Εισαγωγική, χαμηλού κόστους συλλογή με δέκα τραγούδια του κορυφαίου μπλουζίστα Muddy Waters (1915-1983). Επηρεασμένος από τους δίσκους που είχε ηχογραφήσει ο Robert Johnson τη δεκαετία του 1930, ο Muddy Waters έπαιζε ακουστικά blues στην περιοχή του Δέλτα, όπου για πρώτη φορά τον ηχογράφησε ο Alan Lomax το 1942. Λίγο μετά, αφού μετοίκησε στο Σικάγο το 1943, μεταπήδησε στον ηλεκτρικό ήχο και συνεισέφερε στην επανάσταση των blues της πόλης. Αν και η συλλογή της Passport Audio δεν περιλαμβάνει τις μεγάλες του επιτυχίες, δίνει μια καλή γεύση του ύφους του, με ικανοποιητική ποιότητα ήχου.