ομολόγου

Η Ελλάδα σχεδιάζει να επιστρέψει στις διεθνείς αγορές χρήματος, νωρίς την επόμενη χρονιά, με μια νέα έκδοση επταετούς ομολόγου, μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του εθελοντικού swap, σύμφωνα με δυο ανθρώπους που εμπλέκονται στην προετοιμασία για τη δανειακή στρατηγική της χώρας το 2018, γράφουν οι Financial Times.

Πιθανή είναι η συνάντηση μεταξύ του ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, και του αμερικανού ομολόγου του, Ντόναλντ Τραμπ, την επόμενη εβδομάδα στη σύνοδο του οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας - Ειρηνικού (APEC), όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο, επισημαίνοντας ότι διεξάγονται συζητήσεις.

Στα επίπεδα του 2009 επιστρέφουν, για μία ακόμη φορά, οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων προσεγγίζοντας το ιστορικό χαμηλό των τελευταίων 8 ετών που καταγράφηκε στις 8 Οκτωβρίου 2009 όταν η απόδοση του 10ετούς υποχώρησε στο 4,4%. Η βελτίωση στη δευτερογενή αγορά ομολόγων διευκολύνει τους σχεδιασμούς του υπουργείου Οικονομικών που επιθυμεί να δημιουργήσει «κεφαλαιακό απόθεμα» από 12 εως 15 δισ. ευρώ μέχρι τη λήξη του μνημονίου τον Αυγουστο 2018.

Ολοκληρώθηκε η έκδοση 5ετούς καλυμμένου ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ της τράπεζας Πειραιώς.

Μετά την κίνηση της Εθνικής τράπεζας στις αγορές βγήκε και η Eurobank με την έκδοση καλυμμένου ομολόγου. Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες μέρες, η τράπεζα είχε δώσει εντολή σε Barclays, Commerzbank, Goldman Sachs, JP Morgan, Natwest Markets και UBS να οργανώσουν συναντήσεις με θεσμικούς επενδυτές ανά την Ευρώπη.

Με 30 εκατομμύρια ευρώ από τα 750 εκατομμύρια ευρώ της έκδοσης θα συμμετάσχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Επενδύσεων (EBRD) στην έκδοση καλυμμένου ομολόγου της Εθνικής Τράπεζας.

Στην έκδοση καλυμμένου ομολόγου πρόκειται να προχωρήσει στο επόμενο διάστημα η Eurobank. Στόχος της, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι η συγκέντρωση 500 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, την Πέμπτη, ξεκινά road show, με παρουσιάσεις της πρωτοβουλίας, οι οποίες θα διαρκέσουν έως την προσεχή Δευτέρα. Θα γίνουν σε Λονδίνο, Μιλάνο, Μόνχαο και Φρανκφούρτη.

Την ολοκλήρωση της πρώτης συναλλαγής ελληνικών καλυμμένων ομολόγων από το 2009, και ελληνικής τράπεζας από το 2014 στις διεθνείς χρηματαγορές, ανακοίνωσε σήμερα, Τετάρτη, και επίσημα η Εθνική Τράπεζα, η οποία εξέδωσε τριετές καλυμμένο ομόλογο, ύψους 750 εκατομμυρίων ευρώ, με απόδοση 2,90%.

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την έκδοση καλυμμένου ομολογιακού δανείου από την Εθνική Τράπεζα, ύψους 500 εκατ. ευρώ και τριετούς διάρκειας.

«Εάν η κυβέρνηση εμμείνει στη μεταρρυθμιστική ατζέντα έως το τέλος του προγράμματος του ESM και μετά, τότε είμαι πεπεισμένος ότι θα αφήσει πίσω την κρίση και θα μπορεί να χρηματοδοτείται και πάλι από την αγορά» επιμένει ο Κλ.Ρέγκλινγκ του ESM. Ήδη, προσθέτει, η επιτυχής έκδοση ομολόγου από την Ελλάδα τον Ιούλιο αποτελεί μία πρώτη ένδειξη ότι οι επενδυτές αναγνωρίζουν τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειές της. Τι λέει για το ρόλο του ΔΝΤ εάν περάσει η πρόταση για δημιουργία Ευρωπαϊκού ΔΝΤ.

Βελτίωση παρουσιάζουν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με τους επενδυτές να χαιρετίζουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το β’ τρίμηνο του 2017. Tο μεσημέρι της Παρασκευής η απόδοση του 10ετούς ομολόγου υποχωρεί κατά 6,6 μονάδες βάσης στο 5,543% και η απόδοση του 2ετούς ομολόγου περιορίζεται κατά 1 μονάδα βάσης στο 3,131%.

Σε χαμηλό έξι εβδομάδων υποχωρούσε η απόδοση του 10ετούς ιταλικού ομολόγου την Τρίτη, κλείνοντας το κενό σε σχέση με το αντίστοιχο γερμανικό, μετά την μεγαλύτερη της προβλεπόμενης αγορά ιταλικού χρέους από την ΕΚΤ, όπως αναφέρει το Reuters.

H Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 3.000.000 ομολογιών του Ελληνικού Δημοσίου, πενταετούς διάρκειας, σταθερού επιτοκίου 4,375%, εκδόσεως 01.08.2017 και ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ. Ως ημερομηνία εισαγωγής ορίστηκε η Τρίτη 01.08.2017.

Επίσκεψη στην Κύπρο πραγματοποιεί σήμερα, Δευτέρα, η υπουργός 'Αμυνας της Ιταλίας Ρομπέρτα Πινότι. Η επίσκεψη, που ακολουθεί αυτήν της ομολόγου της Γαλλίας, θεωρείται σημαντικής συμβολικής και ουσιαστικής αξίας, δεδομένων των εργασιών που διεξάγει η Κοινοπραξία TOTAL -ENI στην κυπριακή ΑOZ.

Ως ένα θετικό βήμα προς τη διαχείριση της οικονομικής κρίσης και μία κίνηση που εκφράζει την πρόθεση της κυβέρνησης να εκπληρώσει τις τρέχουσες συμφωνίες με τους Θεσμούς και να δημιουργήσει έτσι τις προϋποθέσεις για την μόνιμη έξοδο της χώρας στις αγορές μετά το τέλος του μνημονίου τον Αύγουστο του 2018 χαρακτηρίζει την έκδοση του ελληνικού πενταετούς ομολόγου το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.

Η επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές ομολόγων δεν αποτελεί πανάκεια αλλά είναι μια καλοδεχούμενη ένδειξη επιστροφής στην κανονικότητα, και ύστερα από τόσες λάθος εκκινήσεις, θα μπορούσε να δώσει την αναγκαία ώθηση στην εμπιστοσύνη, αναφέρουν σε άρθρο οι Financial Times.

Στα επίπεδα του 2014 κινήθηκε η έξοδος της Ελλάδας στις αγορές με το 5ετές ομόλογο. Ήταν ένα πρώτο βήμα, καθώς το μεγάλο στοίχημα για το οικονομικό επιτελείο είναι η διατηρήσιμη πρόσβαση στις αγορές. Για το αν δικαιολογούνται οι πανηγυρισμοί, υπάρχουν διαφορετικές αναγνώσεις.

«Ο κ. Τσίπρας υπερηφανεύεται από χθες για τη δοκιμαστική έξοδο στις αγορές. Ο ίδιος είχε χαρακτηρίσει τη διαδικασία αυτή το 2014 ως "...σκηνοθετημένη παράσταση όπου θα μοιράζεται και ποπ-κορν, το πλεόνασμα, για να στηριχθεί το success story". Η αντίφαση είναι κραυγαλέα, και προκλητική» σχολιάζει η Δημοκρατική Συμπαράταξη με αφορμή τις κυβερνητικές δηλώσεις για την έξοδο της Ελλάδας στις αγορές.

Πτωτικές τάσεις επικράτησαν στη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου την Τρίτη. Η έξοδος στις αγορές έχει ήδη αποτιμηθεί από τους επενδυτές, ενώ η απόδοση που διαμορφώθηκε (4,625%) ήταν ελαφρώς υψηλότερη από αυτό που προσδοκούσε η αγορά (4,5% ή και χαμηλότερα).

Η Ελλάδα έκανε το πρώτο βήμα για την επάνοδό της στις αγορές με την έκδοση πενταετούς ομολόγου και θα ακολουθήσουν και άλλες εκδόσεις, δήλωσε την Τρίτη ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Η Ελλάδα άντλησε 3 δισ. ευρώ από την έκδοση του νέου πενταετούς ομολόγου την Τρίτη, με την απόδοση να ορίζεται στο 4,625%. Οι προσφορές τόσο για τη νέα έκδοση, όσο και για την πρόταση ανταλλαγής και επαναγοράς των ομολόγων που λήγουν το 2019 ξεπέρασαν τα 6,5 δισ. ευρώ.

Σε έκδοση πενταετούς ομολόγου προχωρά η Ελλάδα, μαζί με πρόσκληση σε κατόχους στους κατόχους των ομολόγων που λήγουν το 2019.Το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας και αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο Τρίτη. Τηλεδιάσκεψη Τσακαλώτου με διεθνείς επενδυτές.

Ίσως και εντός της ημέρας να ανοίξει το βιβλίο προσφορών για την έκδοση ομολόγου πενταετούς διάρκειας, με το οποίο η κυβέρνηση θα επιχειρήσει την πρώτη έξοδο στις αγορές μετά την έκδοση του ομολόγου αντίστοιχης διάρκειας επί κυβέρνησης Σαμαρά, το 2014.

«Δεν έχει ληφθεί καμιά απόφαση» για έκδοση ομολόγου του ελληνικού Δημοσίου εντός του επόμενου δεκαημέρου, τονίζουν κυβερνητικές πηγές σε σχέση με δημοσιεύματα. Η κυβέρνηση, επαναλαμβάνουν, εξετάζει όλα τα πιθανά ενδεχόμενα για επιτυχή έξοδο στις αγορές με κύριο γνώμονα την προετοιμασία του εδάφους ώστε από τον Αύγουστο του 2018 το Δημόσιο να μπορεί να αναχρηματοδοτεί το χρέος του χωρίς τη στήριξη του επίσημου τομέα.

Συνεχίζεται το ράλι των τελευταίων εβδομάδων στα ελληνικά ομόλογα, τα οποία κινούνται στα καλύτερα επίπεδα από την έναρξη της οικονομικής κρίσης. Η απόδοση του ελληνικού 2ετούς ομολόγου λήξης 2019 υποχωρούσε σήμερα, Τριτη, περίπου 10 μονάδες βάσης σε σχέση με το κλείσιμο της Δευτέρας στο 3,56% ενώ του 10ετούς στο 5,34% από 5,42%.