ομολόγου

Σε επίπεδα που είχαν σημειωθεί πριν την ένταξη της χώρας στο μνημόνιο υποχωρούσε την Τετάρτη η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου, καθώς το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών αυξάνεται για τους ελληνικούς τίτλους. Πτωτική πορεία ακολουθεί και η απόδοση του 30ετούς ομολόγου, υποχωρεί στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών.

Πρόταση ενοχής για βαριά αδικήματα υπέβαλε ο εισαγγελέας έδρας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων για τους υπευθύνους τριών ασφαλιστικών ταμείων και των διαμεσολαβητών που ενεπλάκησαν στην αγοραπωλησία του δομημένου ομολόγου, την περίοδο 2006- 2007, αξίας 280 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίοι δικάζονται εδώ και λίγο καιρό για το σκάνδαλο των ομολόγων.

Εντυπωσιακή είναι η αποκλιμάκωση του κόστους δανεισμού των κρατών της περιφέρειας της ευρωζώνης τις τελευταίες εβδομάδες. Η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιταλία, αλλά και η Κύπρος είδαν τις τιμές των ομολόγων τους να ανεβαίνουν σταθερά και τα περιβόητα spreads να υποχωρούν στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2011. Γεγονότα-ορόσημα αποτέλεσαν η απεμπλοκή της Ιρλανδίας και της Ισπανίας από τα Μνημόνια και η επιτυχημένη έξοδός τους στις αγορές με πολύ χαμηλά επιτόκια.

Μελέτη που έχει διενεργηθεί για λογαριασμό του ΟΔΔΗΧ τεκμηριώνει πως η κατάτμηση των διαρκειών του ελληνικού χρέους ανά 5ετίες, δηλαδή η δημιουργία χρονικών σκαλοπατιών, θα μπορούσε να μειώσει το ονομαστικό επιτόκιο του χρέους έως και 1%. Η έκδοση 5ετούς ομολόγου προϋποθέτει ότι θα έχει προηγηθεί η επιμήκυνση του ελληνικού χρέους που κατέχουν τα κράτη της Ευρωζώνης και ο ESM.

Συνεχίζεται από την Τετάρτη και εισέρχεται στην τελική ευθεία, η δίκη για την υπόθεση των δομημένων ομολόγων, η οποία είχε προκαλέσει σημαντική πολιτική αναταραχή κατά την περίοδο της διακυβέρνησης της ΝΔ (2004-2009).

Πανηγυρική ήταν η επιστροφή της Ιρλανδίας στις αγορές με την πρώτη έκδοση ομολόγου. Οι προσφορές που υποβλήθηκαν για το 10ετές ομόλογο άγγιξαν τα 14 δισ. ευρώ, σχεδόν τριπλάσιες από ό,τι αναμενόταν, σύμφωνα με μία από τις τράπεζες που συντονίζουν την έκδοση.

Για πρώτη φορά διαβιβαστηκαν στη Βουλή αναλυτικά στοιχεία που αποτυπώνουν με ακρίβεια τα ποσά με τα οποία χρηματοδότησε το κράτος την κάθε τράπεζα από το 2008. Τα στοιχεία διαβιβάζονται από το υπουργείο Οικονομικών με απαντητικό επτασέλιδο έγγραφο του Χρ.Σταϊκούρα μετά από ερώτηση που είχε καταθέσει ο Μανώλης Γλέζος του ΣΥΡΙΖΑ. Όλα τα στοιχεία.

Χαμηλότερα από το 8% διαπραγματεύονται σήμερα, Παρασκευή, οι αποδόσεις των ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Πρέπει να σημειωθεί πως από τα μέσα Οκτωβρίου οι τιμές των ελληνικών ομολόγων διαρκώς αυξάνονται, γεγονός που συνδέεται με την αύξηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών.

Σε τρεις σταθμούς, από το Νοέμβριο μέχρι και τον ερχόμενο Μάιο, θα κριθούν όλα για την οικονομία. Για πρώτη φορά, σύμφωνα με Το Βήμα της Κυριακής, προβάλλει η λύση ενός 50ετούς «ομολόγου σωτηρίας», με χαμηλό επιτόκιο, το οποίο θα αντικαταστήσει δάνεια περίπου 130 δισ. ευρώ. «Όχι σε δημοσιονομικά μέτρα, ναι σε διαρθρωτικά», λέει ο Γιάννης Στουρνάρας σε ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις μίας νέας βοήθειας για κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού το 2014.

Το τουρκικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι έχει εξουσιοδοτήσει τις HSBC, Qlnvest και Standard Chartered να αναζητήσουν ευκαιρίες για την έκδοση ομολόγων ισλαμικού δικαίου (sukuk) στις διεθνείς αγορές. Σημειώνεται πως οι εκδότες των ισλαμικών ομολόγων δεν πληρώνουν τόκο, καθώς είναι μια πρακτική που απαγορεύεται στο Ισλάμ. Αντιθέτως, οι αγοραστές των sukuk γίνονται συνιδιοκτήτες του χρέους και λαμβάνουν ετήσια κέρδη από τον εκδότη.

Το ελληνοτσεχικό επενδυτικό κεφάλαιο Emma Delta εξετάζει να εκδώσει ομόλογα για να χρηματοδοτήσει μέρος της εξαγοράς του ΟΠΑΠ, δήλωσαν την Τετάρτη στο Reuters πηγές κοντά στην υπόθεση. Το ύψος της πιθανής έκδοσης θα μπορούσε να ανέρχεται μεταξύ 250 εκατ. και 350 εκατ. ευρώ.

Παρουσιάσεις για την έκδοση ομολογιακού δανείου 5ετούς διάρκειας και ύψους 300 εκατ. ευρώ ξεκίνησε από προχθές η Intralot προκειμένου να αναχρηματοδοτήσει ισόποσα δάνεια που λήγουν σε έξι μήνες. Εκδότης του ομολόγου είναι η Intralot Finance Luxembourg SA ενώ πρόκειται για senior bond λήξης 2018 οι ομολογίες του οποίου θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. […]

Στο υψηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2012 εκτοξεύθηκε η απόδοση του διετούς ομολόγου που εξέδωσε η Ιταλία την Τρίτη, ένδειξη της συνεχιζόμενης πίεσης που υπάρχει στους τίτλους υψηλού ρίσκου μετά τις δηλώσεις της Fed, για φρένο στην αγορά κρατικών ομολόγων μέχρι το τέλος 2013. Το ιταλικό Δημόσιο άντλησε 3,5 δισ. ευρώ από την έκδοση ομολόγων λήξεως 30 Ιουνίου 2015, με την απόδοση να διαμορφώνεται στο 2,40% και 1 δισ. ευρώ από την έκδοση δύο ομολόγων λήξεως Σεπτεμβρίου 2018 και 2026 με την απόδοση στο 5ετές να σημειώνει άνοδο στο 2,91%.

Δραματική υποχώρηση 6,11% κατέγραψε το Χρηματιστήριο Αθηνών την Παρασκευή, υπό το βάρος των πολιτικών εξελίξεων, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά σε πόσο εύθραυστες ισορροπίες στηρίζεται η αγορά. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών, σπάζοντας καθοδικά και το επίπεδο των 850 μονάδων, έκλεισε στις 830,01 μονάδες, χαμηλότερα επίπεδα από τη συνεδρίαση της 8ης Απριλίου. Ενδεικτική της ανασφάλειας που επικρατεί για την πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα είναι και η κατακόρυφη άνοδος της απόδοσης τους 10ετούς ομολόγου.

Οι ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις δημιουργούν έντονη ανασφάλεια στους επενδυτές, με την αγορά να καταγράφει απώλειες, άνω του 5%, χάνοντας και τις 850 μονάδες. Θα ήταν χειρότερα αν οδηγείτο η χώρα σε εκλογές, λένε οι αναλυτές, ωστόσο, προσθέτουν, οι επενδυτές φοβούνται ότι πλέον η κυβέρνηση είναι πιο εύθραστη. Αύξηση του ρίσκου της Ελλάδας βλεπουν και οι ξένοι επενδυτές, προχωρώντας σε πωλήσεις. Την ανιούσα με ταχύ ρυθμό έχει πάρει και η απόδοση του 10ετους ελληνικού ομολόγου.

Άνοδο 45 μονάδων καταγράφει σήμερα Πέμπτη η απόδοση του 10ετούς ελληνικού ομολόγου και διαμορφώνεται στο 10,76% ή στις 918 μονάδες βάσης εν μέσω ανησυχιών για το ενδεχόμενο εκλογών, καθώς κλιμακώνεται η κρίση που έχει δημιουργήσει στις σχέσεις των κομμάτων που μετέχουν στη κυβέρνηση το λουκέτο στην ΕΡΤ.

Η Ελλάδα πρόκειται να βγει στις αγορές το 2014 με μια «μικρή έκδοση ομολόγου», είπε ο υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας, διαψεύδοντας τις αρνητικές προβλέψεις του ΟΟΣΑ για την Ελλάδα. Όπως διευκρίνισε ο υπουργός, δεν χρειάζεται να είναι μεγάλο ποσό γιατί τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους από την ΕΕ και το ΔΝΤ έχουν βελτιώσει το προφίλ του ελληνικού δημοσίου χρέους.

Kάτω από τις 800 μονάδες βάσης (8%) υποχώρησε την Τετάρτη στη δευτερογενή αγορά το περιθώριο (spread) του ελληνικού 10ετούς ομολόγου έναντι του αντιστοίχου γερμανικού τίτλου. Η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τον οίκο Fitch στο επίπεδο «Β-», οδήγησε στην περαιτέρω μείωση των επιτοκίων δανεισμού για το Δημόσιο.

Αποκλιμάκωση των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων στη δευτερογενή αγορά καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες. Η εξέλιξη αυτή, η οποία αντανακλά τη βελτίωση του κλίματος, έχει ως αποτέλεσμα η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου να υποχωρήσει στα επίπεδα του Οκτωβρίου 2010. Εκτός από τα κρατικά ομόλογα, σημαντικά κέρδη καταγράφουν και τα εταιρικά, διαμορφώνοντας έτσι ένα πιο ευνοϊκό περιβάλλον για τον δανεισμό τουλάχιστον των μεγάλων επιχειρήσεων.

Η εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια ανακοίνωσε τη Μ. Τρίτη ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών (bookbuilding) για την έκδοση τετραετούς ευρω-ομολόγου, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με σταθερό επιτόκιο 8%.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε από την Ελληνικά Πετρέλαια η διαδικασία βιβλίου προσφορών (book building) για την έκδοση τετραετούς Ευρω-ομολόγου, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με σταθερό επιτόκιο 8%. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, η συνολική ζήτηση ξεπέρασε τα 3,5 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας την έκδοση κατά 7 φορές, ενώ το 60% του βιβλίου προσφορών προήλθε από […]

Αποφυλακίστηκε με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών ο πρώην πρόεδρος του ΤΣΠΕΑΘ Δημήτρης Καπράνος, ο οποίος ήταν προφυλακισμένος από το Νοέμβριο του 2011 για την υπόθεση δομημένου ομολόγου 130 εκατ. ευρώ, που είχε προμηθευτεί το Ταμείο.

Η Ιρλανδία προχώρησε την Τετάρτη στην έκδοση του πρώτου 10ετούς ομολόγου, μετά την υπαγωγή της σε μηχανισμό στήριξης από την ΕΕ και το ΔΝΤ. Η έκδοση ήταν επιτυχημένη, καθώς οι προσφορές των επενδυτών ξεπέρασαν τα 12 δισ. ευρώ.

Συνάντηση στο υπουργείο Οικονομικών μεταξύ του Γ.Στουρνάρα και του κύπριου ομολόγου του Μ.Σαρρή, παρουσία του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γ.Προβόπουλου και του υπουργού Ανάπτυξης Κ.Χατζηδάκη, πραγματοποιήθηκε αργά το απόγευμα της Κυριακής. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο βρέθηκαν τόσο το κυπριακό μνημόνιο, όσο και οι κεφαλαιακές ανάγκες των κυπριακών τραπεζών που έχουν έντονη παρουσία στην ελληνική αγορά. Με δηλώσεις του, ο Γ.Σαρρής ζήτησε αλληλεγγύη από την Ελλάδα και τους ευρωπαίους εταίρους της Κύπρου.

Αισθητή αύξηση κατέγραψε την Τετάρτη το κόστος δανεισμού της Ιταλίας, λόγω της αβεβαιότητας στο πολιτικό σκηνικό τα χώρας, η οποία τροφοδοτεί τις ανησυχίες για την τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης. Στη σημερινή δημοπρασία 10ετούς ομολόγου το επιτόκιο αυξήθηκε στο 4,83% από 4,17% στην προηγούμενη δημοπρασία, ήτοι στα υψηλότερα επίπεδα από τον Οκτώβριο του 2012. Η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 1,65 φορές και συνολικά αντλήθηκαν 4 δισ. ευρώ.