαίωσης της πιστοληπτικής διαβάθμισης του ΟΤΕ από την Moody’s σε Baa3 και από την S&P σε BB. Η πιστοληπτική διαβάθμιση του ΟΤΕ στη παρούσα φάση αντικατοπτρίζει μεν τις δυσκολίες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται, αλλά και την θετική αποδοχή για την επιχειρηματική στρατηγική της εταιρείας και τις διαρκείς προσπάθειές της για μείωση του κόστους και ενίσχυση των χρηματορροών.
Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ
- Κουφονήσια: Συνέλαβαν τον κυβερνήτη πλωτού αναψυκτηρίου
- Πετρέλαιο: Αλμα των τιμών εν μέσω των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ
- Ιράν: Τα πλήγματα των ΗΠΑ «εκμηδένισαν» τις διπλωματικές προσπάθειες των τελευταίων μηνών
- Ισπανία: Στους 13 οι νεκροί από την πυρκαγιά στην Αλμερία – Βρετανίδα υπέκυψε στο νοσοκομείο
- Ποιοι ξαναγράφουν το βιβλίο της πολυτέλειας
- Ιράν: Νέα σειρά βομβαρδισμών εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ
- Άργος: Η μαγνητική τομογραφία του 20χρονου δείχνει τη μοιραία σφαίρα
- SMB: Μπαταρίες μεταλλικού νατρίου φορτίζουν σε 4 λεπτά – Εντυπωσιακά αποτελέσματα στις δοκιμές
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
![Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 13.07.2026]](https://www.in.gr/wp-content/uploads/2026/07/aung-myin-thu-xaoDaS7tT8-unsplash-1-315x220.jpg)
